三百载岁月，于凡俗已是沧海桑田，于花果山这洞天福地，却不过是草木几度枯荣。孙悟空一个筋斗越过千山万水，按下云头，落在花果山界。但见那丹崖怪石依旧，削壁奇峰如前，只是山中气氛，却透着一股压抑与萧索。
他径直到水帘洞前，却见洞口被乱石堵塞，更有几个形容猥琐、手持兵刃的妖魔在外巡哨。洞内隐隐传来猴群的哀鸣哭泣之声。悟空心中一沉，火眼金睛迸射寒光，厉声喝道：“何方妖魔，敢占我洞府，欺我儿孙？！”
把门的妖魔见来人气势不凡，心惊胆战，却强自镇定道：“你是哪路毛神，敢来此间吆喝？此山此洞已被混世魔王爷爷占据，识相的速速滚开！”
“混世魔王？”悟空冷笑一声，“且叫他出来受死！”
话音未落，洞内一声咆哮，一个身高丈二、青面獠牙、手持宣花大斧的妖魔撞开乱石，跳将出来，正是那混世魔王。他见悟空身形瘦小，不由轻视，骂道：“哪里来的猢狲，敢在你魔王爷爷门前撒野？吃我一斧！”
那魔王举斧便砍，势大力沉，带起恶风阵阵。孙悟空却不闪不避，只待那斧刃及顶，方才伸出右手，食指轻轻一弹。
“叮——”
一声轻响，如同金玉交鸣。那柄沉重的宣花大斧竟应声而碎，化作无数铁屑纷飞！混世魔王只觉一股无可抵御的巨力顺着斧柄传来，虎口崩裂，双臂剧痛，整个人如同被太古神山撞中，倒飞出去，狠狠砸在岩壁之上，筋骨尽碎，连惨叫都未及发出，便已化作一滩肉泥，神魂俱灭！
周遭妖魔见状，吓得魂飞魄散，丢盔弃甲，四散奔逃。悟空也不追赶，只运法力，震开洞口乱石。洞内被囚禁的猴孙们见是大王归来，又见他如此神通，顷刻间诛杀强敌，无不欢呼雀跃，涌出洞来，围着他叩拜不止，诉说这几十年被混世魔王欺凌之苦。
孙悟空安抚众猴，重聚旧部，花果山复又焕发生机。他每日操练猴兵，将那七十二般变化、筋斗云的神通略略传授，花果山势力日盛，名声渐播四方。
眼见孙悟空已经学成本来，但终究少了些许磨练，为了让孙悟空能够快速成长，以完成西游之事，复兴佛教的重任，诸圣再一次暗中引导。
这一日，孙悟空与众猴饮宴，忽觉手中凡铁兵刃轻飘飘如同草芥，甚不趁手。便有通背老猿上前禀道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用。不知大王可能下水否？我等这铁板桥下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件甚么兵器，却不趁心？”
孙悟空闻言大喜：“等我去来！”
好猴王，跳至桥头，使一个闭水法诀，“噗通”一声，分开水路，径入东洋海底。正行间，忽见一个巡海夜叉挡住，问道：“那推水来的，是何神圣？说个明白，好通报迎接。”
孙悟空道：“吾乃花果山天生石猴孙悟空，是你老龙王的近邻，为何不识？”
那夜叉听说，急转水晶宫传报道：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王紧邻，将到宫也。”
如今的东海龙王正是敖广，早已得到瀛洲岛传话，已经得知孙悟空会前来求取兵刃，忙整衣冠，率龙子龙孙、虾兵蟹将出门迎迓。见孙悟空虽形容古怪，却目运金光，气度不凡，心知瀛洲岛所言便是悟空，便以礼相待，请进宫内，分宾主坐下。
献茶毕，孙悟空道：“近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件兵器。久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必有多余神器，特来告求一件。”
敖广早知此事，自然没有丝毫犹豫，令鳜都司取出一把大扞刀奉上。孙悟空道：“老孙不会使刀，乞另赐一件。”
敖广又着鲅大尉，领鳝力士，抬出一杆九股叉来。孙悟空跳下来，接在手中，使了一路，放下道：“轻！轻！轻！又不趁手！再乞另赐一件。”
敖广笑道：“上仙，你不曾看这叉，有三千六百斤重哩！”
孙悟空道：“不趁手！不趁手！”
敖广早已知道，最适合悟空的兵器，瀛洲岛早已置于东海，但他也不能直接便给出去，于是又着鯾提督、鲤总兵抬出一柄画杆方天戟。那戟有七千二百斤重。孙悟空见了，跑近前接在手中，丢几个架子，撒两个解数，插在中间道：“也还轻！轻！轻！”
敖广故作为难的说道：“上仙，我宫中只有这根戟重，再没什么兵器了。”
孙悟空笑道：“古人云：‘愁海龙王没宝哩！’你再去寻寻看。若有可意的，一一奉价。”
敖广道：“委的再无。”
正说处，早已准备好的龙婆、龙女道：“大王，观此上仙，决非小可。我们这海藏中，那一块天河定底的神珍铁，这几日霞光艳艳，瑞气腾腾，敢莫是该出现，遇此上仙也？”
敖广也知道时机成熟了，便看向孙悟空。孙悟空闻听也是心头一动，开口道：“拿出来我看。”
敖广摇手道：“扛不动！抬不动！须上仙亲去看看。”
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