司马懿则选择了望武功山的小路撤退。忽然，山坡后面喊声震天，鼓声隆隆。司马懿回头对两个儿子说：“如果我们不撤退，就中了诸葛亮的计策了。”只见大路上一支军队杀来，旗帜上写着：“右护卫使虎翼将军张苞”。魏兵纷纷丢弃兵器逃跑。他们还没跑多远，山谷中又传来震天的喊声和喧天的鼓角声。前面有一杆大旗，上面写着：“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷中回声阵阵，不知道有多少蜀兵。加上魏军心中疑虑，不敢久留，只得丢弃全部辎重逃跑。张苞和关兴都遵守孔明的命令，没有追击，只是收获了大量的军器和粮草后返回。
司马懿看到山谷中到处都是蜀兵，不敢走大路，于是返回街亭。此时曹真听说孔明已经撤兵，急忙带兵追赶。但山背后一声炮响，蜀兵像漫山遍野的蚂蚁一样涌来。为首的大将是姜维和马岱。曹真大惊失色，急忙撤退。但这时他的先锋陈造已经被马岱斩杀。曹真带着残兵败将狼狈逃回。蜀兵则连夜奔回汉中。
与此同时，赵云和邓芝在箕谷道中埋伏。听到孔明传令撤兵的消息后，赵云对邓芝说：“魏军知道我们撤兵，一定会来追赶。我先带一军在后面埋伏，你打着我们的旗号慢慢撤退。我会一步步地护送你们。”
果然不出赵云所料，郭淮再次提兵回到箕谷道中。他命令先锋苏颙要小心提防赵云，因为赵云英勇无敌。如果蜀军撤退，一定有诡计。苏颙欣然领命而去，带着前部三千兵士冲入箕谷。眼看着就要追上蜀兵时，只见山坡后面闪出红旗白字的大旗，上面写着“赵云”。苏颙大惊失色，急忙收兵撤退。但没走多远就遇到赵云率领的一彪军杀出。赵云挺枪跃马大喝道：“你认识赵子龙吗？”苏颙措手不及被赵云一枪刺死在马下。余下的魏军溃散而逃。
赵云继续前进却遇到郭淮的部将万政率军赶来。看到魏兵追得紧急赵云勒马挺枪立在路口等待交锋——此时蜀兵已经去远了三十多里。万政认出是赵云后不敢前进。赵云等到天色黄昏时才拨转马头缓缓前进。郭淮的大军赶到后万政告诉他们赵云依然英勇无敌因此他们也不敢轻易追击。郭淮下令让士兵们急忙追赶但赵云已经率领数百名骑兵壮士进入了一片密林。忽然背后传来一声大喝：“赵子龙在此！”这声大喝吓得魏兵百余人落马其余的都越过山岭逃跑去了。万政勉强上前迎战但被赵云一箭射中了头盔上的缨子惊吓得跌入山涧中。赵云用枪指着他说：“我饶你一命回去！快叫郭淮来追我！”万政捡回一条命逃回去报告了情况。
最终赵云成功地护送了车仗人马回到汉中沿途没有任何损失。而曹真和郭淮虽然重新夺回了三郡但却把这次的胜利归功于自己而非孔明的智谋。
司马懿分兵前进，此时蜀兵已经全部撤回汉中。他带领一支军队再次来到西城，询问留下的居民以及山中的隐士，他们都说孔明在城中只有二千五百兵士，没有武将，只有几个文官，并没有其他埋伏。武功山的小民也告诉他：“关兴、张苞各自只有三千兵马，他们在山中呐喊、鼓噪，虚张声势，但并没有其他军队，也不敢与我们交战。”司马懿听后后悔不已，仰头叹息道：“我不如孔明啊！”
随后，司马懿安抚了各处的官员和百姓，带领军队直接返回长安，朝见魏主曹睿。曹睿对他说：“今天能够重新夺回陇西各郡，都是你的功劳。”司马懿奏报说：“现在蜀兵都集中在汉中，我们还没有将他们全部消灭。我请求陛下增派大军，合力收复蜀川，以报答陛下的恩德。”曹睿非常高兴，命令司马懿立即兴兵。
忽然，班中有一人站出来奏报说：“我有一个计策，足以让蜀国投降，吴国归顺。”
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