慕容垂览书不顾，但督兵围住邺城，攻入外郛。前秦的苻丕退守中城，与慕容垂相持，经旬未下。
慕容垂遣老弱至魏郡肥乡，筑造新兴城，置守辎重，复令弟范阳王慕容德，及从子太原王慕容楷等，攻打占据枋头、馆陶，置戍而还。
自是关东六州郡县，依次降燕。秦北地长史慕容泓，乃是前燕主慕容暐之弟，闻慕容垂已经起兵恢复，遂亡奔关东，收集鲜卑遗众，得数千人，还屯华阴，自称都督陕西诸军事，大将军，雍州牧，济北王。
秦王苻坚急命钜鹿公苻睿为大将军，都督中外诸军事，并授左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，拨兵五万人，使前往讨伐慕容泓。
兵队方发，忽然得报平阳太守的慕容冲，亦起兵河东，攻打前秦蒲坂，慕容冲乃是慕容泓之弟。
当初秦苻坚灭燕国时，慕容冲年尚只有十二岁，与姐姐清河公主同为前秦俘虏，充入掖廷。
清河公主，年方十四岁，具有绝色姿容，正是芬含豆暠，艳若芙蕖，苻坚怎肯放过，逼令侍寝。亡国女儿，不能自主，只好由他摆布，充做玩物。
慕容冲亦面若冠玉，与其姐不相上下，苻坚又视若娈童，晨夕与共，扑朔雌雄，迷离莫辨。
慕容家族的人都沦为前秦的俘虏，苻坚就是不处死他们，也没有了往日荣华富贵，为了再次获得苻坚的信任，重新获得权力，自然是无所不用其极，因此就将主意打到了慕容冲姐弟二人身上，可能一开始只是想要进献清河公主，后来却发现清河公主没有引起什么大的效果，所以决定牺牲年纪尚小的慕容冲。
苻坚得到慕容冲之后，可谓异常痴迷，因慕容冲小字“凤皇”，苻坚于是坚信凤凰非梧桐不栖，于是在阿房城处栽种数十万颗梧桐树，并且对慕容冲的要求百依百顺，而慕容家族的人也因此得到各自想要的权力地位，看似两全其美，但却忽略了慕容冲的感受。
国破家亡，慕容冲因为容貌甚美，被迫成了苻坚的男宠。史书上写得明白，他“有龙阳之姿”，经常被迫穿着女装陪苻坚喝酒。
当时长安有歌谣云：“一雌复一雄，双飞入紫宫。”
慕容冲每次经过阿房城处的梧桐树园子的时候，都会踢一脚树干，心里狠狠地暗骂：你等着，早晚让这些树变成烧你的柴火。
当时王猛还在世，对其极言切谏，苻坚不得已遣送慕容冲离开王宫。
俟到慕容冲年纪稍长，便令他为平阳太守。
慕容冲在平阳当太守的时候，天天扛着锄头种地，见人就笑，还给前秦君王苻坚送去自己种的粮食。这么做都是为了麻痹苻坚对自己的警惕心，从而伺机报复。
苻坚色令智昏，高兴坏了，觉得慕容冲对自己服帖，哪里知道他在背地里招兵买马，秘密在地窖里面收藏了三万副盔甲。
淝水之战后，前秦王苻坚大败，慕容冲看见这个机会，于是，整理兵器人马，振臂一呼：“鲜卑兄弟们，报仇的时候到了！”二十万大军浩浩荡荡杀向长安。
慕容冲此时乘势发难，与兄长起兵响应。
有诗咏道：
到底男戎胜女戎，龙阳崛起亦称雄。
可知伊训由来旧，误毗顽童长乱风。
慕容冲复而叛变前秦，秦王苻坚不得不防，又只好调兵往御。欲知何人为将，且待下章节再一一道来。
秦王苻坚父子纵慕容垂，同一失策。慕容垂可取坚而不取，至赴邺以后，杀吏烧亭，始露异谋。嗣且借征讨之名，袭杀苻飞龙，联合翟斌，公然叛秦，自号燕王。
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