法卢第国王查理十一的堂弟马里奥·波拿旁是圣山魔法学院的见习魔法师，他这次请假，并非单纯地回国过年，其他魔法师说过女巫爱丽丝在斯尔曼的所作所为，让他担心自己的祖国会不会也被爱丽丝盯上。
马里奥回到帕赛林，很快得知爱丽丝以度假的名义在这里过了一个冬天。不久，又听说安娜王后被查理十一废除为平民。这两件事让他深感不安，经过了解，果然查理十一与爱丽丝交往非常密切。他一定要去警醒查理十一。
查理十一忙着新年庆典，一直没有时间接待马里奥。当庆典结束后，查理十一终于在百花宫的房间里接待这位在圣山魔法学院进修的见习魔法师。
“马里奥，”查理十一道，“你有好几年没有回来了，今天是什么风把你吹到这来的？”
“国王陛下，”马里奥道，“正因为好几年没回来，我特别想看家乡的变化。我看到了新的宫殿、新的教堂、新的广场、新的道路、新的绿地，帕赛林的变化太大了。”
听到这些，查理十一特别高兴，神气地捋着胡子继续听。
“可是我也看到了一些黑暗的东西。和谐广场上那台吞噬生命的断头台，人满为患的监狱，到处讨要工钱的工人。”马里奥道，“我想一定是有邪恶的势力在操纵这一切。”
“不，这些都是朕的首辅大臣康斯坦丁主教的决策，他是一位精明能干的重臣。”查理十一道。
“那安娜王后犯了什么错误被废除了？”马里奥问。
“她反对康斯坦丁主教的政策，还涉嫌叛国。”查理十一说这话的声音越来越小，显得底气不足。
都是康斯坦丁主教干的！这出乎马里奥的意外，这些坏事竟然不是爱丽丝干的。
“奇怪，”马里奥用疑惑的语调道，“康斯坦丁主教作为教会人士，为什么要干预世俗统治，而且还做出这么多违背洛玛斯神的事？难道背后有人怂恿他这么做？”
“按康斯坦丁主教的性格，只有他叫人做事，绝不会听别人该怎么做。”查理十一道。
马里奥转移话题，道：“哦，陛下。我还听说斯尔曼皇帝爱丽丝来这里过了一个冬天？”
“是的，”查理十一很得意地说，“告诉你吧，马里奥。朕和爱丽丝皇帝很快就会联姻，让法卢第和斯尔曼合并，成为全泰希洲最强大的国家。”
马里奥大惊，他站起来道：“陛下，此事万万不可啊！您可知道爱丽丝的真实身份吗？”
“不就是斯尔曼的皇帝嘛？”
“不，她是女巫！”马里奥郑重其事地道。
“嗐，那是以前她的斯尔曼政敌编造的谣言，你怎么也信呢！”查理十一道。
“陛下，我告诉您。”马里奥道，“15年前，我有位叫作伊利亚的同门，他是瓦纳罗斯沙皇喀秋莎一世的弟弟。他就是被爱丽丝这个女巫蛊惑，私自带她进来魔法学院，学了多种魔法。他们被魔法师发现后，伊利亚被处死了，爱丽丝却逃走了。爱丽丝除了偷学了许多魔法，还会女巫魔法、通罗术士法术、召唤元素。魔法学院为了抓捕她，牺牲了4位魔法师，至今魔法学院还没恢复元气。”
“你说的这个爱丽丝肯定不是朕接触到的爱丽丝，天下同名之人特别多。”查理十一道，“就拿朕的名字查理来说，之前有10位叫查理的人当过法卢第国王，朕是第11个，所以朕才叫查理十一。将来朕的儿子还会成为查理十二。”
“现在这个斯尔曼皇帝爱丽丝就是与魔法学院为敌的爱丽丝，”马里奥道，“爱丽丝虽然杀害了我们4名魔法师，她也受了重创，在沉寂了一段时间后，她重新出山，变得更狡猾，明里暗里使用一切手段，窃取了斯尔曼皇帝之位。”
“但与朕打交道的这位爱丽丝，根本就不会魔法。”查理十一道。
“陛下，我告诉你我们魔法学院的调查。”马里奥道，“斯尔曼两位先皇，麦克西米连一世并非死于刺客，而是死于通罗术士法术；斐迪南七世并非死于打猎时的意外，而是死于女巫魔法。会这么多种魔法和法术的，在泰希洲只有爱丽丝。”
“朕不相信。”查理十一与爱丽丝相处了这么久，早已被爱丽丝迷了心窍。马里奥见查理十一不相信他的话，就说：“我现在就去找证据，到时再来求见陛下。”
马里奥离开了百花宫，来到香枫小筑。他运用魔法，用手一指，香枫小筑的大门就打开了。
马里奥闯进香枫小筑，搜遍每一间厅室，到处翻箱倒柜，没有找到任何与魔法有关的物品。
后来，他走到化妆间，看到了梳妆台上的魔镜，马里奥感受到了一股强大的女巫魔法力量。
啊，找到证据了！马里奥没有多想，随手抓过一块黑布，将魔镜包起来，拿着就走。
当马里奥走出化妆间时，一位身材魁梧的人使用双剑来攻击他。
马里奥急忙低头躲开一剑，用魔镜挡住了另一剑。然后顺势在地上打了一个滚，一只手从口袋了掏出魔法药水，向这个使用双剑的人掷去。魔法药水发生爆炸，产生巨大浓烟，马里奥趁机逃跑。
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