至武德元年五月间，京师越来越热。侯显率领的船队，已经离开京师差不多两个月了。
朱高煦时不时想起了这件事，便猜测、出使曰本国的周全等人，应该早已到了曰本国，他们或许正在考察着朱高煦需要的情况。曰本国算是大明的邻国，但是之前、朝廷对其了解确实太少；建文朝君臣、甚至一开始连曰本国的实际统|治者也搞错了。
以朱高煦的印象，他首先想到的，就是曰本国有大量的金矿、银矿。大名鼎鼎的金阁寺就是见证，整个建筑居然用金箔包的。
不料，朝廷很快便得到了侯显的急报。信使走辽东陆路的驿道，将奏报以加急快马送到了京师。
东西呈送到柔仪殿，朱高煦拿到了两份东西，一份是曰本国的国书，一份是侯显的奏章。
朱高煦先大致看了一遍国书，意思竟然是，源义持拒绝接受、朝廷册封他为曰本国王！
他又看侯显的奏章，连大明使节前往京都的要求、也被拒绝了，也不被准许前去祭奠死掉的源义满。直到侯显的奏章送走之时，大明舰队、以及周全等数十人使团，全都在朝|鲜国巨济郡（韩国东南角）逗留。
朱高煦顿时生气。因为建文朝、永乐朝之时，曰本国对大明的邦交都很主动；而自己一登基，为啥送上门与他们结交，反被拒绝了？
其中还很蹊跷，之前源义持死亡的事，曰本国使臣主动跑来告丧；为何态度急转直下？其琢磨无常的政|策，实在让人困『惑』。
他这时又细看了一遍曰本国的国书，却没有发现任何有意义的解释。
署名是源义持，他在国书中的解释非常之可笑，大意是：本国开国之后，甚么都听诸神的指示。最近神灵托付了一个人来告诉他，曰本国自古不称臣，告诫他今后不要再接受外国人的使命，并教导子孙坚持此事。
朱高煦骂了一声，将国书扔在了大书桌上。他是从来没有看到过这样的国书，更没见过如此滑稽毫无道理的内容、能写到正儿八经的国书上！
侯显在奏章里写了不少字，这个太监的奏报、反而要靠谱不少。
里面写道，前来巨济郡的曰本国官员、送来了国书，其中有个博多港（九州地区）大内氏的武士。姚芳与大内氏切磋武艺，趁机结交了此人，后又以大量铜钱贿赂，从大内氏口中得到了一些内情。
实际上源义持决定拒绝大明册封，是因为麾下的权臣斯波氏等反对，源义持与他们达成共识后的结果。
朱高煦对侯显的解释更加认可，总比甚么神灵附体传话、要让人愿意信服得多！
侯显在奏章里，试图描述曰本国的权力制度，但说得不太清楚，大概是因为他们也是从“大内氏”口中听来的。而且看起来曰本国的统治，似乎非常之复杂，确实不好描述明白。
……曰本国有“天皇”，朱高煦当然知道。
然而稀奇的是，他们有南北天皇；现在达成的协议，是轮流坐庄，内部为此争执不断。不过天皇没有实|权，从权力的角度看，可以先置之不理。
天皇之下，有两个比较有实权的势力集|团。一个是幕府的首领、征夷将军源义持，率领的势力叫“武家”，主要由武士构成，也似乎是此时公认的最高权|力机构；不过关东一些地区处于半独|立状态，受传统的世袭贵族统治，但名义上又受幕府派遣的将军统领。
武家征夷将军以下，有三个管领，都是家族式世袭武士，分别从斯波氏、细川氏、畠山氏三个家族里任命。曰本幕府决定不接受册封，便是这些武家大将的意思。
且幕府里面，也是恩怨矛盾重重。
博多的大内氏透『露』：前任征夷将军源义满之死，传言乃因暗|杀！因源义满想自己做天皇、引起了一些人不满；而源氏在继承人上问题上、遗留了隐患，造成武家内部的武将各自支持一边。诸多争斗酝酿之后，造成了源义满被刺|杀身亡，接着源义持胜出、成了新一代幕府将军。
而斯波氏、畠山氏两家选了人在幕府里做管领，管外事；可在各自家族内又有家督一职，管内事。于是家族内部，也有恩怨矛盾无法解决。
九州博多的武家大内氏，之所以说出了那么多内情，一是因为受了大笔铜钱，二是对京都幕府的政|策不满。大内氏似乎愿意与明朝贸易，因为他们需要明朝输送的铜钱流通。
……朱高煦看完了侯显的奏章，虽是一头雾水，但也大致有了个印象：曰本国幕府内斗的严重程度、远超大明朝，武家却又十分排外。
侯显最后写道，因曰本国拒绝邦交，他没得到皇爷的旨意之前、不敢贸然妄动。朝|鲜巨济郡与大明京师之间、距离遥远，圣旨奏章来往耗费日久，军中文武商议之后，决定率船队先返回京师复命。
朱高煦心头添堵，北面舰队的进展显然十分不顺。数千将士组成的水师，只是护送了朝|鲜国使臣、曰本国使节回去，然后通过贿|赂打听到一点消息；光做这些事，根本不需要派那么多水师前往，当然是亏本的一次航行。
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