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第18章 继续关注反/腐关联不大的如研发外包CRO等板块

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A股8月09日,继续关注反/腐关联不大的如研发外包CRO等板块

周三沪深两市双双低开,地产基建,喝酒吃药,银行险资等权重板块飘红,但未阻大盘低开并维持弱势震荡;午后大盘一路震荡走低,各大指数全线收跌。截至收盘,上证跌%,成交亿元,深证跌%,成交亿元,创业板跌%,两市涨停21只,跌停2只。

沪指日K收小阴线,失守并略有偏离半年线,成交较前一交易日继续明显萎缩,市场交投氛围低迷,交投活跃度减弱,投资者观望为主。北向资金已经连续三日流出,预示着A股市场走势疲软,短期需注意防范风险。技术指标上看,短期均量线率先死叉,接着5日均线死叉10日均线,MACD也即将死叉,空方无疑占据着短期趋势的主动权,不过四连阴,逼近20日均线,技术性反抽一触即发,操作上切勿杀跌,待反抽半年线再看,不能放量逼近半年线考虑减配。政策的组合拳“闪电五连鞭”,市场上行却无法一蹴而就,说明市场信心不足,一有拉升,股东和各路利益机构就抢着割韭菜套现,药不能停的A股又开始翻白眼,若大盘回到起点会让管理层难堪,所以权重可能时不时还会“护盘”,短期可能还会有所反复,中长期仍举步维艰,因为股市不会说谎。

重要消息:近日,巴西/中/央/.银行对外公布了该国第一款数字货币的正式名称,为“德雷克斯 ”(Drex)。央行预计该数字货币将于2024年底正式对公众开放使用。

解读:国际数字货币平台的建设,可以为区域货币逐渐替代美元、欧元作为世界储备货币,有利于形成新的金融秩序,提供更多元的跨境支付可能性方案。另外,/金/砖/会议即将召开,并且埃及、伊朗、阿根廷、墨西哥、沙特阿拉伯、阿联酋等国/家都宣布申请加入/金/砖/国/家,从目前信息来看,本次会议有望讨论的议题包括/金/砖/扩容、研究去美元化,讨论建立/金/砖/银行。

/金/砖/体系作为经济联盟,随着越来越多的国/家申请加入,重新建立新的货币结算系统和制度是有必要的,而数字货币就是其中的一项技术手段。方向上,数字货币产业链核心领域有望持续受益,比如银行IT系统的改造升级、数字钱包以及加密认证等细分。

CXO表现火热,CXO简单来说就是医药外包。近期市场关注一个最大热点事件就是医疗系统反/腐,据说已经有一百多个院长、书记落马。先说观点,这次医疗反/腐认为直接利好CXO,其中最为受益的就是研发外包CRO。

投资逻辑很简单,这次反/腐主要查的是销售环节。A股医药企业轻研发,重销售现象非常严重,毕竟研发新药难度非常大。医药企业的药品同质化严重,销售费用居高不下,主要用于对医院的“公关”。医院用哪家的药和器械就看哪家会公关,肯下重本,这就容易产生腐败现象。这次医疗系统反/腐力度前所未有,这样有助于企业降低销售费用,不用也不敢再去卷“公关”医院,而是把更多的资源投向新药研发。因此,医疗反/腐利好医药研发,研发外包CRO企业将最为受益。

当然,CXO的投资逻辑还有行业基本面的因素。从全球生物医药月度投融资变化趋势看,今年上半年创新药投融资企稳,下半年有望出现转机。另外,前十大医疗基金 CXO 持仓占比已经从 2021年三季度最高的 35%下降至 2023年二季度的8%。回落至 2020年一季度水平,已经有了很大的配置提升空间。

目前CXO 板块估值已经持续调整两年,悲观因素反应相对分,整体来看,估值和基金持仓均处于历史低点,当前位置的投资性价比极高。虽然医疗反/腐给医药板块带来冲击导致CXO板块前两天也跟随下跌,但是从中长线来看,CXO将是非常不错的投资机会,近期的板块下跌将是绝佳的逢低布局时机。

近日,呼吁推T+0交易制度的呼声渐高,但各方“答复”都是矢口否定,没有大变化。但笔者认为,活跃资本市场,推“T+0”时机已成熟。原因不难罗列,主要有三:其一、T+0是活跃资本市场“立竿见影”之策。其二、活跃资本市场,信号明确。其三,市场已具备推出T+0基础。不可否认,T+0会带来一定的市场波动,先行先试,稳步推进,是改革必须坚持的基本原则。笔者建议,率先在沪深300成分股或科创板中实行T+0交易制度。

尽管我国经济自今年以来已经确立了复苏的态势,但复苏力度较小。在7月24日的/中/央/.重要部门会议中,公布了一项重要决议,提出了多方面的经济增速措施。随后,多个部门发布了具体政策来贯彻重要部门会议的决策。例如,住建部提出了“认房不认贷”的政策,并计划召开研讨会,根据不同城市的情况采取适时适度的调控措施。在消费领域,发改委出台了20条支持消费复苏的措施。这些政策逐步落地后,有望对经济复苏提供一定的支撑,并推动需求增长。

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