短暂的惊愕之后，格温最终还是接受了这个事实。
他变成了一只猫——一只会说话，穿着有些宽大的皮靴，戴一顶羽饰帽，腰间皮带上配一把尖细的刺剑的橘猫。
格温本想告诉那两兄弟，其实自己原本也是人类，但他转念一想，如果这是约瑟夫口中的“主”所制造的幻境，那么它一定正注视着自己，因此决不能暴露自己的真实身份。
“靴猫，”他看到脚上的皮靴后，灵机一动，“你们可以叫我靴猫。”
“哦，靴猫，我喜欢这个名字！”丹笑了起来，“我们经过这片林地时，看到你躺在一颗树下面睡觉，你就住在这片森林里么？”
“差不多，”格温随口应付道，将话题转移到对方身上，“你呢，你们两个来这片森林里要做什么？”
“我们只是路过罢了，要说我们打算去做什么，请你先听我来讲一个故事，”诗人忽然弹起一段忧伤的旋律，“在这片森林北方有一座村庄，村庄的名字暂且不提，村里有位可敬的磨坊主，他有三个漂亮的女儿。有一天这位磨坊主进城赶集，留下三个女儿在家里，镇上忽然来了一个蓝发蓝眼的青年，他长得很英俊，说自己是从南方来的旅人，敲门请磨坊主的女儿给他一口水喝。”
“大女儿给他倒了一碗水，那青年很感激她，说她心地善良，当场送给她一枚金戒指，并声称自己是一名贵族，正在寻找合适的妻子，希望大女儿能够嫁给他。那姑娘见他英俊又富有，当即就动心了，于是当天就跟着蓝发青年离开村庄，到他家里享福去，还留下了一大笔钱。”
“两天后，那青年又回到镇上，他说自己的妻子想念家人，希望能跟两位妹妹再见上一面，”丹举起水袋喝了一口，继续说道，“可怜呐！两个姑娘就这样听信了那年轻人的花言巧语，跟他一起进入森林深处，再也没有回来，等他们父亲回到家时，听闻噩耗，立即伤心得昏死过去，恰巧我们兄弟经过村庄，得知事情经过后就答应了磨坊主的请求，要帮他找回三个女儿。”
“啊？”
格温有些疑惑，“磨坊主的三个女儿都没有一点警觉性么？只听陌生人的几句话，收了钱，就跟他走了？”
“这件事听上去确实很离谱，但如果那青年不是普通人，一切就都合理了。”丹兴致勃勃地说道，“我们以前也曾经碰到过不少相同的例子，许多精怪都拥有蛊惑人心的力量，它们会伪装成路过的旅人，专门挑那些不谙世事的年轻人下手，我看呐，那蓝发青年八成也是某种精怪伪装而成。”
“靴猫，跟我们走吧。”洛特忽然开口，他紧紧地盯着格温，“北地正在打仗，这片森林里也不安全，你留在这儿很危险，跟我们走，做完这个委托我们就带你去泰兰德。”
“打仗？北地？”
他的话令格温一头雾水，“你到底在说什么？”
“哈，看来我们的小猫朋友根本就不知道外面变成了什么样子，”诗人拨动琴弦，用一种唯恐天下不乱的语气说道，“自从最后一位皇帝洛里森·葛温德林驾崩以后，洛德兰帝国就已经四分五裂，那些星界移民纷纷叛乱，在各地割据建国，整个北地已经乱成了一锅粥，现在那些荒野里的精怪也不甘寂寞，趁着战争四处害人，可怜啊，朋友，我们一路走来，各地都在死人，那惨相连诸神都不忍心多看一眼，人们像成熟的麦子一样被死亡收割，我敢断言，这片森林很快也会不安生咯。”
丹这几句话中包含着大量的信息，令格温大吃一惊。
首先，这个幻境的地点位于西大洲北地，其次，它发生的时间点位于过去，此时洛德兰帝国刚刚覆灭不久，整个北地正处于战乱之中。
构建这幻境的主人究竟活了多久？
格温心中不禁冒出这个疑问，但眼下的情形也容不得他选择，只能答应。
“也好，咱们结伴而行，互相之间也有个照应，我跟你们一起走。”
洛特站起身，冲丹点点头。
“出发吧，我们休息的时间已经够长了。”
他们将篝火熄灭，背上行囊，向森林深处走去，格温紧跟在兄弟两人身后，猫的身体比人类灵活许多，步伐也更轻快，在林间行走时毫不费力，甚至需要时不时停下，免得格林两兄弟被他落在身后。
他们行进的速度不快，四周的树木植被依然逐渐矮化稀疏，一条小河出现在前方，河水清澈见底，无数像巨蛋一样光洁的鹅卵石堆积在河床上，能看到许多五彩斑斓的小鱼出没其间。
当格温看到那些鱼时，口中立即开始分泌唾液，尾巴左右晃动，一种猫科动物的本能驱使他来到河边，用爪子拍打水面，试图捞住一两条鱼。
就在这时，水中突然探出一张苍白的面孔，那是个漂亮的年轻女人，她身子赤裸着，皮肤好似牛乳般洁白细嫩，湿漉漉的浅红色长发披散在身后，脸上带着迷人的微笑。
女人看到格温后，脸上出现了短暂的困惑，随后伸手向他抓来，猝不及防之下，格温下意识拱起脊背，浑身毛发倒竖而起。
一支钢制弩箭穿透了她的皮肤，将女人手掌钉在地上，她神情痛苦，发出尖锐刺耳的啸叫声，皮肤上浮现起不祥的黑色脉络，瞳孔发白，将另一只手掌上突出的尖细指甲刺向靴猫。
面对袭击，格温拔出刺剑挑开指甲，洛特也在此时冲了上来，剑鸣清响，他抬手挥出一道寒光，那水中生物的脑袋便高高飞起，“扑通”一声掉进水里，在河中晕染出鲜艳的血花。
“这是什么东西？！”
“水妖精，又叫水鬼，”丹手中提着一把精巧的轻型十字弩，“也有很多北地人管她们叫露莎喀，她们生活在森林的溪流湖泊里，传说由溺亡者的灵魂演变而成，许多旅人在野外靠近水源时，常常会被这种怪物抓住脚踝拖进水里淹死。”
“北地有很多这种怪物么？”
格温看着那具浮现出丑陋鳞片的无头尸体，依然心有余悸。
“她们只会对相貌英俊的男人下手，”丹咧嘴笑道，“我有幸被袭击过五次，洛特一次也没有，恭喜你啊，小猫，看来你在自己的同族中也算是数一数二的美男子了。”
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