邓芝走后，诸葛亮上奏后主刘禅说：“邓芝这次去，事情一定能够成功。吴地有很多贤能的人，一定会有人来答礼。陛下应该以礼相待，让他们回吴国去，以便结成友好联盟。如果和吴国通好，魏国就不敢对蜀国用兵了。吴、魏两国安定下来后，我就可以征讨南方，平定各少数民族的叛乱，然后再图谋魏国。魏国削弱了，东吴也就不能长久存在，这样就可以恢复汉朝的统一大业了。”刘禅表示同意。
不久，就有报告说东吴派遣张温和邓芝入川答礼。刘禅召集文武百官在宫廷的台阶上迎接他们，并让邓芝和张温进入大殿。张温自以为很了不起，昂首挺胸地走上大殿，向刘禅行礼。刘禅赐给他锦墩，让他坐在大殿的左边，并设御宴招待他。刘禅只是以礼相待而已，并没有过多的热情。宴会结束后，百官送张温到宾馆休息。
第二天，诸葛亮设宴招待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世的时候和吴国不睦，现在已经去世了。当今皇上非常仰慕吴王，想要抛弃旧怨，永远结成友好联盟，合力攻破魏国。希望大夫您回去后能够善言回奏。”张温答应了。酒喝到一半的时候，张温开始有些得意忘形，露出了傲慢的神态。
又过了一天，刘禅将金帛赐给张温作为礼物，并在城南的邮亭上设宴为他送行。诸葛亮也殷勤地劝酒。正在大家喝酒的时候，忽然有一个人乘着酒兴闯了进来，昂首挺胸地长揖了一下就入席坐下了。张温感到很奇怪就问诸葛亮：“这个人是谁呀？”诸葛亮回答说：“他姓秦名宓字子敕现在是益州的学士。”张温笑着说：“他名叫学士不知道他胸中曾经‘学事’没有？”秦宓正色回答说：“蜀中的三尺小童都还在上学呢何况是我呢？”张温说：“那么请问你学过些什么呢？”秦宓回答说：“我上知天文下知地理三教九流诸子百家无所不通；古今的兴衰变化圣贤的经典传记无所不览。”张温笑着说：“你既然说了这么大的话那么我就以天来问你天有头吗？”秦宓说：“有头。”张温问：“头在哪里？”秦宓说：“在西方。《诗经》上说：‘乃眷西顾。’由此推断头在西方。”张温又问：“天有耳朵吗？”秦宓回答说：“天虽然高高在上但是能听到下面的声音。《诗经》上说：‘鹤鸣九皋声闻于天。’如果没有耳朵怎么能听到声音呢？”张温又问：“天有脚吗？”秦宓说：“有脚。《诗经》上说：‘天步艰难。’如果没有脚怎么能走路呢？”张温又问：“天有姓氏吗？”秦宓说：“怎么能没有姓氏呢！”张温问：“姓什么？”秦宓回答说：“姓刘。”张温问：“你怎么知道的？”秦宓说：“因为天子姓刘所以我知道天也姓刘。”张温又问：“太阳是从东方升起的吗？”秦宓回答说：“虽然太阳是从东方升起的但是却在西方落下。”
此时秦宓语言清晰明朗，回答问题如流水般流畅，满座的人都感到惊讶。张温无言以对。秦宓于是问道：“先生是东吴的名士，既然已经就天的问题向下询问，必然能深入明白天的道理。过去混沌初分，阴阳剖判，轻清的气上浮成为天，重浊的气下沉凝聚成为地。到共工氏战败，头撞不周山，天柱折断，地维缺损，天向西北倾斜，地陷东南。天既然轻清而上浮，为什么又向西北倾斜呢？又不知道轻清之外，还是什么东西？希望先生能教我。”张温没有话可以回答，于是离开座位谢罪说：“没想到蜀中有这么多俊杰！刚才听到讲论，使我顿时开悟。”孔明怕张温羞愧，所以用善意的话解围说：“席间的问答，都是戏谈罢了。您深知安邦定国的道理，何必在于这些唇齿之间的戏谑呢！”张温拜谢。孔明又命令邓芝入吴答礼，就和张温同行。张、邓二人拜别孔明，朝着东吴的方向而来。
却说吴王见张温入蜀未还，就聚集文武商议。忽然近臣奏报说：“蜀国派遣邓芝同张温入国答礼。”孙权召他们入殿。张温在殿前叩拜，详细称述后主、孔明的德行，表示愿意永远结盟友好，特地派遣邓尚书又来答礼。孙权非常高兴，于是设宴款待他们。孙权问邓芝说：“如果吴、蜀两国同心合力灭掉魏国，得到天下太平，两位君主分治，难道不快乐吗？”邓芝回答说：“‘天无二日，民无二王’。如果灭掉魏国之后，不知道天命将归属何人。但是作为君主，各自修明自己的德行；作为臣子，各自尽忠职守，那么战争才会平息。”孙权大笑说：“您的忠诚，竟然如此啊！”于是厚赠邓芝回蜀。从此吴、蜀两国友好通好。
却说魏国的细作探知此事，火速报告到中原。魏主曹丕听到后，大怒说：“吴、蜀两国联合，必然有图谋中原的意图。不如我先讨伐他们。”于是大集文武，商议起兵伐吴。此时大司马曹仁、太尉贾诩已经去世。侍中辛毗出班奏报说：“中原之地，土地广阔而百姓稀少，如果要用兵，未必有利。现在的计策，不如养兵屯田十年，储备足够的粮食和兵力，然后再使用他们，那么吴、蜀两国才可以攻破。”曹丕愤怒地说：“这是迂腐儒生的言论！现在吴、蜀两国联合，早晚必然会来侵犯我们的边境，哪有时间等待十年！”立即传旨起兵伐吴。司马懿上奏说：“吴国有长江的天险，没有船只就不能渡过。陛下如果一定要御驾亲征，可以选择大小战船，从蔡、颍进入淮河，占领寿春，到广陵渡江，直接进攻南徐，这是上策。”曹丕听从了他的建议。于是日夜赶工，建造了十只龙舟，长二十多丈，可容纳二千多人，同时整修了三千多只战船。魏黄初五年秋八月，会聚大小将士，任命曹真为前部，张辽、张合、文聘、徐晃等为大将先行，许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋官。前后水陆军马三十多万，定期起兵。封司马懿为尚书仆射，留在许昌，凡是国家大事，都听由司马懿决断。
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