关羽道：“不行，如果魏军打破腰岭关，汉中就完了，我们得马上进军。”
廖化道：“君侯，这里地势险要，一旦有敌军埋伏，我们如何抵挡？”
“纵然有埋伏又奈我何？”
遂催动人马继续向前，然而，走到一处废弃关隘处却见有重兵把守，夏侯尚正命人马整修关隘，关羽对关平廖化道：“此处关隘早已废弃多年，魏军就想凭借此关挡住我们去路，谈何容易。”于是下令攻击关隘，就在这时，后面有军卒来报，子午关突然出现大批敌军，已经将子午关夺了。
关羽沉着问道：“是什么人领军？带了多少人马？”
“报君侯，据败军所报，领军乃曹彰，足有两万人马！”
关羽脸色变了，两万人马守住子午关，说明自己上当了，前面魏军根本没有攻击汉中的企图，而是把人马埋伏在子午谷周围专门吸引蜀汉人马进谷从而一路消灭，关羽冷笑一声，道：“不必管子午关，现在我们打下前面关隘夏侯尚，然后进腰岭关与我军汇合，魏军必无能为也！”
于是率军取关，刚要攻打。就见前面一声号炮响，废弃关隘上忽然涌出无数人马，为首一人正是曹休，后面站着徐晃和乐郴庞德众将，曹休冷笑道：“云长别来无恙！”
关羽仰头看着关隘，傲然道：“搓饵小贼，还不给你家关将军让开去路，更待何时？”
“将军已中我家司马都督之计，陷入绝境尚不自知，还在这里大言唬人，岂不可笑。”
关羽大怒，命手下人马立刻取关。
曹休人马极多，关隘外破内坚，曹休早就来到这里整修关隘，正是在这里堵住关羽去路，关羽没有任何攻城器械，只带了些攻城梯，双方关前一阵大战，关羽军攻了两个时辰，毫无办法，关上滚木雷石，灰瓶炮子，强弓硬弩一顿招呼，关羽只得败退下来。
关羽气得胡子乱颤，休息片刻又命人攻打，从白天打到黑夜，这破关依然巍然不动，这是很简单的问题，这里地形险要，两军人马数量差不多，但守城一方就占了绝对优势，曹休徐晃等一众大将守住关隘，边打边修，一时半会难以攻下。蜀军精疲力竭，退了下来，关羽命停战休息，埋锅造饭。一面与众人商议破敌之策。
却说外面张飞那里听说子午关被魏军占了大吃一惊，忙亲自带张苞马忠范疆张达前去打探，到了关前吓了一跳，只见关上守备森严，关上曹彰带着毋丘俭，几员大将正在严阵以待，人马无数，少说也有两万，张飞将马头一拍：“坏了，我们中了司马懿计策，前面必定有人堵截二哥，他们根本就不想打汉中，专门埋伏着打我们的！”
曹彰见张飞引兵前来，在关上哈哈大笑：“杀猪的，你们中了都督计策，还不下马投降！”
张飞暴跳如雷，叫道：“匹夫，等俺老张杀上关去，取你狗头，先把舌头割了。”立刻率人马攻打关隘，曹彰等众人根本不在乎，关前一阵大战，张飞取关不下。张飞立刻派人去向刘备要攻城器械，派去不久，就回来惊慌道“三将军不好了，我军营寨被魏军攻击，马上就守不住了！”
“你待怎讲？”
张飞赶紧退出关隘想要回去救援，就见大批败军涌入，子午谷口堵住大批魏军，为首一员大将正是许褚和许仪父子，张飞大怒，拍马去战许褚，两人大战不分胜负，后面魏军就一股脑冲上来一通混战，正打间，后面曹彰率人马冲出关隘，从后面杀进蜀军，蜀军大乱，张飞见顶不住，抽空一看，子午关门大开，挺蛇矛打了几个回合，抽冷子就往子午关前冲过去，后面张苞赶紧跟上，范疆张达被隔开看不到，还在那里打，张飞率人马冲进关隘，想要夺关身边人马太少，只得继续往西一路逃跑，曹彰命人不得再追，范疆张达一看张飞不见了，料也抵挡不住，两人胆小怕事，居然投降了魏军。
刘备为了配合关张二将追击子午谷魏军，正在率军攻打长安，听到关羽张飞两位贤弟被魏军困在子午谷的消息立刻心急如焚，马上召集文武商议要亲自带兵去救，赵云出班道：“陛下不可，陛下亲率大军一旦遭遇不测，我军危矣，不如给我一支人马，我愿去破关救援！”
刘备命王平带五千无当飞军，陈到率五千白毦军同行，三将带了大型攻城器械直奔子午关，然而，还没有到子午关，刚行到子午镇就遇到了魏军，赵云见魏军人马足有十万，为首几员大将乃张合，曹彰，许褚，王双，两军相遇更不搭话，双方就在子午镇展开混战，赵云不想恋战，但魏军打的颇为无赖，专门砸烧抢攻城器械，赵云率军左冲右突，见就算冲过去也是没有意义，攻城器械一旦失去，就算赶到子午谷也无能为力，只得且战且退，并派人飞马报刘备，刘备见司马懿安排周密，务必要将子午谷内关张二将困死，不由得大急，忙命马超带马岱兴兵去救，马超带五万人马赶来与赵云汇合，再次杀向魏军，魏军反而据守子午镇，不再出战，赵云与马超商议，不如留下马超马岱带兵截住这股曹军自己引兵去救关张二将，马超点头同意，赵云遂带领攻城器械直奔子午谷，此时魏军却又从子午镇冲出，与马超打到一处，几员大将猛冲猛突，许褚率军冲破马超军，带着几万人马追上走的不远的赵云又一阵厮杀，赵云气不过，回身与许褚军混战，许褚抵挡不住，退回子午镇，赵云见魏军打的如此无赖，遂与陈到王平商议如此这般，二将领命。
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