诸葛亮点头道：“此人用兵非同常人，营寨扎的颇得兵法之妙。”于是回营。
第二天诸葛亮命早开战饭，命关羽攻前寨，王平引无当飞军攻后寨，廖化张懿引兵攻东西两寨。直攻了两个时辰仍然攻不进去，诸葛亮下令退兵道：“云长明天继续讨战，其余人马随我埋伏在咱们大寨两侧，我料夏侯渊马上就到。”
夏侯渊也率人马自雍县绕过陈仓，探马回报夏侯渊，诸葛亮大营就在前面，北原方向喊杀震天，正是诸葛亮人马与关羽人马正在围攻姜维。夏侯渊与曹洪道：“事不宜迟，你我当立刻增援！”
曹洪领命，几员大将各领本部人马，乐綝率骑兵为先锋，一声炮响杀向诸葛亮大营，刚闯进大营就发现大营是空的，乐綝大惊，对后面紧接着冲过来的众将喊道：“我们上当了，大营是空的！”
曹洪叫道：“诸葛亮人马在围攻北原，大营空虚当属正常，不必疑虑，快冲过去攻诸葛亮后队！”
乐綝于是率人马继续冲向北原，几路人马刚要通过，就听两面号炮响起，无数火箭射向诸葛亮大营，瞬间火起，夏侯渊大叫上当，对诸将喊到：“不要慌乱，快向前冲过去，或可生还！”
张合，徐晃，乐綝，夏侯霸，夏侯渊几员大将都拼了命的向东面冲出，大部分人马被困在火海，诸葛亮命弓弩手一通乱射，廖化张懿率军在四面围杀，张合等冒烟突火，几乎人人带伤，夏侯渊胡子都烧去大半，徐晃一路当先，终于杀开一条血路，夏侯渊力气用尽，叫道：“你们快走，莫要管我！”话音刚落，被一支冷箭射中咽喉，滚落马下，徐晃冒死抢住夏侯渊尸体，正见前方关羽拦住去路，徐晃见是关羽，不敢恋战，只支应了一个回合，后面张合乐綝双战关羽，后面张懿追来，命人围住曹魏人马，徐晃等人不敢恋战，拼命杀过西蜀包围，等到了北原大营身边还剩十余骑，姜维大惊，知道天水一失，自己孤军难守，想要立刻命人马退出北原，但如今诸葛亮人马追至眼前，已将大营团团围住，想要退出势比登天，诸葛亮来到姜维大营前叫姜维出来搭话。
姜维纵马挺枪来到阵前，诸葛亮道：“伯约将军年轻有为，如今进无可进，退又难退，何不下马归降？”
姜维冷笑一声道：“孔明先生听着，我追随司马都督多年，曹魏待我不薄，纵然今天兵败被俘，安可背主而降也，况如今胜负未分，孔明先生是否过于自信呐？”
诸葛亮笑道：“伯约将军，真乃性情中人，可敢一战？”
姜维笑道：“不敢，你有本事拿下我营寨，再会。”说罢打马回营。
诸葛亮对关羽道：“云长，这姜维真是个好苗子。”
关羽笑道：“无知小儿而已，丞相过誉了。”
诸葛亮道：“云长将军，马上率军增援孟起，不能让司马懿拿下武功。”话音未落，就见东面尘头大起，诸葛亮惊道：“坏了，孟起失了武功楣县。”
果然，马超引军来到诸葛亮面前，下马请罪道：“丞相，孟起无能，失了武功楣县。”
诸葛亮安慰道：“孟起请起，是我援救来迟，怪不得你。”
原来马超军军粮早磬，司马懿抓住时机，一举出兵猛攻武功，留下西面不攻，就是让马超突围，马超见人马无粮草，只得向西退来。
司马懿尾随便到，在北原扎下大营。诸葛亮见东面已无战略意义，于是第二天率军缓缓退到陈仓，与张飞汇合，命魏延也撤人马回到陈仓，曹休见魏延人马撤退，知道司马懿计策已成，自己再守五丈原已没有必要，于是率人马来到楣县，见到司马懿，司马懿褒奖了曹休一番，集合人马来到陈仓，正遇见败退下来的郝昭，原来诸葛亮马不停蹄，率十余万大军猛攻陈仓，留下了东面不攻，郝昭实在守不住，三面城破后，率残兵突围而出，这才见到司马懿请罪。司马懿拉住郝昭手道：“伯道守城辛苦，是我援兵来迟，君何罪之有啊。”于是分兵驻扎楣县武功长安一线。
诸葛亮率军占了陈仓以西，在陈仓雍县一带与司马懿对峙。司马懿将军队整备，夏侯渊虽然损失了很多人马，但现在魏军也有接近二十万，司马懿料诸葛亮一时也无力将西凉消化掉，于是准备抢占新平安定两郡，正在此时却接到曹操圣旨，命司马懿就地防守，并调回五万人马及曹休曹洪。司马懿大惊，问来传旨的贾逵道：“圣上这是何意，我正要击退诸葛亮，难道？”
贾逵叹道：“是的，汝南丢了。”
司马懿长叹一声：“休矣。”只得按旨而行，姜维对司马懿道：“都督，现在只得就地屯田，招募兵卒，以应对西蜀。”
司马懿点头道：“伯约之言，正合我意，如今得如此。”
诸葛亮听到细作来报，这才放心收服新平安定两郡，出榜安民，自此雍凉大部分为西蜀所有。
消息传到西川，刘备大喜，成都大贺三天，命费祎带圣旨来到陈仓，一干文武皆有封赏。诸葛亮上表刘备，此时兵士疲惫，军粮不足，申请就地屯田，命各将领练兵备战。
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