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第11章 现在的市场已经具有了政策面的利好支持

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A股8月05日现在的市场已经具有了政策面的利好支持

周五市场金融为首的权重和AI+、数字经济为首的题材各自为战,双方在盘中争夺激烈,金融板块上蹿下跳想吸引资金跟风,数据要素、通信、传媒游戏算力等AI+、工业母机等板块出现承接展开超跌反弹,创新药、超市、纺织服饰等板块调整,两市成交亿重返万亿个股涨跌互现,沪指收盘10日均线上穿60日均线。

本周沪指周线收长上、下影十字星也代表上有抛压下有承接(日线颈线区上沿一带目前暂获支撑),周线上本周属过渡行情,下周收盘观察三周K线组合形态能否构筑攻击形态(之前应用在日K线上较多),市场在犹豫中震荡回暖,但由于上方反压也不小,后续仍需反复消化上、下方的夹板抛压才利于市场的反弹,近期部分金融个股冲高后有短线获利盘兑现,短线资金虽然仍有分歧但在共振低点结构出现后市场中线回暖是大概率,下周初市场成交仍会继续放大观察持续性,沪指20日均线上穿60日均线也是大概率,观察上穿时的力度也会决定后续反弹的高度,维持近期策略继续做好右侧交易但短期仍需注意高、低转换。

券商板块回落就是机会,但短线不可追高,如果空仓投资者担心踏空可以选择期货、信托概念股票介入。短线来说证券充当着牛市扛旗人的角色,就看什么时候能把大伙的情绪带起来了,带起来之后,大概就是英勇牺牲的时候了。

至于牛市旗手不会轻易结束,为什么?原因很简单,行情起来后,很多板块都能涨,当然短线券商这种大块头,反倒吸引力会下降。证券大金融板块这个位置还是别去追涨,至于短线小心站岗,后面可能会震荡回落。有人担心证券急拉之后牛市就没有了。这个不用担心,大盘现在还只是3300上下震荡,创业板、沪深300、医药医疗这些重要板块还没有大涨呢,说明牛市才刚开始。三大指数周五集体收涨,沪指涨0.23%,收报3288.08点;深证成指涨0.67%,收报.06点;创业板指涨0.95%,收报2263.37点。市场成交额显着放大,周五突破一万亿元,达到1.05万亿,北向资金净买入27.42亿元。行业板块涨跌互现,超导概念股与互联网服务、软件开发、通信服务、计算机设备、通信设备等TMT赛道大涨,证券板块冲高回落,房地产服务、食品饮料、纺织服装、医疗服务板块跌幅居前。

本周大盘冲高后震荡。券商、地产、汽车近期反复活跃,地产、汽车是最大的消费品,是刺激经济的重要行业推手,一辆汽车相当于不少小城市一套房,券商股业绩弹性大,并受益于“要活跃资本市场,提振投资者信心”的提出。市场近段围绕这三大品种反复操作。由于市场增量资金不足,使市场大多数品种难全面持续启动。

促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在。近期一系列提振消费的政策文件陆续出台。提振消费如何发力,方向已明朗:通过增加居民收入扩大消费,通过终端需求带动有效供给。

近期刺激地产、汽车业的政策利好不断出台,而这些作为最大的消费品,需要有强大的购买力,这就需要居民收入要增加。居民拥有强大的购买力是关键。

活跃的资本市场,一个带来赚钱效应的资本市场,或在一定程度上提振促进扩大消费。“要活跃资本市场,提振投资者信心”新任务新要求的明确,意味着资本市场建设的发力点将有所优化。

有专业媒体7月31日和8月1日连续发表两篇评论员文章,认为落实好“活跃市场,提振信心”的新要求,应当聚焦以更大力度推进投资端改革这一资本市场建设的新重点,统筹协调融资端投资端的平衡,健全资本市场功能,扩大长钱“蓄水池”是A股市场重大工程。

在股票发行审批制、核准制时期,A股市场建设集中于融资端,忽略投资端,几度出现暂停IPO以救市、融资端也遭到破坏的情况。当前,市场环境呈现新变化,长钱入市面临新挑战,加速筑牢长钱“蓄水池”重在优化源头活水“长流”的制度设计、培育锚定价值“长投”的投资文化、营造利于长钱“长留”的市场生态。

这切中当下资本市场关键问题。尽管政策底已现,而仍有待实施解决投资端关键问题,才能使市场信心进一步增强。

中国结算8月3日发布消息称,拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例,将该比例由现行的16%调降至平均接近13%,并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。

业内人士表示,这将减少全市场资金占用,提高资金使用效率,提升市场流动性。中国结算调降最低结算备付金缴纳比例,预计可向市场释放300亿元至400亿元资金规模,在确保结算系统安全的基础上,将进一步强化结算风险管理的精细化水平,提升市场资金使用效率,助力提振市场信心。

现在的市场已经具有了政策面的利好支持,中报业绩好转形成基本面支撑,本周又在技术上确认了向上突破的有效性,所欠缺的只剩下资金面的不足。场内外资金虽然开始逐渐入场参与,但难以支撑全面上涨的行情,依然只能是通过板块轮动来营造行情,如果没有抓住热门板块,必然是赚了指数不赚钱,对新增资金的吸引力自然也就不足,而想要改变这种状态并非一朝一夕的事情,自然就意味着行情依然会有波折,但大方向不会改变。

既然如此,下周大盘延续上升走势自然也就是大概率事件,只不过短线回补缺口甚至再度考验半年线的可能性依然存在,理由就在于领涨板块券商股的冲高回落使得短线资金落袋为安的心态开始加强,在没有新的领涨热点出现之前,目前应该是离场资金更多,但只要上升趋势没有破坏,这些短线离场资金必然会再度入场,且新增资金也会在赚钱效应出现之后逐步入场,大盘再续升势就是必然的结果,大盘现在的位置依然可以大胆入场。

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