在遥远的天界之境，有一处清幽的灵山，灵山之巅矗立着鸿钧老祖的道场，白云缭绕，仙气缥缈。鸿钧老祖是三清的祖师，教导着元始天尊、太上老君与通天教主三位弟子。三人虽同为师门下的杰出弟子，各自的性格与道法却迥然不同，宛如三颗有着各自轨道的星辰。
元始天尊身着青色道袍，面目清秀，目光如炬，深邃而又充满智慧。他的手中常持一把青色宝剑，名曰“开天剑”，此剑乃是开启宇宙之道的利器，可以劈开万法，劈破虚妄。他一向秉持仁爱之心，教导徒弟要以德为先，传道授业。他的徒弟有张三丰、紫霞等，个个聪慧灵动，承载着元始天尊的教诲，行走在天地之间，普渡众生。
太上老君则是个性沉稳，仙风道骨，额头有一丝白发如银丝飘舞。他掌管着炼丹之术，手握“混沌炉”，能炼就万物之灵丹。当他运行法力时，炉火腾腾，烟雾缭绕，常常浮现出他过往的种种高深法术。太上老君有徒弟李耳、梅山六圣等人，他们个个醉心于道理之中，默默修炼，彼此之间互帮互助，共同精进。
通天教主则有些飘逸，如同浮云般的神秘，外表柔美却内藏巨力。人们都说她的法力空灵、变幻莫测，常常以一根“渊虹杖”为引，能把差异的法术无缝结合。她的性格相对放荡，时而孤傲，时而温柔，对徒弟们要求极为严格。其徒弟有邱天、赵云等，他们恪守着教主的教诲，时常在修炼中探索“真我”。
这一天，鸿钧老祖忽然传来声响，意在召集他的三位弟子。三人至道场，鸿钧老祖神色凝重：“如今天界不宁，魔煞横行，诸天神灵也无法安宁。我欲将你们的力量团结，合力对抗这魔煞之气。为此，需传授一项绝世法方，名为‘三清合一’。”
元始天尊一听，面露忧虑：“魔煞迫害，天地气息全非，何以消解？”太上老君微微皱眉：“三清合一虽好，但势必动摇天道根基，后果未可知。”通天教主虽面色如常，心中却说：“若不尝试，我们如何应对更加凶猛之敌。”
鸿钧老祖颔首，似有所悟：“你们师兄弟三人若合，便能形成天地间无形之力。正如三道清流，汇聚为一，势如破竹。而你们的徒弟也需参与其中，力求找到一种可以调和的法则。”
随之，三位大师各自将徒弟集合，开始了艰难的修炼。元始天尊面向他的徒弟们，执手开天剑，挥出一道剑光：“众弟子，今日我教你们‘天音三绝’之法。其有天音、雷音、风音三种秘术，可振奋心神，也可配合‘三清合一’的法门。”
张三丰与紫霞认真而专注，心想着如何将法术运用到极致。张三丰将一丝灵气注入剑中，剑光瞬间化为一条弓箭，唰的一声破空而去，击中了远处的山岩，瞬间崩裂。他微微一惊，心中暗想：“果然人有千变万化，法术亦可如此。”
而在太上老君的道场里，李耳与梅山六圣聚精会神，认真观察着混沌炉中的烟火变化。老君一声引导，炉中药香四溢，许多稀奇的丹药和珍品气味飘荡而出。李耳模仿其法，向炉中投掷几种灵草，瞬间就被火焰吞噬，化为一滴金光，悬浮在半空，光芒四射。他不由自主叹道：“果然是变化莫测的道理！”
与此同时，通天教主的徒弟们向她学习如何结合法术。邱天与赵云双方对抗，运用渊虹杖，使得法力如虹，千变万化，忽左忽右，尔后弯如月波，蓦然间朝对方袭去，未曾想两者实力相当，无意间形成一个气场，像汹涌的海浪在灵山之间翻涌。
经过数月的修炼，众人终于掌握了初步“合一”之法，却在此时传来凶讯，魔煞之气正源源不绝侵入天界，且大有愈演愈烈之势。三位师尊再无犹豫，决定合力迎敌。
在一场雷雨交加的日子，三位师尊与徒弟们齐聚天界正中央，准备迎战。魔煞如烟雾般笼罩而来，所过之处，天地震荡，万物凋零。鸿钧老祖站在天际，目光剑拔弩张：“诸徒弟，谨记今日所学，合一为力，力破魔煞！”一声令下，三位师尊将各自的法力调动至极致，融为一体，宛如一股无形的大潮，荡涤四方。
元始天尊开天剑化剑光无数，仿佛天河倾泻而下，太上老君混沌炉中的鬼火飞舞，通天教主的渊虹杖发出璀璨的光辉，三道光芒交汇，形成了一个巨大的法阵，将冲撞而来的魔煞层层抵挡。
然而，魔煞的力量出乎意料地强大，从中飞出一位黑衣魔头，形态诡异，目光如电，似乎世间一切光明在他眼中都黯然失色。他狞笑一声：“三清之徒，也敢与我抗衡？”说罢，魔头张开双手，从天而降，直接对着三人投去一股无形的压力。
三位师尊面面相觑，皆感压迫之巨。元始天尊出手，开天剑画出弧线，试图化解压力，但只瞬间被击回，剑身微微颤动，似乎承受不了这股力量。太上老君心中急切，决定用“九转还魂丹”为众徒弟提供支持，他心中一念，手中的混沌炉骤然发光，几道金色光雾自炉中飞出，沓沓而下，落在每个徒弟身上。
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