三百年来，他不仅练就了长生不老之躯，更掌握了七十二般惊天变化，习得了筋斗云的无上遁术。一身神通法力，在三界年轻一辈中，堪称翘楚。然而，祖师知其心性仍需磨砺，劫数尚未圆满，故而一直令其隐于山中，静待时机。
这一日，悟空与众师兄在洞前嬉戏，一时兴起，卖弄手段，变作一棵松树，形态逼真，引得众人喝彩。喧闹之声，惊动了祖师。
祖师出门视之，见悟空卖弄变化，面色一沉，喝道：“悟空！过来！我问你弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害，你之性命又不可保。”
悟空叩头道：“只望师父恕罪！”
祖师道：“我也不罪你，但只是你去罢。”
悟空闻言，泪如雨下，道：“师父教我到哪里去？”
祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
悟空见祖师心意已决，知不可强留，只得拜辞：“师父恩情，弟子永世不忘，决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”
当下，悟空拜别祖师，又与众师兄作礼辞行，而后捻着诀，丢个连扯，纵起筋斗云，径回东胜神洲而去。云路迅疾，不过须臾之间，早已过了西洋大海，看到了那熟悉的花果山水帘洞。
三百载学艺，神通初成，美猴王孙悟空，终于归来。而三界之中，一场因他而起的风云，亦将随之悄然涌动。那西方灵山之上，准提圣人化身菩提，传道授业之功已成，目光穿越无尽虚空，落向花果山，静观其变。
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