刘裕兴奋地一击掌，问道：“可曾试验过了。”
张邵道：“仆当即请钟真人开炉炼丹，第二天卯时丹炉不慎炸塌，仆就宿在丹房旁侧，赶至观看见铁铸的丹炉裂成数瓣，屋中浓烟火起，数名守炉的道人被烧伤，丹房内一片凌乱，情形与姚泓所说相似，只是威力尚且不如。”
刘裕兴奋地站起身，踱了两步道：“说明路子找对了。下令在蔡洲建道观，请钟真人授道，遍请会炼丹的道人前去研究炸响燃烧之物，要钱给钱，要人给人，一定尽快将此物研制出来。”
张邵建议道：“研究此物虽然有些头绪，但真要与雍兖军所用一样犀利恐怕还需时日，姚泓等秦国降臣经历过此物，不妨将他们也送到蔡洲之上协同炼物。”
刘裕笑道：“茂宗说得对，告诉姚泓等人，若是能研制出炸响发火的丹物，本公便饶了他们的性命，还让他们在朝中为官。”
…………
平城，魏主拓跋嗣率都兵将军奚斤、鸿飞将军尉古真等人攻打西面跋那山越勤部落，将越勤部众迁至云中郡。
云中盛乐是代国的故都，拓跋嗣于盛乐故宫殿中宴请部落首领，派会稽公刘絜驻军西河，招降讨伐叛乱的部落。
六月三日，拓跋嗣回到国都平城，收到南平公长孙嵩送来的战报。长孙嵩奏称南下夺取晋兖州不利，转而向西攻打秦国河东郡，取东桓、安邑、闻喜等河东大部，往北取平阳郡。
拓跋嗣道：“秦国为晋所灭，朕着实没想料到，早知秦国如此脆弱不堪，朕当初就该命南平公先取长安。”
看到奏疏中讲到晋灭秦时动用了数种厉器，有发出巨震可以震塌峣关之物，有纵火即着扑之不灭的燃物，还有能连续投石的投石车。拓跋嗣倒吸口凉气，晋国有此等利器，恐怕攻守之势异也。
长孙嵩在禀称，秦国灭亡有不少人投降魏国，他从这些降人嘴中得知，那发响、燃火之物极可能与道家炼丹有关，并随奏报将知情的秦国降臣一并送到了平城。
拓跋嗣当即召见那些秦国的降臣，详细询问缘由，得知这个猜测出自高僧鸠摩罗什，拓跋嗣立即下旨召寇谦之觐见。
寇谦之得知魏主拓跋嗣召他前来的原因，沉吟片刻道：“贫道炼丹失败之时确实发生过炸塌丹炉之事，守炉道人被丹火烧伤、震伤亦是常事，晋军所用之物是否为炼丹所出，贫道不敢妄断。”
拓跋嗣道：“寇仙长，你若能研发出晋军所用之物，朕便封你为护国天师，为你兴建道场，许道教在国内大兴。”
寇谦之心中狂喜，当初杨安玄告诉他“道兴于北”，莫非是机缘已至。寇谦之甩动拂尘，单手施礼道：“贫道遵旨。”
…………
西秦，枹罕，乞伏乾归逝后，乞伏炽磐将国都从苑川迁至枹罕，暂避后秦进攻。哪料短短一年时间，强盛一时的大秦亡于晋军手中，让乞伏炽磐不胜唏嘘。
清水河畔与晋军会盟，乞伏炽磐进一步体会到晋军的强盛，手握坚兵利器的晋军非秦(西秦)军能敌。得到杨安玄赠送的一千四百把刀枪后，乞伏炽磐依诺向晋国请藩，把目光投向西面的凉国和吐谷浑，等到壮大之后才有机会与晋军一争雌雄。
回到枹罕后，乞伏炽磐命其弟镇东将军乞伏昙达、平东将军王松寿率军攻打休官部落，掳掠一万余人，占白石城(今甘肃清水县西北)、显亲城(今甘肃秦安县西北)，陇右各部慑于西秦之威，全都投降。
紧接着，乞伏炽磐率军亲征陇西，陇西镇将是后秦太尉索棱，后秦已亡，乞伏炽磐以太傅之职招降索棱，尽得陇西之地，得后秦降兵八千。
收陇右、陇西之后，西秦国土增长近倍，国力增强，乞伏炽磐派安北将军乌地延、冠军将军翟绍攻打吐谷浑，大败句旁军，取泣勤川。
暗中乞伏炽磐派人入晋梁州，招募道人入枹罕，他同样觊觎那威力无比的“天火”。
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