此时的济州岛，上面生活着2.3万当地的土着人，有自己的国家，称作耽罗国。星主、王子、徒内(国王、将军、内大臣)都是新罗高乙氏的后裔，汉朝末年，他们来到济州岛建立了耽罗国。现任的星主叫付达世，王子叫付达宇，他们是亲兄弟，徒内叫付赢北，是星主的堂兄弟。
由于古代航海技术不发达，济州岛千百年来没有受到外来势力的侵扰，当地民风淳朴，一直以“三无”着称，三无是指无小偷、无大门、无乞丐。当地人渔猎农耕，过着自给自足的生活。
十年前，几艘百济国的船队来到了济州岛，一百多名百济武士就让耽罗国举国敬畏，星主付达世，王子付达宇随着百济人去了百济国都居拔城，接受了武王夫余璋的册封，耽罗国从此成为了百济的臣属国。不过，刚开始的时候，夫余璋并没有看上这个贫瘠的岛屿，只是让他们象征性地进贡。
三年前，一个百济人发现了济州岛的气候和草场适合养马，这里就开始遭殃了。百济人侵占了当地人大量的土地，在汉拿山下建立了一个养马厂，目前有3000多匹马，并为此在当地驻扎了500名士兵。这些百济人欺男霸女胡作非为，耽罗国人敢怒不敢言。
这天早上，一艘百济人的海滨巡逻船离开了码头，准备沿着海岛巡逻，他们刚刚绕过了九尾礁，就看到西面的海面上有很多小黑点。接着，那些小黑点儿越来越大，渐渐地变成了一支庞大的船队。
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