法显和尚西行十六由延，到了那竭国界醯罗城。由延，印度长度名。根据玄奘《大唐西域记》卷二的说法，是“圣王一日单行”。但是并不固定，有四十里、三十里、十六里等说。醯罗城，今贾拉拉巴德城南之醯达村。这里有如来佛顶骨精舍。这个精舍名声广播，《洛阳伽蓝记》、《大唐西域记》卷二等都有记载。从此北行一由延，来到那揭国城，故址在今贾拉拉巴德城西。这里有菩萨以五茎花供养定光佛处。城中还有佛齿塔。城东北有佛锡杖精舍。城南有佛留影处。
与慧景、道整会合后，三人一起南渡贾拉拉巴德和白沙瓦以西的小雪山（即阿富汗的苏纳曼山。梵语中是对“大雪山”即喜马拉雅山而言）。此山也是冬夏积雪，三人爬到山的北阴，突然遇到寒风骤起，慧景受不住寒流的袭击被冻死了，法显抚摸着慧景的尸体，无限感慨地哭着说：“取经的愿望未实现，你却早死了，命也奈何！”然后与道整奋然前行，翻过小雪山。
过岭以后，南到罗夷国。有三千和尚，大小乘都有。法显在这里夏坐，这是他西行后第五年，公元403 年。
同年，公元403年（晋安帝元兴二年），桓玄到了建康，任太尉，并诛杀了开府仪同三司、都督十六州军事兼征讨（桓玄）大都督的司马元显，自居为相国，声势煊赫，震动朝野。
陶渊明是中国诗歌史上最伟大的诗人之一,他在公元403年所作的诗,占了其一生诗作的六分之一强,表达了其归隐的强烈欲望,结合陶渊明一生的主要经历,便可知其归隐的主要原因乃是晋室情结,而他决定归隐的年份即此年。
公元403年秋七月，南凉王秃发褥檀（时秃发鹿利孤已死弟褥檀继位于乐都），与蒙逊共出兵攻吕隆。隆以境内饥穷，念姑臧终不能保，乃请降于都于长安的后秦主姚兴。姚兴派尚书左仆射齐难等率四万余众援助吕隆，八月抵姑臧，隆素车白马投降。褥檀撤退，蒙逊则与齐难结盟休兵。
（东晋元兴二年）高句丽占领今辽阳部分地区，在襄平城东60华里今城门口村东山，以石筑城。城址两面环山，一面临河，是为今辽东着名燕州城。
这一年，法显和尚南下，行走十日，到了跋那国，今巴基斯坦北部之邦努（Bannu）。这里有三千小乘僧。从此东行三日，复渡新头河，到了毗荼，今旁遮普。佛法兴盛，大小乘都有。当地土邦王侯在得知他们来自遥远的秦地后，十分赞扬他们的求法的精神。于是对僧团慷慨解囊，支持他们继续求学。
从此东南行，法显和尚经过了很多寺院，进入了中天竺。他得以近距离观察当地社会，发现恒河流域的气候更加温暖湿润。这里的王侯也不用重刑，最重的叛逆罪仅仅是断右手。当地僧人还可以接受民间或王侯赠地，所以形成了几乎自给自足的经济体系。法显甚至提到，本地人不吃葱和蒜，国人也几乎不杀生。但全部社会成员都鄙视那些最低级的旃陀罗，几乎将他们视为瘟神，避免和他们发生包括影子交错在内的接触。中天竺的僧人也热情款待法显，递来衣钵、涂抹脚油，还奉上酥油果茶。最后根据法显和尚的辈分为他安排僧房。
先到摩头罗国，即今印度北方邦之马土腊。遥捕那河流经此处，即今之朱木拿河。河边左右有二十僧伽蓝，可有三千僧。
从此东南行十八由延，到了僧伽拖国，即玄奘《大唐西域记》卷四之劫比他。至于相当于当代什么地方，学者间意见有分歧，总之是在今北方邦西部。此地佛教遗迹颇多，有佛上忉利天为母亲说法处。下来时，地上化出三道宝阶，后来又没于地，余有七级现，阿育王于其上起精舍。佛在天上受天食，身作天香，于此处沐浴，浴室犹在。此外还有一些其他的塔。此处有僧尼千人，杂大小乘学。这里有一个白耳龙。《佑录》也记载了这一件事，称之为迦施国，但是次序有些混乱。寺北五十由延有火境寺。别有佛塔，鬼神常来洒扫，不须人工。有一僧伽蓝，可六七百僧。法显住龙精舍夏坐，这是他西行第六年的夏坐，时为晋元兴三年（ 404年）。
晋元兴三年，同年，东晋将领桓玄废晋安帝自立为帝，建立桓楚政权，但仅维持百余日即被刘裕联合各方势力击败，晋安帝复位。刘裕在此过程中崛起，为日后建立南朝宋奠定基础。
晋穆帝司马聃皇后去世，中国北方高句丽部族兴起，于晋安帝元兴三年（公元404年）占据辽东，改襄平（古辽阳）为辽东城。
傉檀继位初期，于元兴三年（公元404年）用谋略获得了姑臧。至这一年十一月，他把都城从乐都迁至姑臧。秃发傉檀进入姑臧是南凉政权的鼎盛时期。
魏道武帝天赐二年（公元404年），西凉迁都酒泉（今甘肃省酒泉市），置西海郡，领居延县（辖今额济纳河流域）。
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