慈云州北部，与北方洞天府接壤的地方，地形险峻，气候严寒，穷山恶水遍布，灵兽盘踞其间。那里的环境是慈云州最险恶的，也是人族生存压力最大的地方。因此只要不是迫不得已，慈云州的修仙者们，没有一个前往那里去发展的；而那里的人族，则是经常会遭受到灵兽的攻击，兽潮也时有发生，情况虽没有夔门州那样恶劣，但在慈云州人族的眼里，这两地没有太多区别。
了解到这个情况，苏傲天就决定与练琼宇前往那里修炼，毕竟太过舒适的环境对于修炼来说不是一件好事，只会消磨人的意志。对于这样的建议练琼宇当然不会反对，这些年来她吃过的苦虽然没有苏傲天那么多，但是比起寻常之人来说，已经是几辈子都赶不上了。
主意一定两人就立刻出发，历尽数年后才来到了慈云州北部接近边境的一个小城，黑云城。慈云州的城池，习惯带一个“云”字， 而乌云、黑云这样的名字，当然招人不喜，在慈云州的中心地带，不可能用这样的名字，而这些偏僻之地的小城市，除了捡这些不屑于使用的名称，实际的情况倒也与名称相符，相比于中心地带，这里的生活也只能用黑云满天，终年不见天日来形容了。
黑云城的防备就极为森严了，苏傲天两人想要进城，受到了城卫的严格盘查。这些盘查的主要目的是为了验证两人是不是真正的人族，毕竟灵界的其他种族，从外貌上与人族没有区别。至于两人的来历，则是没有刻意询问。因为人人都知道，凡是到这里来讨生活的，都有着难以启齿的原因，问了也不会说实话。在这里，重视的只有实力，两人谪仙境的修为已经不算弱者，城卫盘查虽然一丝不苟，但对他们两人还算客气。
一进入黑云城，苏傲天就发现这里的人与人之间，关系紧张，街上来来往往走动的人不多，而且几乎都是板着脸，各走各的，对旁人视若无睹，几乎没有人结伴而行。城里的修仙者，修为参差不齐，差距极大，有刚入门的人元境，也有谪仙境巅峰。 苏傲天还察觉到，在黑云城的中心，一座看着像是城主府之类的宏大院落内，透露出三个强大之极的气息，已经突破了谪仙境的范畴，至少也是亚圣级别的。这样的一座破落小城，实力也足以碾压伏州城了。除了修仙者，城里还有大量的武夫，这样的情况，也与夔门州的城市相似，而与慈云州的主流城市大大不同。在慈云州的中心地带，武夫们都是生活在城市周边的村落里，他们没有资格入城。
想来是因为这里的人族，因为生存压力大，所以不得不抱团，武夫们也得以入城生活。而许多人因为有着不可被人察觉的秘密，所以戒心极重，人与人之间甚少有交流，甚至都恨不得不说话才好，故而显得人际关系十分紧张。
不过这样的环境正好适合苏傲天的心意，他两人本来就不是来这里寻亲访友的，没人来打扰正合心意。黑云城为不同级别的修仙者准备了不同的居所，他们两人以谪仙境的修为分到了一个独立院落，城卫将他们带来后，简单交代了几句城规，无非是不得滋事，不得私斗等等所有城市里通用的一些规定而已。只不过在这里，单独多加了两条，一是遇到兽潮攻城时，必须服从安排，尽心尽力抵抗；二是不得私自出城，若是有事外出，必须事先申请，得到批准后结成小组一起行动，个人不允许单独离城。
这两个特殊的规定对他们两人来说几乎没有影响，他们的目的是来修炼提升的，兽潮更是被视为提升的手段之一；闲暇之余都准备用来修炼了，也没有什么事情需要外出。不过苏傲天倒是想等过一段时间，还是要到城外走动一两趟的，一般穷山恶水之间，往往隐藏着机缘，譬如在夔门州发现的那个隐秘空间；若是碰巧遇到了一个，也不算白来这黑云城一趟。
也许是巧合，他们两人来到黑云城才数月，就遇到了兽潮围城。这样的事情他们自然是十分熟悉的，接到传讯后两人就迅速出发，按照指令来到了相应地段进行防御。
眼前一片黑压压望不见尽头的灵兽，令黑云城本地的修仙者看得头皮发炸，落在苏傲天两人眼里就不以为然了。这样的兽潮规模比起夔门州的兽潮来只能算是不值一提，然而灵兽的等级却要高上许多，犀角鹿这样半食草半食肉的灵兽，这里是见不到的，地行龙这样的货色，充当起了冲锋陷阵的重任，数十只块头巨大，奔跑时重如山岳的金刚巨猿，也咆哮着前冲，他们的身后，跟着的是三足金兕，还有一些四足长角的怪兽，也是犀兕之类的灵兽。
不同的环境造就了不同的灵兽，在夔门州，三足金兕这种级别的灵兽就是最巅峰的存在了，甚至连一些刚开化的灵族，在实力上都有所不如；而在慈云州，比它更要厉害的灵兽则是还有许多了，在它的身后，一条蜿蜒游弋的庞大黑蛇，就像是一座移动的山丘向前推进，两只眼睛宛如灯笼，头上还有两个鼓包，代表着它身上有蛟龙一类的血脉。这两个鼓包若是能长出角来，就意味着这条黑蛇有化生成蛟的可能！
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