阿留申群岛附近，一艘大型日本潜艇正在迅速向美国海岸前进，这艘伊12潜艇，在一天前，刚获得的命令，要跨越4500公里，前往美国西海岸展开一次侦察。对于这艘潜艇来说，接近美国海岸倒不是第一次，半年前，伊12曾经趁着夜『色』，在俄勒冈州外海，起降过一架水上飞机，原准备在森林上空扔下几枚烧夷弹，引发森林大火。最终飞机没有在规定时间（黎明时）返航，艇长神田不敢多等，下令下潜，抛弃了飞行员和飞机。唯一一次出击，就是这样收场的。但是这次失败，成为了他履历上的耀眼一笔，大西有限考虑让他的艇来执行这次要紧的任务。
神田大尉并不认同给自己的命令，这份任务，远比上一次的要复杂得多，甚至还特意更新了奇怪的密码本。
任务要求深入到加利福尼亚海岸100海里以内，沿海岸侦察旧金山、洛杉矶以及圣地亚哥的海军部署，搜寻敌人训练中的舰队，『摸』索、研究舰队部署规律，并通过电报及时发回。神田不知道是参谋部哪位制定的计划。总之，像是一个完全不懂潜艇战术的人，将一个不可能完成的任务，硬塞给自己。
在他看来，要完成这样规模的侦察，需要大量的侦察机靠近敌舰队，加上陆上间谍的暗中监视，而潜艇只能作为最次要的补充手段。
虽然补给了物资，但是这样长时间的侦察，实际上是牺牲了潜艇返航的航程，也就是说，完成侦查后，潜艇的燃料将将只够去往马绍尔，这还不计算，长时间的水下侦察，反复对电池充电，势必造成的燃料过头消耗。显然制定计划的人，是个只知道坐在地图前，通过计算尺和草稿纸异想天开的傻瓜。
神田当然不知道，制定计划的大西泷治郎，刚刚升任中将，他的常识当然知道潜艇在侦察方面的效能低下，实际上，大西根本就不在乎潜艇能不能返航。他想要的，只是这艘潜艇通过一次『性』密码本（牧野确认这种方式，短时间内不会被暗藏的敌人破译），发回的消息，足够制定偷袭计划即可。
一路上，神田一直小心翼翼在白天避开敌人航线，主要是从西雅图至符拉迪沃斯托克的援苏航线，这些装满粮食、燃油、铝铁橡胶的美国货船只，圈都悬挂苏联国旗，出于互不侵犯的掣肘，日海军对这些无护航的船只睁一眼闭一眼。当然，不代表这些船，不会向本土通报情报，事实上，美国人一直利用这条航线，侦察日本海军。
第二天航线，是从旧金山前往夏威夷的航线，美军船只密集往这条航线上，并且每支船队都有反潜舰队护航，所以，神田只能在睁大眼睛，时刻警惕，一但看到远处烟雾，就立即下潜。到了夜里，才浮出水面，加大马力向南航行。
经过15天的航行，伊12终于靠近了目标区域，美国在西海岸的反潜部署，没有东海岸那么绵密，不过仍然有大量反潜飞机，不时起飞。所以，白天靠近海岸，仍然要保持警惕。不过，从旧金山起飞的卡特琳娜水上飞机，大部分是在执行训练任务，航线较为固定，伊12上一次靠近美国海岸的一项收获，就是神田知道，如何通过监听沿岸电台与菜鸟飞行员之间的导航对话，来判断飞机的去向。有时候飞行员会以本房舰队作为假象敌，并向基地通报发现的反潜舰队位置，这些电台信息，也可以帮助神田躲过一些麻烦。当然，在决定是否继续深入前，神田决定先派出水上飞机，进行一次夜间侦察，这样可以让他确定敌人的舰队，大致在什么位置，他可不想通过潜望镜一一搜索加利福尼亚沿岸的每一个角落，那样浪费太多燃油。
潜艇在距离海岸220海里的地方，开始在艇面上组装那架飞机，伊12仍然不是真正意义的潜艇航母。要向起飞飞机，势必要冒一些险，对于一艘没有对空警戒雷达的潜艇，尤其如此。
所幸，两个小时的组装以及加油过程中，没有敌人飞机或者舰艇靠近。
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