基尔加丹并不信任耐奥祖，耐奥祖也不相信基尔加丹真的会履行他的承诺，耐奥祖在遥远的诺森德慢慢积蓄力量，招募了冰雪巨魔和雪怪一族，建立了最初的根据地。不过诺森德地下有一帮古老的原住民----地穴蜘蛛，他们不吃瘟疫，也不吃心灵控制，他们生活在艾卓尼鲁布，由地穴领主阿努巴拉克领导，顽强的对抗着“天灾军团”。不过，巫妖王和上古之神的目的一致，在上古之神的暗中帮助下，部分地穴蜘蛛战死被迫加入了天灾军团，但仍有一多半逃脱了，在诺森德地下搞游击。
耐奥祖发现诺森德大路上存在灵性的人类定居点，于是他开始进行他新的军团的力量测试，在瘟疫和亡灵的双重打击下，诺森德的人类定居点一个接一个的沦陷。甚至远古的维库人也难以抵挡天灾军团的力量，一切死于瘟疫的生物，都将在死后复活为天灾军团效力。
冰封的耐奥祖
不久，当初逃离的地穴蜘蛛们卷土重来，他们通过适应和进化变得更强大，已经可以正面对抗亡灵军团，志在夺回自己的家园。耐奥祖最终艰难的战胜了地穴蜘蛛们，并利用通灵能力，将战死的蜘蛛战士复活，为天灾军团而战。诺森德被巫妖王统一了，耐奥祖为自己建立了巨大的城堡----冰冠堡垒，并逐步开始实施征服人类王国的计划。
……插曲完
人类的王国在瘟疫中不堪一击，被瘟疫杀死的人也将加入天灾军团，不顾加文拉德等人的反对，乌瑟尔将年轻的王子阿尔萨斯招入了白银之手骑士团，接受圣骑士的训练。同时达拉然的大法师克尔苏加德，一个长期独自研究各种禁忌法术的异人，得到了巫妖王的召唤，他放弃了自己的贵族身份，将所有的财富藏了起来，独自前往诺森德面基巫妖王，被震撼到的克尔苏加德，将自己的灵魂献给了巫妖王，获得了不死之身和强大的通灵法术能力，受命再次回到人类社会，建立诅咒教派，以不断扩散天灾的瘟疫。年轻的阿尔萨斯在天灾面前逐渐失去了理智，慢慢走向了为他设置好的圈套，他在斯坦索姆屠城，杀死了克尔苏加德，不顾一切远赴诺森德追击恐惧魔王梅尔甘尼斯，最终不惜背叛盟友，拿起了那把，被诅咒的符文之剑----霜之哀伤。霜之哀伤是耐奥祖一心打造的，耐奥祖其实并不满足于燃烧军团的奴役，他渴望得到更自由的意志，和一副完美的躯体，于是设计了一系列的连环扣，引诱年轻王子阿尔萨斯一步一步走向堕落，最终占有阿尔萨斯的躯体，真正意义上复活。从诺森德“凯旋”的阿尔萨斯回到洛丹伦，在符文之剑的操纵下，刺杀了自己的父亲，泰瑞纳斯米奈希尔（CG），自此洛丹伦王国灭国了，至今幽暗城的王座还回响着父子俩的对话。。。
阿尔萨斯弑父CG
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阿尔萨斯将灵魂献给了霜之哀伤，并且在巫妖王的命令下，为了复活克尔苏加德，击杀了护送国王骨灰的乌瑟尔一行，并把国王的骨灰翁用来装克尔苏加德的遗骸，并为了寻找复活的能量源，开始进攻奎尔萨拉斯，并顺手把强大的游侠将军希尔瓦娜斯风行者，转化成了女妖之王，为自己所用。高等精灵被击溃后，阿尔萨斯利用太阳井的力量，复活了克尔苏加德，克尔苏加德和阿尔萨斯组成联军，横扫了洛丹伦王国和奎尔萨拉斯的大部分领土。克尔苏加德回到达拉然，盗取了麦迪文之书，运用书中的力量，将阿克蒙德召唤到了达拉然。达拉然在阿尔萨斯等人和燃烧军团面前灰飞烟灭，阿克蒙德迅速召唤了自己的部队，一直对耐奥祖心存怀疑的他，认为天灾军团和巫妖王已经失去了利用价值，于是任命恐惧魔王提康德瑞斯接管了天灾军团，耐奥祖、阿尔萨斯和克尔苏加德遭到胁迫，要他们加入燃烧军团的行动中。恐惧魔王提康德瑞斯利用古尔丹之颅的力量，率领先头部队，传送到了卡利姆多的灰谷，开始秘密的污染行动。
兽人们在萨尔的领导下，不断迂回周旋，前有各种关卡，后有追兵，有点红军长征的意思。在为了解救不幸被俘的格罗姆地狱咆哮一役中，幸运的在港口发现许多人类舰队的大船，于是萨尔留下少量斥候，继续在东部王国传递信息，让幸存的兽人去卡利姆多；自己则率领大部队，向卡利姆多进发。在回音群岛，遇到了被流放的暗矛巨魔部族，暗矛一族和他们其他的同类不同，他们更为理性且更为智慧，收编入部落；在贫瘠之地，遇到了被半人马和野猪人围攻濒临灭绝的牛头人，于是帮助牛头人赢得战争，收编入部落。为了在此筑城，在灰谷砍树，与NE有小规模冲突。
插曲：
在跟随萨尔来到卡利姆多之后，随着燃烧军团的降临，在艾泽拉斯的兽人重新感到的那股杀戮和嗜血的欲望，在萨尔和牛头人们的帮助下，对他们不断安抚并灌输古老萨满教义，让他们保持内心的平静，勉强压制了他们的恶魔欲望。此刻最强大的兽人战士格罗姆地狱咆哮，正艰难的压制着心中的怒火，偏偏这分钟，脑中又传来恶魔玛诺洛斯的声音，引诱他去喝下了早已为他设计好的，掺杂着恶魔之血的井水，地狱咆哮再也忍不住了，公然背叛了部落，率领自己的战歌氏族，冲向了灰谷。
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