于是沈惟敬与小西行长再次展开会谈，沈惟敬欲先声夺人，傲然道：“天兵威震四方，战力之强想必你等皆已知晓，夺平壤、收四道，如疾风席卷。碧蹄馆以寡敌众不落下风，而今陈兵威慑，四处出击，更教尔等疲于奔命，破绽大露。眼下尔等困守京畿坐以待毙，倒不如撤回本土，还可保性命无虞。”
小西行长做出一副忧愁满面的模样，叹息道：“可是离开汉阳返回本土，这种提议着实很难商谈。”
沈惟敬斜睨着他，问道：“反正军粮也已不足，死撑在汉阳有何益处？等死而已。”
小西行长不理会这句话，反而问道：“若我军退回本土，能使朝鲜割让下三道于日本么？”
沈惟敬摇头答：“此事我现在无法答复，这般大事只有皇帝陛下可以圣裁。不过我可以保证会将你们主君册封为日本王的敕书送至，并且准许你们与大明直接开展贸易，这已是天恩浩荡，尔等应当感怀于心，至于朝鲜割地一事尚需请旨问之。”
小西行长极为不悦：“这如何可行？你以为我们在朝鲜死战至今，只是为了得到这些这些赏赐么？”
沈惟敬冷眼斥道：“总好过全军覆没！”小西行长拍案大怒，两人会谈一时僵住，周围日军也渐渐杀气凝固，一副欲将沈惟敬生吞活剥的模样。
此次不比上次，明日双方已经血战数场，双方都已经打出火气，沈惟敬也开始担心自己有杀身之祸，思忖片刻之后缓缓道：“事情济南难办，不如我们互相坦诚一些好了。实话说，我也不希望继续战争，即便将你们全部歼灭，最终也只是将朝鲜土地还给朝鲜王而已，我大明除了朝鲜的谢恩和些许粮饷供应，除此之外毫无所得，战之何益？
据我所知，你们的情况也十分窘迫，粮草所剩无几，集结军力却寸步难行，各地驻军饱受袭扰，疲惫不堪。这场万难胜利的战争如果是被你们主君强迫而来，那更应就此打住，全身而退返回家乡才是。”
小西行长不知真假的一声深叹：“多谢沈将军坦陈，我也不怕实言相告，我本人也想和军士们尽早回乡，但毫无所得而回，却必会被主君斩首问罪。眼下你我既然都想停战，那就应该互相留有活路才是。”
沈惟敬略加思索，道：“你看这样如何，你我各自派遣使者，陈言己方投降。然而此事事关重大，绝不能派遣受命本国之人，而是听从你我命令之人，伪装成本国特使。你的使臣向我大明皇帝请降撤军，请求册封及朝贡贸易。”
小西行长心中一动，接话道：“而你的使臣向我们太阁殿下请求议和，同意两国对等贸易，并将汉江以南割让日本？”
沈惟敬点头称是，然而小西行长却大笑道：“这般儿戏会有人相信么？况且一旦被发现，你我可都长不出第二颗头颅。”
沈惟敬自信无比，笑答道：“此事除你我二人之外，三国君臣皆蒙在鼓中。只要我等布置得当，谨慎筹备，三国各方自会相信。依我看，在事情被发现之前，两国之兵都早已撤回本国，即便届时被发现，也只需推说对方违约在先即可。
到那时，大军早已尽撤，重新发动战争绝非易事。我们大明内部也尚有繁多政务，天子日理万机，必不愿再轻言刀兵。大明欲全颜面，在于四方来朝不绝，而你们太阁因获国王册封、朝贡贸易以及拥有汉江以南，也将颜面倍增，岂会锱铢必较？”
这个说法乍看异想天开，但小西行长思索再三却觉得可行，沉吟道：“那就如此实施好了，协商完成之前我军会守在下三道，而今日你我所谈必须带入坟墓，对任何人都不得泄露半分。”
沈惟敬欣然道：“那是自然，那是自然！不过为表诚意，还请释放被你们所俘虏的两位朝鲜王子。”
小西行长语气坚定道：“可以！不过同样为表诚意，我军撤离汉阳之时请明国与朝鲜不得追击，而我军此后在协议达成之前，也不会再向北进击，届时则请明军退至辽东。”双方由此达成一致。
事毕，小西行长和沈惟敬各自向己方统帅回报，小西行长向宇喜多秀家道：“我与明使沈惟敬已达成协议，以释放王子，退出汉阳，撤往下三道为条件，要求册封及贸易，割让朝鲜汉江以南于日本。
从沈惟敬之表现来看，明国似乎急于停战，已经同意明军及朝鲜军不会追击。明使沈惟敬也已具表上奏，等待大明皇帝旨意确认。”
石田三成有些不信，问道：“明军急于停战？你可知其中缘故？”
小西行长答道：“据了解，碧蹄馆一战对明军造成的影响比预计中要大得多，明军战后战意消退，只与我军长期对峙，因见我防备周全，无机可乘，苦战无功，不能取胜，军中、国内皆因此战大起争论，故急于停战议和。”
黑田官兵卫同样不信，即便小西行长这般说了，仍然追问道：“明国竟会答应此等要求，实在匪夷所思，这其中是否有诈？”
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