赵王说：“先生居然有三种剑，可见非同一般，快快说来。”庄子说：“有天子之剑，有诸侯之剑，有百姓之剑。”赵王说：“天子之剑如何？”庄子说：“天子之剑，拿燕溪的石城山做剑尖，拿齐国的泰山做剑刃，拿晋国和卫国做剑脊，拿周王畿和宋国做剑环，拿韩国和魏国做剑柄；用中原以外的四境来包扎，用四季来围裹，用渤海来缠绕，用恒山来做系带；靠五行来统驭，靠刑律和德教来论断；遵循阴阳的变化而进退，遵循春秋的时令而持延，遵循秋冬的到来而运行。这种剑，向前直刺一无阻挡，高高举起无物在上，按剑向下所向披靡，挥动起来旁若无物，向上割裂浮云，向下斩断地纪。这种剑一旦使用，可以匡正诸侯，使天下人全都归服。这就是天子之剑。”
赵文王听了一脸茫然，若有所失，说：“诸侯之剑又当如何？”庄子说：“诸侯之剑，拿智勇之士做剑尖，拿清廉之士做剑刃，拿贤良之士做剑脊，拿忠诚圣明之士做剑环，拿豪杰之士做剑柄。这种剑，向前直刺也一无阻挡，高高举起也无物在上，按剑向下也所向披靡，挥动起来也旁若无物；对上效法于天而顺应日月星辰，对下取法于地而顺应四时序列，居中则顺和民意而安定四方。这种剑一旦使用，就好像雷霆震撼四境之内，没有不归服而听从国君号令的。这就是诸侯之剑。”
赵王说：“百姓之剑，难道也厉害？”庄子说：“百姓之剑，全都头发蓬乱、髻毛突出、帽子低垂，帽缨粗实，衣服紧身，瞪大眼睛而且气喘语塞。相互在人前争斗刺杀，上能斩断脖颈，下能剖裂肝肺，这就是百姓之剑，跟斗鸡没有什么不同，一旦命尽气绝，对于国事就什么用处也没有。如今大王拥有夺取天下的地位却喜好百姓之剑，我私下认为大王应当舍弃这把剑。”
赵文王神情恍惚，明白过来拉着庄子的手，来到殿上。厨师献上食物，赵王围着坐席惭愧地绕了三圈。庄子说：“大王安坐下来定定心气，有关剑术之事我已启奏完毕。”于是赵文王三月不出宫门，剑士们都在自己的住处自刎而死，以谢天下。
一语落地，张明远口干舌燥，但一想到可以后继有人，一想到，有朝一日可以让先师告慰，就不厌其烦。二人听到饶有兴致，果然不似背诵文章那般枯燥乏味。
子午拱手笑道：“师父让弟子明白了许多。”顿时点点头，若有所思。
余下喜道：“师父所言极是，弟子定会牢记于心。如此说来，剑气如若要厉害，必定要心怀天下。”
张明远见二人稍有领悟，就喜上眉梢，笑得心花怒放，眉开眼笑，一瞬间笑得合不拢嘴，不紧不慢的赞道：“你们目下明白就好，习武之人要的就是精气神。如若有了精气神，这剑才有威力！你们可明白了？”
子午道：“师父，其实弟子最爱庄子，并非大唐诗人刘禹锡的那句诗，叫做‘庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。’而是庄子的那篇《逍遥游》 ，这可是名篇恐怕无出其右。”说话间不由自主地吟诵道：
北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也，海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。《齐谐》者，志怪者也。《谐》之言曰：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里，去以六月息者也。”野马也，尘埃也，生物之以息相吹也。
一语落地，张明远赞不绝口，余下也随声附和，子午还要继续吟诵下去，张明远打断他，笑道：“好了，至于如何练剑，你们自己要有悟性，为师就传你们一套终南剑法好了。”言毕张明远挥掌而出，余下手中剑居然飞到张明远手中。
张明远飞身而起，舞得剑气十足，如梦如幻。这剑在手中或旋转或飘移，玄幻而不可捉摸。
张明远出剑叫道：“这叫‘北冥有鱼’！”只见那剑在张明远手中柔软如鱼得水而浮游自如。
“此乃‘水击三千里’！”张明远飞身而下，剑气斩断仰天池水。
子午惊道：“师父，这一招真厉害，我要学，还望师父教我。”张明远继续比划开来，余下惊得呆了，那剑气一出，地动山摇。惊起群鸟争鸣。
张明远飞身而起，剑气刺破青天，随即叫道：“正道是：‘扶摇九万里！’”
余下惊道：“师父，这一招更厉害，我要学这一招，果然妙不可言。”
张明远神情肃穆，语重心长道：“你们以后就学习‘天子剑’的剑气！诸侯剑的威力！百姓剑的招式！可明白了？以后不可贪玩，也不可人前卖弄，记住潜心习武，好好读书，以后方可出人头地，扬名立万。”
二人齐声道：“师父放心，弟子谨遵师命。”
没想到，有终南山神功护体，张明远掌法绝妙，剑术也是无出其右。只不过，如今大宋舞剑不过歌舞升平，到了战场恐怕这剑也没什么大用。如今大宋御敌，用的皆是枪、棒、刀和流星锤。不过这剑有时也是出其不意，克敌制胜的法宝。
半个月后，子午、余下到青城山去，和普安、武连比武，算是看看名师高徒，花落谁家？此乃张明远和费无极之间的约定。那终南山郁郁葱葱，顶天立地，浩气长存，俯瞰八百里秦川，自是威风凛凛，势不可挡。
临行前，张明远叮嘱道：“到青城山，路过成都府，不可惹是生非。习武不是用来打架斗殴的，你们可明白了？你们以后不论是武侠还是游侠！要记住，你们的侠气很重要，武不过是一种手段，保家卫国，除暴安良，势在必行。如若可以用三寸不烂之舌打败敌人，那也算你们厉害。正所谓，舌战群儒嘛！你们不可惹是生非，行侠仗义才是根本。如若国家危难，还要挺身而出，你们可明白了？”
子午应声道：“师父放心，当然，当然。”余下拱手道：“师父所言极是，弟子记下了。”
扁头呵呵一笑，叮嘱道：“小子们，长大成人要做什么，你们目下就明白了。到了成都府，要买些好东西，给师伯俺带回来，知道了？”众人都笑，张明远摇摇头，乐此不彼。
片刻子午、余下，辞别张明远、扁头和终南山众弟子，行色匆匆往青城山赶去。
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