魏雍州刺史郭淮，引兵驰援，与陈式相持数日；诸葛亮用奇兵助式，击退郭淮，遂得攻下二郡城池，留将把守，自回汉中。后主禅复拜亮为丞相，诸葛亮尚固辞，经诏使费祎相劝，然后受命。
嗣闻吴主称帝，遣使至蜀，拟与蜀平分中原。蜀臣聚讼纷纭，多主绝交，诸葛亮仍拟和吴，入都觐见后主刘禅；后主刘禅正因吴事未决，向诸葛亮咨问。
诸葛亮陈议说道：“孙权意图僣号，非自今始，我朝与他修好，无非为声援起见；今若加显绝，仇我必深，更当移兵东戍，与彼角力，彼贤才尚多，将相辑睦，划江自固，守御有余，我却屯兵上游，坐而待老，反使北贼得计，甚非良图；故不如仍与周旋，俟北伐得志，东略未迟。”
后主刘婵唯唯受教，遂使卫尉陈震，前往东吴庆贺，孙权依礼相待，与申盟誓，约定平魏以后，豫、青、徐、幽、四州归吴，兖冀并凉四州归蜀，惟司州以函谷关为界，震如约西归。当时三国鼎峙，魏地最大，有州十三，除上文所说九州外，尚有荆扬秦凉四州，但只得片土，未据全境。吴只有荆扬交广郢五州，荆扬且与魏分据。蜀土最小，仅得遂州，惟分益为梁；又得凉交二州边隅，算作四州。从前汉武帝时，分中国全土为十三郡，不列郢广，郢广二州名，乃是由吴分置出来。详明地理，万不可少。吴国孙权久欲称帝，因畏魏东下，所以迟迟；及见魏兵东西致败，乃放胆称尊。
吴臣趁势献谀，谓有黄龙出现武昌，因即改黄武八年，为黄龙元年，追尊父坚为武烈皇帝，兄策为长沙桓王，立子登为太子，进陆逊为上大将军，诸葛恪为太子左辅，张休为太子右弼。张休为张昭少子，张昭已经年老，入朝贺权，褒赞功德。
孙权笑说道：“假使如张公计，早为魏仆，恐今已乞食了。”指赤壁事。
说得张昭伏地惭汗，谢罪而出。当即上书乞休，由孙权封为娄侯，食邑万户，归家不起，又得享寿八年，至八十一岁乃终。
孙权复还都建业，留上大将军陆逊，辅太子登，驻守武昌。
这消息传入蜀都，诸葛亮因权还江东，更可免忧，复欲北向讨魏。
部署了好几月，已是建兴八年的夏季，忽然有警报传入，乃是魏将曹真和司马懿两路进兵，来夺汉中。正是：
西陲方见三军集，北寇先闻两道来。
欲知魏兵如何寇蜀，且看下回再详。
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