奉天兵工厂于1921年由奉系军阀章左林建立，正式名称为奉天军械厂、东三省兵工厂、奉天造兵所及兵工署第90工厂。1921年，章左林设立修械及制造枪弹工厂，称为奉天军械厂。1928年扩建完成，为当时全国规模最大的兵工厂。
1931年九一八事变之后，奉天兵工厂被日军占领，日军又进行了大量的投资和扩建，引进了先进的技术，更加扩大了兵工厂的规模。一直到1945年8月日军战败投降，兵工厂都在为日军生产武器和弹药，是日军重要补给基地，为日军的侵华战争提供了武器弹药的重要保障。
这样的目标对于关东军来说极其重要，高九就决定首先拿奉天兵工厂开刀。
黄瑞就出生在奉天城，一直在那里读完了大学，对于奉天城极其熟悉，他亲自陪同着高九等人来到了奉天城。
滨江县城。
这天上午，在滨江县城第一中学的操场上，聚集了城中各界百姓万余人，召开了滨江县抗日民主郑府成立大会。在会上，关铁山和李根生发表了重要的讲话。
关铁山率领着老三营在这一带坚持斗争11年，在群众中有很高的威望。他的讲话赢得了众人热烈的掌声。
关铁山在结束了自己的讲话之后，说道：“滨江县的各界同胞们，我现在向大家隆重地介绍一位来自关内的抗日大英雄，现在就让我们以热烈掌声，欢迎桃花山游击队的高九高先生为我们讲话。”说完他就带头鼓起掌来。
关外毕竟不同于关内，人们对于关内的情况了解得不多，只有少部分人听说过高九的名字。观众们都十分好奇，不知道关铁山隆重推荐的究竟是什么样的人物。
他们一边跟着关铁山鼓掌，一边望着走上台来的一位年轻人。
年轻人来到了台上，向众人拱手行礼，自报家门说道：“我是桃花山游击队的高九，受老三营的委托，来给大家讲一讲抗日战争的形势。”
高九侃侃而谈，从国际讲到国内，他所讲述的内容，对于消息十分闭塞的滨江县城的百姓们来说实在是大开眼界。
虽然众人对高九不熟悉，可是他讲述的内容却令众人耳目一新。高九也因此受到了百姓们的热烈欢迎。
在台下的观众当中，就有那个头戴瓜皮帽的中年男子。
他仔细地朝着台上讲话的高九观察，与日伪特务机关给他提供的高九的照片相对照，觉得两人样貌十分相似。
他又看到了台子旁边那些身穿黑色制服的桃花山游击队的队员，确认此人就是高九。
等到大会结束之后，他就拿出了电台，向日伪的上层机关发去了电报。
由于滨江治安区的司令官已经战死了，中年男子跟他联系不上，就直接把电报发给了奉天特务机关。
特务机关得到这个消息之后，就报告给了关东军的司令官。
关东军的司令官和参谋长已经接到了第80师团长佐佐木的报告，知道他们去进攻滨江地区没有占到便宜，反而损失了数千名日军，他们就已经确定高九就在那里。
潜伏在滨江县城里的日伪谍报人员发来的电报，又对他们的猜测给予了佐证。
参谋长忧心忡忡的说道：“司令官阁下，高九和当地的抗日分子老三营搅和在一起，不仅摧毁了整个滨江地区的治安系统，还将他们的势力扩展到了滨江周围的几个县。如果再不加以遏制，将会酿成大祸的。”
司令官说道：“没有什么了不起的。高九的根基不在关外，甚至都不在山东的桃花山，他的基业在东南亚的金三角。他不可能在关外长期停留，咱们只要命令其他各处的治安区加强戒备，防止抗日分子进一步扩大他们的范围，用不了多久，高九就会返回关内的。只要他一离开，那些抗日分子根本就不是黄军的对手，消灭他们易如反掌。”
参谋长有些担心地说道：“司令官阁下英明，我赞成您所说的。高九也明白这个道理。他会不会跑到其他的地方，比如说来到奉天捣乱呢。”
司令官说道：“有这种可能性。通知谍报部门，密切监视高九的动向。只要他一离开滨江县城，立刻报告，咱们根据高九的动向再做防范。”
参谋长说道：“我明白了。”
就在滨江县城里面召开抗日民主郑府成立大会的时候，高九等人正在前往去奉天城的路上。出现在成立大会上的那个高九自然是他的替身了。
王思源是桃花山游击队队员当中长得最像高九的一位，这些年来他多次冒充高九，平常他也就跟在高九的身边，模仿着高九的一言一行，几乎已经达到了能够以假乱真的效果。当然了，他的一身本事是比不了高九的，就是他在大会上发表的那篇演讲，也是高九提前给他写好了，稿子他背熟了以后在台上照本宣科的。
这一次他又冒充高九出现在公众场合，成功地骗过了日军。
高九等人来到了奉天城外，游击队员们在一条山谷中隐藏了起来。
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