说罢，应龙从树上一跃而下，化作一名风度翩翩的青年男子。他与天女魃并肩而立，一同踏上了赶往逐鹿之地的征程。一路上，他们穿越山川河流，跨越险峻的山峰，向着战场疾驰而去。
二人来到了逐鹿上空并立在高空观看交战的双方。但见双方队伍正在激烈的拼杀之中。其中一方的人族部队是由一名身材高大，双耳垂肩，鼻直口方，手握黄金权杖之人指挥：“黄帝”。战场上人族的将领主要有三个：一个是拉着巨弓重箭频频向巨人族射去的“力牧”，一个是：在后方组织身强力壮的大汉，敲击夔牛大鼓，鼓舞士气、震慑敌方的“常先”。最后一个是：统领人族士兵在战场上奋勇拼杀的“大鸿”。另一方的军队则是由一个长有三头六臂，铜头铁骨，头是牛头，背生双翅，脚有八足，手中分别挥舞着巨斧、长刀、利戈等武器指挥着手下的：“蚩尤”。他手下的部队有高十几丈的巨人“夸父”族，有无头却能挥舞双斧异常凶悍的“刑天”，有熊、罴、狼、虎、豹等兽族，有能喷火吐水的妖魔精怪，还有能迷惑人心的魑魅魍魉等鬼物。
蚩尤命手下精怪吐出漫天的大雾，大雾将整个战场笼罩，人族的士兵视线受阻，辨不清方向导致进攻受阻。而蚩尤部队都是妖魔鬼怪，他们不受视力的影响，长驱直入，将人族士兵打得节节败退。这时黄帝命人推出指南车用以确定方向，指南车推出后，人族的指挥又顺畅起来，发挥出人多的优势迅速扭转了败势，双方浴血拼杀，血流成河。人族虽然有人多的优势，但是个人的力量弱小。而蚩尤部队虽人员少，但都是些铜头铁骨，刀枪不入，或是魑魅魍魉等鬼物不惧普通兵器的攻击，或是奔跑速度快的兽族人族追赶不上。这样就算是人少但也能和人族打得旗鼓相当，双方暂时还看不出输赢。
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