又行片刻，恍然清朗开畅，举目见大海汪洋，周围涵浸，一望无垠。
元始曰：“若从阳天而下，是南洲地面，此处地僻人稠，或向多中探索，可得奇人也。”
黄老曰：“此中大难，别寻还可。”
顾谓赤精子曰：“王屋之约，月将圆矣，道兄为我一行。”
赤精子曰：“然。” 投南径下。
黄老与元始随风送入正东青天，拨开云雾，向东海灵墟，过弱水三千，到蓬莱之境，中有六神山：一日岱舆，为六山宗长，动转如轮舆；二曰员峤，其形员平，而高锐若梁；三曰方壶，其形方正，而环抱若壶； 四曰瀛洲，当大海之中，草木禽兽，比别山繁殖，一名还洲，十洲之一也；五曰方丈， 中多岩洞，玲珑明达，皆可坐卧；六曰流波，在五山之隈，不甚高大，为流波所激。
六山总名曰蓬丘，以其如蓬莱之草，随风而转，下无根蒂，又曰蓬莱。遍处皆有宫室，以金玉为饰，鸟兽尽白，望之如雪。其间虽有修真养性、仰观俯察之流，不过保守元神，独善其身而已，皆非有宏愿当大任者。
黄老曰：“以此观之，东方人物，亦可知矣。”
乃复过神洲之北，至昊天界，有国名光严妙乐，其国主曰净德时王，与宝月光王后，惟以仁慈恻隐加之国人，躬行五十岁，未尝少懈，直使民安物阜，灾眚不兴。但以老年无子为不足。
二真一入其疆，即知其诚心向道，勇猛修持。黄老曰：“因缘在是矣。”
元始曰：“若以清虚至真之气，投诸圣德仁厚之身，托孕成胎，必生神明之子，定为三才之主。上真以为何如?”
黄老点头，随意指挥，即得五采乘舆，九龙驾驭，拥不景旌荫明霞盖，招元始同登翠座。
自然宝椅，环为凭轼，有清净之俦三十三对，皆具金姿玉质，或持幢节前导，或捧香花傍车，仪仗庄严，制作毕备——皆天然先有，后人因以为法耳。
黄老复将碧玉瑶光如意吹口真气， 原是天外灵宝，遂变一婴孩身，诸毛孔中放大毫光，照满十方世界。
尔时净德时王在寝室中，忽见祥光照耀宫殿，作百宝色，有许多仪仗护一九龙辇，浮空而来，中坐二异人，皆施法象。
上首高真，抱一小儿，面圆耳大，目秀眉清，遍体毫光罩定。国王、王后心生欢喜，恭敬接礼，长跪道前。
正是：德修洹河沙，位证天人帝。
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