这个计策极具创意也极其胆大，有点类似“小群多路破袭战”，是当时最有可能收到奇效的战法。
实施中因距离较长，且百余人的商贩队伍也易引起注意，大部分都被宣武军察觉收捕。只有行军司马刘鄩这一队，成功夺占了兖州。
刘鄩，就是被王师范从军中小校，破格提拔为马步兵副统帅的那位。
事实证明，王师范慧眼如炬，刘鄩后来成了五代十国时的名将，连能征善战的后唐庄宗李存勖都夸他“一步生百计”。
当时的泰宁军节度使（治所在衮州）葛从周，正率军在邢州（河北邢台）与河东军交战。刘鄩先派几个精明士卒扮成卖油郎，混进城中打探敌情。
次日夜间，刘鄩带五百精兵从水门潜入城里，根据提前踩好的点位，迅速控制住了守军。天亮前，兖州城防落入刘鄩之手，城中百姓竟一无所知。
刘鄩占据了军府，把葛从周的老母、妻子全都保护起来，仍按往日标准照常供应，没让他们受到任何侵害与影响。
还有一支两百人的小队，由牙将张居厚率领，推着小车来到华州（陕西渭南华州区）。代理州中事务的娄敬思觉得奇怪，让他们掀开罩布接受检查。
罩布底下遮盖的全是兵刃，眼看隐瞒不住，张居厚取出兵器将娄敬思砍倒，率众呐喊着冲向城中。此时大唐宰相崔胤正在华州，见状指挥城中守军抵抗，击退并擒获了张居厚。
就在同一天，汴州留守判官裴迪也抓获了一名混入城中的淄青军，经拷问掌握了王师范的全盘计划。
裴迪大惊之下来不及向朱全忠汇报，立即奏请城内马步都指挥使朱友宁，率万余军队东巡兖、郓。朱友宁派人到邢州通知葛从周，让他火速回返，共击王师范。
朱全忠听闻有变，也从前线分出军队奔赴山东，交给朱友宁统一指挥。
【03】明知不敌，仍要一战
天复三年（903年）三月十七日，王师范之弟王师鲁围攻齐州（山东济南），被朱友宁击退。王师范派兵增援兖州刘鄩，也被击溃。
从邢州赶来的葛从周包围了兖州，朱友宁则挥师经博昌（山东滨州博兴县），攻打青州（山东潍坊市青州区）。
三月二十七日，击败李茂贞凯旋而归的朱全忠，亲统十万大军，前来教训敢于向他叫板的王师范。
晚唐年间论起各藩镇战斗力，宣武军堪称魁首。朱全忠麾下猛将如云，又怎是偏安一隅的平卢军所能匹敌。
几经交锋，王师范很快支撑不住，不得不向淮南节度使（辖今江苏、安徽大部，治所在扬州）杨行密求援。
四月二十五日，淮南大将王茂章带领七千步骑兵，从海州（江苏连云港）方向赶来救援。
王茂章会同莱州刺史、王师范的亲弟王师诲，攻陷朱全忠所属密州（山东潍坊市密州区，属泰宁军），斩杀其刺史刘康义。杨行密任命大将张训出任刺史，将密州划入淮南领地。
五月，朱友宁攻打博昌一月有余毫无进展，朱全忠大怒，派客将刘扞督战。
朱友宁急于自证，驱赶十余万百姓，背负土木、石头，在城南构筑土山。建好后，从土山居高临下攻入城内，屠净了城中军民，用以泄愤。
博昌陷落，朱友宁发兵青州，又分派将领攻打登（山东烟台蓬莱区）、莱（山东烟台莱州市）二州。
六月初六，登州被克，王师范在石楼（山东青州西）构筑登州栅、莱州栅两道防线，阻拒朱友宁。
六月初七，朱友宁趁夜袭击登州栅，眼看就要攻陷，王师范派人催促王茂章出战，王茂章却按兵不动。登州栅陷落，朱友宁乘胜攻向莱州栅。
黎明时分，王茂章与王师范合兵一处反击宣武军。宣武军经过整晚鏖战早已疲惫，被打得大败。朱友宁毫无惧色，纵马从高地上俯冲下来，没想到马匹突然绊倒，他摔落在地，被青州将领张士袅所杀，首级送往淮南。
王茂章、王师范乘胜追击，一直追到米河（山东淄博北），俘斩万余人。
朱友宁是朱全忠的侄子，习诗礼、懂兵法，跟随朱全忠南征北战，深得朱全忠欣赏。朱全忠得闻噩耗，昼夜兼程赶来报仇。
七月十四日，宣武大军抵达临朐（山东潍坊市临朐县），猛攻青州。
王师范出城应战，大败！
屯驻青州城外的王茂章紧闭营垒，示弱不战。待宣武军稍有松懈之际，他率骑兵拆毁栅栏，在敌阵中驰骋冲杀。不一会儿，又返回营中举杯痛饮，而后再次杀出。如此往返多次，如入无人之境。
朱全忠在高处观战，得知这员猛将是淮南王茂章，不禁叹惜着说：“假如能让我得到他，平定天下又有何难！”
双方战至晡时（下午四点左右），宣武军方才撤军。
王茂章看到双方兵力相差过于悬殊，知道再战无益，不愿把这支淮南精锐埋葬于异域他乡，便在当晚引军退入淮南。
密州刺史张训听说王茂章走了，对他的将领说：“宣武军要来了，咱们如何抵挡！”
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