一开始蒙古西路军战略目标只是占领四川，只是后来作战形势顺利便趁势沿江南下，而在蒙古人原先的作战计划里，川陕战场本该是最难打的一个。
金国灭亡后，远在陕西边陲的秦州、巩州一带还盘踞着一股势力，金将汪世显占据秦巩二州负隅顽抗坚决不肯投降。
这个汪世显虽然是金国将领，却并非女真人，而是汪古部人，后世一提到汪古部人总是会给其加个定语叫蒙古汪古部人，而实际上在当时的蒙古高原，除了乞颜部周边几个核心蒙古部落，其他部族比如塔塔尔部、克烈部、乃蛮部根本就不认同蒙古的概念，大家只不过同在草原大漠讨生活而已，谁跟你同源同种。
有时候不得不感叹蒙古人统战工作做得好，自从铁木真崛起之后，蒙古高原上所有部族都被裹挟进了“蒙古族”的概念里，但虽然铁木真的黄金家族一直坚持打蒙古族的概念，当时的草原诸部并不买账，比如汪古部，对蒙古人其实一直若即若离，自己给金国和睦相处了上百年，突然你蒙古出来了，你要打金国我没意见，要我跟着你卖命我可没兴趣。
由于汪古部紧邻汉地，距离铁木真乞颜部距离太远，所以很长一段时间里铁木真也没把汪古部当回事儿，等到南下伐金时，汪古部已经没办法游走在蒙古和金国之间，不少汪古部人选择了站在金国这边对抗蒙古。
汪世显就是站金国这边的汪古部人，原本在长城北生活，宣宗贞佑二年参军，因战功逐渐升迁做了一名基层军官。后来宣宗南迁，汪世显就跟着一同来到了陕西巩州，金末陕西动荡群盗四起，汪世显多次率军平叛，哀宗死后，秦州守将欲自立门户，但汪世显仍然忠于金国不愿受其约束，于是先下手为强干掉了秦州守将，秦巩二州都归到了汪世显麾下。
尽管有心为国家尽忠，但哀宗毕竟死了，金国也亡了，汪世显连个完颜家的皇子都找不到，尽忠也无从谈起。乱世里仅靠两个州很难立足，于是汪世显决定南下投宋，多次向南宋四川制置使赵彦呐那里派遣使者请求归附。
汪世显带着手里两个州前来归附，这么大的事儿赵彦呐不敢做主，赶紧派人汇报给了朝廷。原本朝廷想要北伐收复中原，如果能在川陕有所突破将会给中原战场以极大的支持，但很奇怪，赵彦呐往朝中汇报了好多回，在首相郑清之的坚决拒绝之下，朝廷给的指示都是不准接收汪世显归附。
我们在前文中介绍过，郑清之是主战派，按道理说主战派应该有所意识宋蒙之间必有一战，但郑清之还是拒绝了，也许是对金国降将心存戒备，也许是害怕四川再发生一次吴曦谋反，总之汪世显没能归附南宋，始终孤悬在西北一隅。
两方势力对战，有时候第三方势力往往能起到决定性的作用，这些第三方势力你不去争取，别人就一定会去争取。汪世显屡次请求归附南宋均告失败，端平二年十一月，蒙古人来了。
蒙古西路军由窝阔台次子阔端率领，从陕西南下原本想要直取四川，但只是攻破了南宋在大散关外的四个州县，未能攻入大散关以内。阔端见南宋防守森严，便转而北上来到巩州城下，对汪世显围而不攻，并派人不断进城劝降。
南宋的漠然态度使得原本不愿降蒙的汪世显没了选择，蒙军久围之下巩州必破，抵抗就是屠城，为了保全家族和全城百姓，汪世显终于降蒙。
巩州降了，附近的秦州在汪世显部将带领下也投降了蒙古，汪世显的秦巩二州亡国金军正式加入蒙古。
汪世显降蒙带来了一个极为严重的后果，秦巩二州与四川接壤，多年以来汪世显多川陕一带山川道路非常熟悉。端平二年十一月，在汪世显的带领下，蒙军轻松攻破大散关，接着势如破竹般连下武休关。兴元、逼近沔州。
沔州是四川西部一座军事重镇，当时四川制置使赵彦呐就在沔州坐镇，面对来势汹汹的蒙军，知州高稼向赵彦呐提议立刻召附近宋军前来共守沔州死战不退，一定要把蒙古人堵在沔州外围。赵彦呐同意集中兵力守沔州的战略，然后等蒙军兵临城下之时，赵彦呐跑了。
一把手都跑了，其他人为啥要跑到沔州去送死，原本奉命前来救援的几路宋军纷纷退回，只剩高稼自己守在沔州城中。
沔州城不大，城中守军也不多，为了忽悠敌人，高稼下令城中宋军在城头竖起旗子，奋力擂鼓，做出一副城中大军云集的假象。然而蒙军并不在乎沔州城内到底有多少守军，再次将城池围了起来，就等你城中宋军出城迎战。
外无援军内无强兵，高稼没能坚持多久，蒙古人围了几天发现沔州城里根本没多少兵力，于是从四面八方发起总攻，高稼奋力率军抵抗，最终寡不敌众战死军中。
沔州城破之后蒙军继续向四川腹地进攻，一直蒙军偏师在沔州附近的青野原追上了赵彦呐，当时赵彦呐身边仅有少部分亲兵，危急之下幸好利州（今四川广元市）守将曹友闻率部赶到，打跑了蒙古人救了赵彦呐一命。
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