马骥，表字龙媒，乃是商人之子。他生得容貌俊美、风姿绰约，年少时便性情洒脱、豪放不羁，对歌舞之事更是情有独钟。常常跟从梨园子弟一道，以锦帕缠头，那模样俊美得如同娇美的女子一般，因此又得了个 “俊人” 的称号。在他十四岁那年，考进了郡里的学校，从此声名远扬。
他的父亲因年老力衰，结束了经商生涯归来，对马骥说道：“那几卷书，饿了不能拿来煮着吃，冷了也不能当衣服穿，我的孩子，你还是继承父业去经商吧。” 马骥听了父亲的话，从此便逐渐开始涉足商业经营。
有一次，他跟人一同出海，却不幸被一阵飓风刮得远离了航线。经过了数个昼夜，他们来到了一座规模宏大的城市。这座城里的人，模样都奇丑无比。当他们看到马骥的到来，竟把他当作了妖怪，纷纷惊慌失措地大声叫嚷着四散奔逃。马骥刚见到他们这副模样时，心中极为恐惧。但当他明白是这个国家的人被自己的容貌所惊吓时，便反过来凭借自己的独特容貌来欺骗国人。每当遇到有人在饮食，他就立刻奔过去，那些人吓得慌忙逃窜，他便趁机享用剩余的食物。
过了许久，马骥走进了一个山村。村里的人，容貌也有稍微近似常人的，但大多衣衫褴褛，形如乞丐。马骥在一棵树下休息，村里的人都不敢靠近，只是远远地窥视着。时间长了，他们觉得马骥并非会伤人的怪物，这才慢慢地靠近过来。马骥笑着和他们交谈，虽然他们所说的语言不同，但也能大致听懂一半。马骥于是向他们详细地讲述了自己的来历，村里人听后十分高兴，赶忙将这个消息传遍了整个村子，并告诉大家，这位客人并非是会搏击吞噬人的恶类。然而，那些容貌奇丑的人，远远望上一眼便匆匆离去，始终不敢靠近；而那些敢于过来的人，口鼻的位置，大致还和中国人相同。他们一起摆上酒浆，热情地招待马骥。马骥好奇地询问他们为何如此惧怕自己，村里人回答说：“曾经听祖父讲过：往西二万六千里的地方，有个中国，那里的人民大多形象怪异。之前只是听说，如今见到您，才真正相信了。” 马骥又问他们为何生活如此贫困，村里人说：“我们这个国家所看重的，并非是文章才华，而是人的容貌。容貌出众的人，可以当上卿；稍次一点的，能够担任地方官员；再次一些的，也能获得贵人的宠爱，因而能够享受丰盛的饮食，养活妻子儿女。像我们这些人，出生的时候，父母都认为是不祥之兆，往往会将我们丢弃。那些不忍心立刻抛弃的，也只是为了传宗接代罢了。” 马骥接着问：“这里叫什么国家？” 村里人回答：“这里是大罗刹国。都城在往北三十里的地方。” 马骥请求村里人带路前往都城看一看。于是，天刚破晓，鸡叫时分，他们就起身出发，一同前往都城。
等到天亮的时候，他们才终于抵达了都城。这座都城的城墙是用黑色的石头砌成的，颜色如同墨汁一般，城中的楼阁接近百尺之高。但屋顶上很少有瓦片，而是用红色的石头覆盖着。捡起那些红色石头的残块在指甲上打磨，竟然和丹砂没有什么区别。
当时正好赶上朝会结束，朝中有人头戴官帽、乘坐马车出来，村里人指着说：“这位就是相国。” 马骥抬眼望去，只见这位相国的两只耳朵都长在背后，鼻子上有三个孔，睫毛浓密得像帘子一样，把眼睛都遮住了。接着又有几个人骑马出来，村里人说：“这些是大夫。” 并依次为马骥指出他们的官职，这些人的模样无一不是狰狞怪异。不过，职位越低的人，丑陋的程度相对也越轻一些。
没过多久，马骥返回村子。当他走在街市上时，街上的人一看到他，都惊恐地叫嚷着，奔跑着，甚至有人跌倒在地，仿佛见到了可怕的怪物。村里人赶忙百般解释，市民们这才敢远远地站着观望。回到村里后，全国上下都知道来了个奇异的外国人。于是，那些官员和大夫们，都渴望能够亲眼见识一下，纷纷让村里人邀请马骥到家中做客。然而，马骥每到一家，那家的看门人就会立刻紧闭大门，家里的男人和女人只能偷偷地从门缝里窥视议论。就这样过了一整天，竟然没有一家敢邀请他进去见面的。村里人说：“这里有一位执戟郎，曾经为先王出使过外国，见过的人多，或许不会惧怕您。” 于是，他们一起来到了执戟郎的门前。执戟郎果然很高兴，恭敬地作揖，将马骥奉为上宾。再看这位执戟郎的容貌，就像个八九十岁的老人。他的眼睛向外凸出，胡须卷曲得如同刺猬一般。执戟郎说道：“我年轻的时候，奉王命出使的地方最多，唯独没有到过中华。如今我已经一百二十多岁了，竟然能够见到上国的人物，这可不能不上奏给天子知晓。只是我在林下隐居多年，已经有十多年没有踏上朝廷的台阶了，明天一早，我愿意为您走这一趟。” 说完，便准备了丰盛的酒饭，按照主客的礼节热情地招待马骥。酒过几巡之后，执戟郎还唤出了十几个女乐，让她们轮流歌舞表演。这些女乐的容貌类似夜叉，都用白色的锦缎缠头，拖着朱红色的衣服，长及地面。她们的扮相和演唱不知唱的是什么词，腔调节奏都十分奇特。执戟郎看得津津有味。他问马骥：“中国也有这样的娱乐表演吗？” 马骥回答：“有。” 执戟郎便请求马骥模仿一下，于是马骥拍着桌子唱了一曲。执戟郎高兴地说道：“太奇异了！您的声音如同凤鸣龙啸一般，我从来都没有听过。”
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