曹植不敢顶嘴，跪下眼含热泪给曹操叩头，曹操转身不看，曹丕也摇头叹息退下。兄弟二人走后，卞夫人刚要说话，就见曹操软进榻里，浑身颤抖。忙传御医来给探视。曹操对卞夫人叫道：“不得叫任何人来见我，我没事，让我休息休息。”自此病得更重了。
却说夏侯渊领命带需要人马，曹洪为先锋，从洛阳出发兵进长安，早有人报给司马懿，司马懿暗中点头，魏王知我也。
夏侯渊在长安只整军一日便开往渭滨司马懿大营。司马懿率众将接出十里，夏侯渊传曹操令道：“传魏王钧旨，提升司马懿为征西大都督，雍凉一切人马归司马懿调遣总督对刘备作战事宜。”
司马懿跪倒谢恩，将夏侯渊曹洪请进大帐，请夏侯渊上帅位。夏侯渊笑道：“仲达，大王既命汝为大都督，渊只为部下一将也，不必客套。”曹洪也坚决坐了旁位。司马懿非常感动，酒席宴前对众将道：“如今大王有恙在身，刘备来势汹汹，我等当同心协力，共破大耳贼。”
众将皆举杯叫道：“愿听都督将令，愿随都督破敌！”
司马懿大喜，命夏侯渊为先锋，曹洪为副将，在渭河上扎下浮桥以为进攻退守之用，在渭南扎下大营，屯兵十五万将中军安排在渭南与刘备祁山大营遥遥相对，渭北驻军两万以为接应，中间浮桥相通。粮草皆在北岸，屯于天水，由大将张合领兵两万亲自护卫粮道。
却说刘备大营中，刘备听闻曹军增兵，与诸葛亮聚文武商议。这次刘备亲自带兵与诸葛亮带兵来罚曹操非常重视，所带人马皆为西川精兵强将，由于与江东交好，南蛮平定，无后顾之忧，除了一些必要边境关隘与成都留兵镇守，精兵尽出。关羽张飞赵云马超黄忠魏延等名将都带来了，可以说是志在必得。然而，刘备想要速取长安的想法被诸葛亮劝住了，毕竟对手是司马懿，司马懿熟读兵书战策，深有韬略，绝不是一般将领可比。诸葛亮吸取上次兵败的教训，这次给刘备的计策是步步为营，占一个地方就将此地收服治理，所以刘备军也未轻易出兵。扎营不久，就听闻曹操派夏侯渊与曹洪增援，刘备诸葛亮探听已毕，做到心中有数，于是诸葛亮命人给司马懿下战书约战。
司马懿接到诸葛亮战书，微微一笑，立即升帐。众武将齐聚大帐，司马懿道：“诸位将军，今刘备无故侵我疆土，约我近日决战，诸将以为该如何应对？”
夏侯渊出班道：“都督，那还用问，他要战就战便是，我愿为先锋，打平诸葛，生擒刘备，在此一战！”
众将纷纷请令出战。
司马懿微微一笑：“妙才，我深知你勇烈，我也知诸位都想杀敌立功，然我意应暂避锋芒，刘备如今兵多将广，更兼关张赵马黄一齐前来，士气正盛，如果贸然与其决战，一旦有失，长安不保。传我军令，厚待下书之人，让他回去告诉刘备，让他自己玩去，打仗下什么书啊，有能耐让他来攻我大营试试。”
众将都暗自泄气，心道这司马懿也过于谨慎了，不就是二十万人马么？想当年跟着大王，面对袁绍七十万大军又如何，不也是被我们杀得大败吗。纷纷摇头不语。
司马懿笑道：“诸位不必心中不高兴，临阵可不能中了诸葛亮奸计，哪能他说打就要打，那不是让人牵着鼻子走吗？诸位回去整备人马，等我将令。但有动作还望诸位努力向前。”
众将拜退，各守营寨不提。
却说下书人回去交令，刘备听罢对诸葛亮道：“军师，你看这该如何？”
诸葛亮笑道：“这不要紧，我下书只是欲挫他的锐气。关羽将军。”
关羽出班施礼道：“军师有何吩咐？”
诸葛亮道：“二君侯，我给你一支将令，秘密命人打造五百只小船，小船不要太大，要十几个人就能抬起，上面可乘三五人即可。”
关羽不解何意，但军令已下，那就接令去干吧。接令走后。刘备问诸葛亮，诸葛亮也是微笑不语，不到十日，小船造成，关羽前来交令，诸葛亮升帐与刘备分头派将。
诸葛亮拿出第一支令箭道：“云长将军何在？”
关羽出班施礼道：“关羽听令！”
诸葛亮道：“云长从本部人马中挑选水性好的，带小船今夜晚间寻到渭水上游，多备硫磺焰硝及干柴等引火之物堆满船头，寻一滨水靠山处隐蔽起来，等我将令，接令后立即往下游冲，待见到曹军浮桥立刻防火烧桥，不得有误。”
关羽心道好计，微笑领命而出。
诸葛亮又道：“马超将军听令。”
马超施礼道：“军师哪旁使用？”
诸葛亮道：“孟起将军率两万人马攻入西城，将人马扎住以后多备船只不得轻进，但等见渭滨火起立刻率军渡过渭水从北岸截住司马懿退路。”
马超拱手道：“马超得令！”
诸葛亮道：“张飞将军听令。”
张飞出班叫道：“张飞听令。”
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