诸葛丞相在成都，无论事情大小，都亲自公正处理。两川的百姓，因为太平而高兴，晚上不用关门，路上掉了东西也没人捡。又因为连年丰收，老老少少都吃得饱饱的，唱着歌。每次有公差徭役，都争先恐后地早点完成。因此，军队所需的器械和物资，都准备得十分完备，米仓满满，财库充盈。
建兴三年，益州传来紧急报告：“蛮王孟获，大举起兵十万，侵犯我国边境，掠夺财物。建宁太守雍闿，是汉朝什方侯雍齿的后代，现在勾结孟获造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，两人已经献出了城池。只有永昌太守王伉不肯反叛。现在雍闿、朱褒、高定三人的人马，都给孟获做向导，攻打永昌郡。王伉和功曹吕凯，集合百姓，死守这座城，形势非常危急。”
孔明于是进宫向后主报告说：“我看南蛮不服从，这确实是国家的大患。我应该亲自带领大军，前去征讨。”后主说：“东边有孙权，北边有曹丕，现在相父你要离我而去，如果吴、魏来攻打，我们怎么办呢？”孔明说：“东吴刚刚和我国讲和，估计不会有异心。如果有异心，李严在白帝城，他可以抵挡陆逊。曹丕新败，锐气已经丧失，不能远图，而且有马超把守汉中各处关口，不用担心。我又留下关兴、张苞等分两军作为救应，保证陛下万无一失。现在我先去扫荡南方，然后北伐，夺取中原，报答先帝三顾之恩和托孤之重。”后主说：“我年幼无知，只能请相父你斟酌处理。”话还没说完，朝班里走出一个人来说：“不可以！不可以！”大家一看，这个人是南阳人，姓王名连字文仪，现在是谏议大夫。王连进谏说：“南方是不毛之地，瘴疫之乡，丞相你肩负着国家的重任，亲自远征，这不应该。而且雍闿等人只是小病，丞相你只需要派一员大将去讨伐，必然成功。”孔明说：“南蛮之地，离国家很远，那里的人大多不习惯王化，收复他们很困难。我应该亲自去征讨。可以刚柔并济，另有斟酌，不是可以轻易托付给别人的。”王连再三苦苦相劝，孔明就是不听。
当天，孔明辞别了后主，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将总督军马；王平、张翼为副将；并带领川中数十员将领，共起川兵五十万，向益州进发。忽然有关公的第三子关索入军来见孔明说：“自从荆州失陷后，我逃难在鲍家庄养病。每次想要去川见先帝报仇，但因为伤口未愈不能行动。最近已经痊愈了，我打听到东吴的仇人都已经被杀了，所以直接来西川见皇帝。恰好在路上遇到了征南的军队，特地来投见。”孔明听了非常惊讶不已，一面派人向朝廷报告，一面任命关索为前部先锋一同征南。大队人马按照各自的队伍行进，饿了就吃，渴了就喝；晚上住宿白天行军；所经过的地方对百姓秋毫无犯。
雍闿听说孔明亲自率领大军前来就和高定、朱褒商议分兵三路迎战：高定取中路雍闿在左朱褒在右；三路各引兵五六万迎敌。于是高定命令鄂焕为前部先锋。鄂焕身高九尺面貌丑恶使用一枝方天戟勇猛无比；他率领本部兵马离开大寨前来迎战蜀兵。
孔明率领大军已经到达益州边界。前部先锋魏延以及副将张翼、王平才刚刚进入界口就遇上了鄂焕的军马。两军摆开阵势魏延出马大骂道：“反贼快快投降！”鄂焕拍马与魏延交锋。战了几个回合魏延假装败走鄂焕紧追不舍。追了几里路喊声大震张翼、王平两路军马杀来截断了鄂焕的后路魏延又转身回来。三员将领合力迎战最终生擒了鄂焕。将他押解到大寨去见孔明。孔明命令解开他的绑绳用酒食款待他并问道：“你是何人的部将？”
鄂焕回答说：“我是高定的部将。”孔明说：“我知道高定是忠义之士，现在被雍闿所迷惑，才会如此。我现在放你回去，让高太守早早归降，以免遭大祸。”鄂焕拜谢后离去，回去见高定，讲述孔明的恩德，高定也感激不已。
第二天，雍闿来到军营。见面礼毕，雍闿问：“怎么让鄂焕回来了？”高定说：“诸葛亮以大义放了他。”雍闿说：“这是诸葛亮的反间计，想让我们两人不和，所以才施此计谋。”高定半信半疑，心中犹豫。忽然有报告说蜀将挑战，雍闿亲自带领三万兵马出迎。战了几个回合，雍闿拨马就走，魏延率兵大进，追杀二十多里。
第二天，雍闿又起兵来迎战。孔明一连三天没有出战。到第四天，雍闿、高定分兵两路，来攻取蜀军大寨。孔明早已命令魏延等两路埋伏伺候，果然雍闿、高定的两路兵马中计，被伏兵杀伤大半，生擒的人数不胜数，都押解到大寨来。雍闿的人囚在一边，高定的人囚在一边，孔明却命令军士传言：“高定的人免死，雍闿的人全部杀掉。”众军都听到这个消息。
过了一会儿，孔明命令把雍闿的人带到帐前，问：“你们都是什么人的部下？”众人都假装说：“我们是高定的部下。”孔明命令都免他们的死罪，赐给酒食赏劳，然后派人送出界首，放他们回营寨。孔明又叫来高定的人问他们。众人都说：“我们确实是高定的部下。”孔明也都免他们的死罪，赐给酒食，却扬言说：“雍闿今天派人投降，要献上你们的主公和朱褒的首级作为功劳，我十分不忍心。你们既然是高定的部下，我放你们回去，再不可背叛。如果再被擒获，决不轻饶。”众人都拜谢而去。
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