铁木真曾经向部下这样阐述过他的战争理念：人生最大之乐即在胜敌、逐敌、夺其所有，见其最亲之人以泪洗面，乘其马、纳其妻女。
蒙古高原上除了塔塔尔人曾经与铁木真先人结仇，其他部族与铁木真的乞颜部有仇吗？是同为蒙古诸部的札答兰部跟乞颜部有仇？还是对铁木真有恩的克烈部跟乞颜部有仇？亦或是远在天边的乃蛮部跟乞颜部有仇？
都没有，包括后来屡次攻伐的西夏都跟乞颜部无冤无仇，但对于铁木真来说，茫茫草原就如同黑暗森林，在这里不讲什么仁义道德，只讲弱肉强食，铁木真麾下的蒙古骑兵对土地和财富有着天然的渴望，只要还活着，就一定要不计一切代价的追逐土地和财富，要征服所有部族和国家，让所有人把以往积蓄的财富拱手送上。
金中都沦陷后，铁木真率军北返召诸部会盟，恰逢居住在贝加尔湖西侧的秃麻部反叛，铁木真派大将博尔忽带兵平叛，不料博尔忽打了一辈子仗，却在此次平叛小部族战斗中阴沟里翻船中伏战死。
爱将战死，铁木真本欲亲征，被部下劝阻，便又派了大将朵儿伯朵黑申前去平叛，秃麻部居住地属于西伯利亚的深山老林，地势难走且密林丛生，易于布置伏兵。朵儿伯朵黑申吸取了博尔忽中伏的教训，将军队分为两部，一部在外围扫荡伏兵，一路从密林穿越直取秃麻部。
秃麻部只是个小部落，与蒙军实力悬殊，谨慎的朵儿伯朵黑申很快便扫清了沿途的伏兵，顺利攻入秃麻部大营，首领一看蒙军主力打了过来知道大势已去，只好率众投降。
秃麻部投降后，蒙军趁势向西进军，接连征服不里牙惕部、失必儿部等部，一路打到吉利吉思（今吉尔吉斯斯坦境内），蒙古高原内乱彻底平定。
平定完内乱，铁木真的眼光依然在西方，屈出律在西辽篡权之后铁木真便惦记上了他，斩草要除根，早就想把这个乃蛮部余孽彻底解决掉，如今金国被打的半残，蒙古内乱又刚刚平定，正好趁此良机兴兵讨伐。
金兴定元年、南宋嘉定十年，铁木真派兵西征，大将速不台、哲别和长子术赤各领一军，先是在乃蛮故地击溃屈出律旧部，接着在碎叶城（今吉尔吉斯斯坦托克马克市）击败屈出律主力，屈出律不敢回喀什葛尔，而是率残部继续向西逃窜。哲别率军进入喀什葛尔，宣布重新给予当地居民宗教自幼，不管信伊斯兰教还是佛教，由百姓自己选择，政府不干预。
政策一出，蒙军得到了当地百姓一致拥护，在猎户的引导下，哲别率军追到了屈出律西逃的藏身之处撒里黑坤，将其擒获并斩杀。接着蒙军进入西辽故都虎思斡耳朵，西辽各地方领主和属国东喀喇汗王国相继归附，西辽灭亡。
西辽灭亡后，蒙古的势力进入中亚，与花剌子模相接壤，花剌子模是伊斯兰教国家，国家统治者称苏丹，铁木真主动向花剌子模苏丹阿拉丁致信，表示愿意同花剌子模修好，现在既然两国接壤，希望可以互市，方便两国百姓进行商品贸易。
蒙古人在东方的攻伐阿拉丁是有所耳闻的，不好惹，但既然现在与蒙古直接面对面，而且对方也愿意交好，那不如就顺水推舟，开放互市，多个朋友总比多个敌人强。
两国建交有个重要目的就是通商，很快，蒙古便派出一支四百余人的商旅队伍携带大量东方货物前来，想跟花剌子模人做做买卖。不料这批商人刚刚进入花剌子模境内的讹脱拉耳城之后就被当地守将亦纳勒术囚禁，并向阿拉丁报告说抓到一批蒙古间谍。
外交无小事，阿拉丁连忙下令亦纳勒术先把人控制住，查明真相后再做处理。
此次蒙古商队前来携带的东方货物实在是太丰厚了，苏丹的命令没有起到太大作用，亦纳勒术眼见如此多的财富起了歹心，将商人全部处死，霸占了货物。
由于事发突然，处决过程中一名不起眼的仆人逃了出来，历尽艰难险阻穿越大漠回到蒙古禀报了商队被屠杀之事，铁木真大怒，但为了国际影响还是派出了使者前往花剌子模，尽量通过外交途径解决争端。
亦纳勒术不仅仅是讹脱拉耳的守将，还是阿拉丁母亲的侄子，花剌子模的海儿汗，在花剌子模国内有着特殊地位。蒙古使者来到花剌子模首都撒马尔罕，要求阿拉丁交出凶手，赔偿损失。
也许是为了包庇亦纳勒术，也许是太过轻视东方的蒙古人，阿拉丁不仅没理会使者的要求，反而把使者一行三人正使杀掉，副使剃光胡子，驱逐出境。
见到两位副使狼狈逃回大营，铁木真出离愤怒了，这要是再不兴兵讨伐，难道留着花剌子模过年？于是当即去冠解带跪祷长生天，誓死复仇。
金兴定三年、南宋嘉定十二年，铁木真在额尔齐斯河畔集结大军，当年十月十五万大军集结完毕，兵分四路杀向花剌子模：
第一军：次子察合台和三子窝阔台统率，进攻讹脱拉耳；
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