清晨，第三演习场，鸣人、佐助和小樱三人已经早早的来到了这里。可是他们在这里等了好久卡卡西也没有来。
“真是的，卡卡西老师怎么又不准时？明明昨天他还特意叮嘱我们不要迟到，结果他自己倒是迟到了。”一旁拄着下巴的小樱不满的抱怨道。
鸣人看着小樱抱怨的样子，笑了笑说：“小樱，别生气了，卡卡西老师身为上忍平时一定很忙，我们再等等吧。”
佐助没有说话，只是静静地站在一旁。对于卡卡西的迟到他也感到有些不满，但他不会将不满写在脸上。
就在这时，远处传来了一阵脚步声，卡卡西终于出现了。
“对不起，我迟到了。”卡卡西向三人道歉，“刚刚扶了一位老奶奶过马路，所以耽误了一些时间。”
“……总感觉卡卡西老师的借口好敷衍。”小樱无情吐槽。
“嘛，这种事心里明白就好，不要说出来啊。”卡卡西笑了笑，然后他拿出了一个闹钟和两个铃铛。
“说一下今天的任务吧，我这里有两个铃铛，你们的任务就是将铃铛从我的手中抢走，在中午十二点以前手中有铃铛的人将完成任务，而没有铃铛的那个人视做任务失败，将被遣返回忍者学校重修。”卡卡西笑眯眯的看着三人说道:“也就是说你们三人中至少有一人要重新回到学校。”
“唉？也就是说我们要和卡卡西老师对战？这怎么可能！卡卡西老师可是上忍啊！”小樱难以置信道。
“嘛，这就是忍者的任务。有时候忍者就是要在任务中面对远强于自己的敌人，这时候任务是否能完成就要看忍者的素质和信念了。如果在任务中遇到一点困难就想要放弃，那这个人就不适合做忍者。”
卡卡西用平静的语气说出残酷的话:“因此，鸣人、小樱、佐助，用尽你们的全力来战斗吧，我可不会对你们留手。”
鸣人、佐助和小樱听了卡卡西的话，都陷入了沉思。他们明白卡卡西说的是对的。
“那么卡卡西老师，能否泄露一点有关于你的情报呢？”鸣人眨了眨眼问道。
“你们都已经戴上忍者护额了，情报这种东西应该是你们自己去搜集，……不过现在告诉你们一点也无妨。”
卡卡西考虑到鸣人和佐助都是孤儿，小樱的父母又都是普通人，这三人的人脉圈都比较小，他们三个想要他搜集情报确实有点困难，因此他决定放宽一点难度。
“我擅长的是雷遁、土遁和水遁忍术。”卡卡西说道。
“擅长水遁，看来战斗要离河流远一点。”鸣人对小樱和佐助说道。
佐助看向鸣人……这家伙莫非是天才？
小樱连忙点点头表示知道了。
“那么，卡卡西老师宣布开始吧。”鸣人跃跃欲试地看着卡卡西手中的铃铛。
佐助也点了点头，他的眼神中透露出战意。他想要知道自己和上忍之间有多大的差距，同时也是为了证明自己的实力。
小樱虽然有些担心，但她也知道自己必须尽力去完成任务。她深吸了一口气，然后站直了身体，准备迎接挑战。
卡卡西看着三人的样子，满意地点了点头。他知道，这三个学生都有着成为优秀忍者的潜力，只要他们肯努力，将来的成就未必不如木叶的三忍。
“那么……开始！”
随着卡卡西的一声令下，佐助和小樱率先躲进了树丛之中。而鸣人则是双手结印。
多重影分身之术！
嘭！
一阵剧烈的烟雾弥漫，演习场上出现了上百道鸣人的影分身。
因为这次对战的是上忍，鸣人没有把握光用影分身就击败卡卡西老师，所以他没有直接分出一千个影分身，而是节省查克拉选择了分出一百个分身试探下卡卡西老师的实力。
‘好多分身，鸣人已经这么强了吗？’躲在树丛中的小樱瞪大了眼睛。
而一旁的佐助也十分震惊，他自问以自己的查克拉量完全做不到这种程度。
“给我上！”其中的一个鸣人大喊。
“哦！”“一定要抢到铃铛！”“接招吧，卡卡西老师！”
鸣人们大吼着朝着卡卡西冲了过来。
卡卡西看着冲过来的鸣人影分身，脸上露出了微笑。他并没有立刻动手，而是静静地站在原地，仿佛在等待什么。
当第一道影分身冲到他面前时，他轻轻一挥手，一道苦无闪过，那道影分身瞬间消散。接着，他又连续出手，每一次苦无都准确地击中了冲过来的影分身，让他们一个个消散在空气中。
鸣人没有想到卡卡西会如此轻易地击败自己的影分身，根本没有动用忍术，仅凭体术就击败了他的影分身。
卡卡西抓住一个影分身踢过来的脚踝，将他抡成大风车又消灭了好几个影分身。
小樱和佐助也看到了卡卡西的强大，他们心中都有些不安。他们知道自己与卡卡西之间的实力差距很大，却也没想到居然会这么大，鸣人的一百多个影分身佐助看了都头皮发麻，但卡卡西却完全不在意的样子。
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