“一天，夜叉怪们早早起来，每个夜叉怪脖子上都挂着一串明珠，轮番走出洞外，像是在迎候什么贵客。又让徐大冒多煮些肉。徐大冒问母夜叉怪，母夜叉怪说：“今天是一年一度的夜叉岛的天寿节。”又走出去跟别的夜叉怪说：“我丈夫没有骨突子！”众夜叉怪听说，各摘下五颗珠子，一块交给母夜叉怪。母夜叉怪又从自己脖子上摘下十颗，共凑了五十颗，用野麻皮搓了根绳子串起来，挂在徐大冒脖子上。徐大冒看了看这些明珠，一颗足值百十两银子。一会儿，夜叉怪都走了出去。徐大冒煮完肉，母夜叉怪来叫他说：“去接天王！”徐大冒不敢耽搁就去了。”
“徐大冒跟随夜叉怪们来到一个大洞。这个洞足有好几亩地大，中间有一块巨石，上面又平又滑，像桌几一样。巨石周围摆着些石座，最上首一个石座上蒙着豹皮，其余蒙的都是鹿皮，共坐了约二三十个夜叉怪。不一会儿，只听大风呼呼，飞沙走石。夜叉怪们慌忙出迎。徐大冒见走来一个巨大的怪物，样子也像是夜叉怪，但是这个身形和威武的风度，是一般的小夜叉挂所不能比的。那个怪物径直奔进洞中，高高地蹲坐在豹皮座上往下俯视着。众夜叉怪们跟着一块进洞，分东西两列站好，都昂起头，双臂交叉成十字状，向大夜叉怪行礼。大夜叉怪点了点人头，问道：“卧眉山上的，就是这些吗？”众夜叉怪乱哄哄地答应。”
“大夜叉怪看见了徐大冒，问：“那么，这个长相奇怪的，他又是从哪来的？”母夜叉怪回答说：“他是我丈夫。”大家对大夜叉怪夸起徐大冒的烹饪技术起来。随即有两三个夜叉怪跑去取了些熟肉来，献到石桌上。大夜叉怪双爪撕着，饱吃一顿，极力夸赞味道鲜美不亏是烹饪大师，并且命令此后要按时供应大夜叉怪熟肉吃。又看着徐大冒说：“你的骨突子怎么这样短？”众夜叉怪回答说：“他刚来，还没准备好。”大夜叉怪便从自己脖子上摘下明珠串，脱下十颗明珠赏给徐大冒。这些珠子都比手指尖大，圆圆的像弹丸一样。母夜叉怪急忙接了过来，替徐大冒穿好挂在他脖子上。徐大冒也学夜叉怪的样子，双臂交叉，说着“夜叉怪话”表示感谢。大夜叉怪便走了，驾着狂风，快得像飞一样，片刻便消失不见了。众夜叉怪吃了他剩下的熟肉，便散了。这个夜叉怪就是让人闻风丧胆的日本大妖怪，大天狗。”
“又过了四年多，母夜叉怪忽然生产了。一胎生下两个男孩，一个女孩，都是人样，不像他们的母亲。夜叉怪们都很喜欢这三个孩子。常常一块逗弄他们。一天，夜叉怪们都出去打食了，只剩下徐大冒一个人在洞里坐着。忽然从别的洞来了一个母夜叉怪，想跟徐大冒私通，他不肯。母夜叉怪发怒，将他一下子扑翻在地。正好徐大冒的妻子从外面进来，见此情景，暴怒地冲上前去，撕打起来，一口把她的耳朵咬了下来。过了一会，那母夜叉怪的丈夫也来了，母夜叉怪才放了她，让她走了。从此后，天天守着徐大冒，一刻也不离开。三年后，孩子们已能走路了。徐大冒教他们说人的语言，渐渐地咿咿哑哑会说话，大有点人气了。虽然还是儿童，但登山如走平地一般；跟徐大冒依依恋恋，很有父子情意。”
“一天，母夜叉怪跟一个儿子和女儿外出，半天没回来。正好北风大作，徐大冒凄伤地想起故乡。便领着另一个儿子来到海岸边，见原来的船还在，便和儿子商量着返回老家。儿子想告诉母亲，徐大冒劝阻住了。父子二人登上船，顺风行驶，只用了一天一夜，便到达交州。到家后，徐大冒得知妻子已经改嫁走了。他拿出两颗明珠，卖了几万两银子，家境因而非常富裕。儿子取名叫徐彪，十四五岁时，就能举起几百斤重的东西，粗直刚猛，生性好斗。交州的驻军主帅见了他后很惊奇，便让他做了千总。正赶上边疆叛乱。徐彪在作战中所向披靡，立了很多功劳，十八岁就提升成了副将。”
“这时，有一个商人乘船渡海，也遭遇大风，被刮到卧眉山。刚上岸，见走来一个少年人。少年见了商人大惊，知道他是中原人，便询问他的家乡，商人说了。少年把他拉进一条深谷中的一个山洞里，洞外布满了荆棘丛，嘱咐他不要出去。少年离去了不一会，拿来鹿肉让商人吃，自己说：“我父亲也是交州人。”商人询问姓名，知道姓徐，自己认识他，便说：“你父亲是我的老朋友。现在他儿子已做了副将。”少年不知“副将”是什么意思，商人说：“这是中国的官名。”少年又问：“什么叫官？”商人回答说：“官就是出去乘漂亮车马，回家住高堂大屋；在上轻轻一呼，百人应声雷动；别的人不敢正眼看，只能侧身立，这就是官！”少年听得欢欣鼓舞。商人又问他：“你父亲既然在交州，你为什么长久留在这地方？”少年详细讲了以前的事情。商人便劝他返回故土，少年人说：“我也常常这样想。但母亲不是中国人，语言相貌都跟那里不同。况且，一旦走不成，同类知觉必被残害。因此踌躇不决，拿不定主意。”说完少年便走了，临出洞时跟商人说：“等起了北风，我来送你回去，麻烦你给我父亲，哥哥带个信去。”商人答应了下来。”
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