在北宋年间，东京汴梁城内，红尘往事如烟，武林之中风云变幻。包拯着名的刚正不阿的铁面御史，因其一身正气与卓越的智慧，被人称为“青天大老爷”。在他的身边，一位雄姿英发、侠肝义胆的南侠展昭，忠厚耿直的师爷公孙述，以及骁勇善战的王朝、马汉等人，常常并肩作战，共同探案。眼下，他们将面临一起扑朔迷离的冤案，牵扯出一段错综复杂的恩怨情仇。
这天，包拯接到一封急信，赫然是城中名门望族宁家少主宁青的求助信。信中清晰地透露出一家惨案的经过：宁家的家仆于午夜时分离奇身亡，而宁青则被血泊中的尸体旁边发现，虽拼命辩解，却因种种证据而成了嫌疑犯。宁家的父母闻之，早已心急如焚，祈求包拯能为他们的孩子洗刷冤屈。
众人聚集于宁宅，包拯端坐于宽敞明亮的书房，用其一贯的冷静观察着周围的环境。宁宅毕竟是大户人家，里面的装潢华美，窗帘轻垂，透出一缕阳光，却因遭遇此凶案，显得格外阴森。他的目光穿透了书房的华丽，聚焦在那紧急转折的案件上。
“宁少主，事发当夜，你可曾看到什么可疑之人？”包拯在心中梳理，语气沉稳。
宁青面色憔悴，声音颤抖道：“我……我只是听到外头有争吵声，随后便是刺耳的惨叫声。我慌忙跑去，见那仆人在血泊中翻滚，拼命呼喊，我心慌之际自行拨打了衙门的信号，可是那时一切都已晚。”
“我想，事情并非如此简单。”展昭附和道，眼中闪烁着锐利的光芒，“请带我去现场，我想查看第一手的证据。”
在一片混乱中，公孙述略显迟疑，忧虑涌上心头，“少主，你可曾敌人？”
“没有……”宁青低下头，无奈中露出无辜的神情。
四人来到了事发的雅间，阴暗的房间内，血迹斑斑，依稀可见一把银光闪烁的匕首静静躺在一边，透露出几分不寻常。包拯捡起匕首，仔细端详，心中暗道：“匕首不远，人死不明，场面一片狼藉，显然有人想要嫁祸于人。”
不远处，宁家一年轻女子缓缓走来，颇具姿色。她皮肤白皙如玉，五官精致，身材苗条而修长，行走间仿佛飘忽着，令房间瞬间弥漫一股异样的气息。她见父亲与哥哥神情凝重，便俯身作揖道：“父亲、哥哥，何以如此忧心？”
“媚儿，快去请二叔！”宁青似乎蓦然心中一惊，“他才知道事情的真相。”
女子点头离去，随即又折回，神情愈加复杂，“我见……月圆之夜，无论是何人经过这里，总有人目击。”
包拯细细咀嚼这话，心中骤然一震，“月圆之夜，难免有人被牵扯进这其中。”设想着，他环顾四周，发现墙角那张盈满尘埃的石床上，仿佛残留着几丝蛛丝。
日子如流水般逝去，包拯等人继续调查，随着时间的推移，案情逐渐加重，简直成了重重迷雾。三天后，宁家仆人的冤屈愈加深重，众人遍寻线索，却四下无果，甚至连自家邻近的邻居们，都个个心存恐惧，默默退避。然而，包拯却反而清醒，因他深知，真相只藏在不知名的角落。
一日，夜幕降临，月色如水，包拯暗自思索，突然被窗外一声微调打断，耳边流荡着阵阵若有若无的低语。走到窗侧，霜寒乍起，千星闪烁，却见一名衣衫破败的乞儿，双目无神，守在宁家门口，神情忧虑。包拯心中一动，想起之前提到的邻近邻居，或许这一乞儿是有用的线索。
乞儿见包拯出门，慌忙爬进来，颤声道：“大人，求你……快救我。昨夜我确实见到一人经过宁家，我亲眼看见他，似乎有一种内力，出手狠厉，令人毛骨悚然！”
“你见的是谁？”包拯的心魂微微一震，紧紧盯着乞儿的眼神，“可还有其他证据来佐证你的话？”
乞儿摆了一下手，傻傻欲语不能，意思是自己不敢打探太多，直言道：“我只知道此人身材魁梧，声音低沉，面生阴影，心如蛇蝎。”
包拯心念如潮，刚要反应，乞儿却蓦然转头，似乎察觉到远处有人来。此时，展昭自外而入，眼中似有寒光闪烁，不自禁道：“包大人，快去，来了几个歹徒！”
众人立刻聚拢在一起，王朝踏前，怒视道：“你们想干什么？”
“你们这是在做些什么？”一个恶煞般地站出，满脸凶相，边说便用手搡着展昭，令人几分厌恶。
“哼，才不管你们是何人！”展昭冷冷道，看似恼怒，双眼凝着仇敌，手中一抹刀锋瞬时生光，锋利无比，绝不容忍任何挑衅。
“放肆！”王朝嘶吼一声，随即一声拳风猛袭，直逼那恶煞，战斗瞬间间在四周展开，刀剑交击的声响如同雷霆般劈下。
无数次拼斗，刀光剑影映射之间，包拯心中惶惑不已，终于看见来自暗处一个身影飘来，那女子正是宁媚。她神情慌张，却没有任何惊慌之色，反而用力捡起地上的匕首，直指那群入侵者，口中喊道：“就是你们，来破坏宁家，来幕后控制我哥哥，绝不放过！”
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