第二日，上官大夫便于怀王面前哭诉，声泪俱下的痛斥屈平是如何不把内政殿放在眼中、不把他们放在眼中，甚至是不把怀王放在眼中！
“大王叫屈原制订法令，前朝无人不知、无人不晓！但是每一项法令发出，屈原就夸耀自己的功劳说——除了我，没有人能做！大王啊，屈原如此目中无人，居然将这殊荣归到自己身上、自己名下！大王啊，他这分明是不把您放在眼中啊！他也不想想，如今的荣华富贵是谁给予的！大王啊！大王啊，请您听听我们这些老臣的诉求吧！”
一席话说的怀王心中又气愤、又伤心、又矛盾，当即下达了命令，停了左徒屈原制定法令的任务。
而当屈原接到此命令后，震惊与惊愕溢于言表，立刻于怀王面前愤怒的质问，怀王非常生气，直接表明了态度——他不需要一个知恩不图报的左徒。
屈原这下才明白，原是有奸佞小人在怀王面前进了谗言！然而，这并不是他最为伤心的，他真正伤心的是怀王居然相信了！
又过了三日，秦国使臣张仪带着一片赤忱之心代表秦国与楚国进行盟约洽谈。
怀王知道张仪的名声很大，便认真地接待了他，并且向张仪请教当今局势。
张仪答曰：“当今七雄之中，以秦、楚、齐最为强大，三者之中，又以秦国最强，齐、楚两国相当。如果楚国与秦国联盟，则楚国就比齐国强大；反之，如果齐国先与秦国联盟，则齐国就比楚国强大。所以，楚国最好的出路就是与秦联盟。若楚国与齐国断交，同秦国结盟之后，秦国会把商、于之地六百余里归还楚国。”
怀王听后立即心动，不顾屈平与陈轸的反对，受张仪相印，与齐国断交，并且派一名将军随张仪回秦国取回商、于之地。
屈平在此期间不断上书、进言，却一次又一次被怀王挡于殿外，最后，屈平痛心疾首大呼道：“张仪之心、秦国之心昭然若揭，大王一定不要答应啊！大王三思啊！”然而，却无人理睬。
倒是在此期间，郑袖从怀王的寝宫中走出，对着跪坐在殿外冰冷石地上的屈原好声劝慰道：“左徒大人，您现在说这些大王肯定听不进去。大王一心等着那商、于之地，您却在这里一遍又一遍的泼大王冷水，大王能见您吗？”说罢，正要得意的离开，却听到屈原冷笑，道：“妇人之见！”
“你！”郑袖大怒，恨不得立即将眼前的人用刀子戳出无数窟窿！
“哼，左徒大人还是好自为之吧！”郑袖扔下一句话。
屈平同样回道：“夫人也要好自为之啊！”
两人一样的神情，一样的话里有话，却是各自暗指了不同的事情，也唯有他们自己知道到底是什么。
结果，屈平所担心的事情还是发生了。
那张仪回秦之后，佯装摔伤脚，三个月不露面。
怀王得知之后，竟以为是因为自己与齐国绝交不够，于是又派人到齐国大骂齐王，齐王大怒遂决定与秦结盟。
这时，张仪告诉随行的楚国将领，自己答应怀王的，不是六百里商、于之地，而是自己的奉邑六里。
楚王得知此事大怒，起兵十万攻秦。然而，秦惠文王也发兵十万人迎战，同时还约了齐国助战。
楚国一败涂地。十万人马只剩了两三万，不但商、于六百里地没到手，连楚国汉中六百里的土地也给秦国夺了去。
楚怀王只好忍气吞声地向秦国求和，楚国从此大伤元气。
屈原得知此消息后，竟是一病不起！然而还是在一个惨淡的月夜，抱着两坛酒找到了他。
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