任务归来后众人都毕恭毕敬的站在火影面前，这次任务中违反了命令的他们等候第四代火影的处罚，但让他们意外的是第四代火影竟认同了他们在这次任务中的表现。
任务中遇到的强敌和威胁让众人绷紧了神经，不愿被鸣人超越的佐助在卡卡西的指导下开始训练，而鸣人则为了的得到佐助的认同也开始了修行。
优秀的哥哥一直是佐助无法逾越的高墙，不被父亲认可的佐助充满了负面情绪，而现在连鸣人都渐渐超越了他。佐助和鸣人见面后便起了争执，在他们准备一较高下时第四代出现了，看到鸣人在地上留下的深坑后佐助下定了决心。
加入警务队的佐助准备磨练自己，而不愿被拉下的鸣人也跟随自来也前去特训。佐助现在任职警务部队的副队长，但他所属的小队执法时非常粗暴，虽然犯罪率明显降低，但他们的行为却引起了村民们的不满。
佐助所属的警务部队还打算整顿街道上的摊贩，原本热闹的集市变得非常萧条，在外三年归来的鸣人看到这一切后非常生气，刚回来他就和佐助发生了冲突。
……
眼前的一切都是从大家的梦境所见，虽然是作为旁观者，但是黎天却依然有所感悟。特别是在情感方面，各种酸甜苦辣，以及忍者的诠释，不断从这其中得到体现。这是一场梦境，也是一次全身心的历练。
(本章完)
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