且说在朱元璋的军营之中，那名内应，也就是光明顶接应朱元璋的明教叛徒钱通四，这几日如热锅上的蚂蚁，坐立难安。营帐内，他不停地来回踱步，豆大的汗珠从额头滚落，嘴里念念有词：“这可如何是好？怎么就被明教察觉了呢？”
赵敏散布的消息，犹如一记重锤，狠狠砸在他的心坎上。他心里明白，一旦被明教清算，自己绝无活路。思来想去，他决定找个人商量对策，而这个人，就是军营附近一座小寺庙里的和尚。
夜色如墨，钱通四偷偷溜出军营，一路上小心翼翼，避开巡逻的士兵，朝着寺庙奔去。到了庙前，他抬手轻轻叩响门环，声音带着几分颤抖。不一会儿，门“吱呀”一声开了，一个身披灰色僧袍的和尚出现在眼前，竟然是已在少林寺悔罪修行的成昆。
“钱施主，深夜到访，所为何事？”成昆声音低沉，虽双目盲瞎，却似能洞察一切。他脸上挂着似有似无的笑意，仿佛早就料到钱通四会来。钱通四急忙跨进庙中，焦急地说：“大师，大事不妙！明教那边传出风声，说已经知道我是内应，要处置我，这可怎么办啊？”
成昆微微皱眉，脸上闪过一丝不易察觉的狠厉，旋即又恢复平静，缓缓说道：“莫要慌张，钱施主，咱们从长计议。”他带着钱通四来到禅房，关好门窗，两人在蒲团上坐下。
“依老衲看，这或许是他们的虚张声势。”成昆双手合十，不紧不慢地说，“明教如今自身难保，哪有这么大神通，这么快就知道你的叛教之事？”钱通四却急得不行，摇头道：“大师有所不知，那张无忌武功高强，身边还有杨逍、韦蝠王这些高手相助，还有那个赵敏，鬼点子多得很，我怕……”
成昆冷哼一声：“张无忌又怎样？他虽身负九阳神功、乾坤大挪移等绝世武功，但老衲也不是吃素的。”说着，他微微抬手，一股暗劲悄然涌出，旁边的烛火竟被这股力量震得晃个不停。钱通四见状，心中一惊，他虽知道成昆武功不弱，却没想到如此厉害。
“大师，求您救救我！只要能躲过这一劫，我愿为大师做任何事！”钱通四“扑通”一声跪地，眼中满是哀求。成昆扶起他，阴恻恻地笑道：“钱施主不必如此，咱们本就是一条船上的人。只是，要想化解这场危机，还得你配合。”
“大师但说无妨，我一定照办！”钱通四连忙应道。成昆凑近他，压低声音说：“你先回军营，装作若无其事。我听说明教众人现在在武当山，你想办法散布消息，就说我知道一个关乎明教生死存亡的秘密，藏在一座隐秘山谷之中，引他们前去。等他们进了山谷，就是他们的死期！”
钱通四面露犹豫之色：“这……这能行吗？万一被他们识破……”成昆瞪了他一眼，空洞的眼窝让人不寒而栗：“你要是不照做，现在就性命不保！”钱通四打了个寒颤，忙不迭点头：“好，好，我这就去办。”
说起成昆，他本是谢逊的授业恩师，却因一己私欲，害得谢逊家破人亡，从此与谢逊结下不共戴天之仇。后来，谢逊在一场恶战中毁去成昆双眼，成昆心有不甘，贼心不死，机缘巧合下与朱元璋搭上线。他向朱元璋透露明教诸多机密，为其出谋划策，成为朱元璋攻打光明顶的罪魁祸首。之后，他藏身于少林寺，表面修行，实则暗中谋划更大的阴谋。
再说张无忌等人，在武当山依旧为那灰袍老者之事绞尽脑汁。这天，张无忌正在房中研读《乾坤大挪移》心法，试图从中找到解开谜团的线索，突然，韦蝠王匆匆闯了进来。
“教主，大事不好！”韦蝠王脸色凝重，“我刚探听到消息，说有个神秘人知晓关乎我明教生死存亡的秘密，藏在一座山谷之中，这消息现在在江湖上传得沸沸扬扬。”张无忌听了，心中一动，他合上心法秘籍，站起身来说：“蝠王，此事太过蹊跷，不可轻信。但既然关乎明教，咱们也不能坐视不管。”
这时，杨逍也走了进来，他听了韦蝠王的话，沉思片刻说：“教主，我看这很可能是敌人的陷阱，故意引我们过去。”张无忌点头道：“杨左使所言极是，不过，要是真有关乎明教生死存亡的事，我们也不能退缩。咱们先派人去打探虚实，再做决定。”
于是，张无忌派了几名轻功了得的明教弟子前去打探消息。几天后，弟子回来报告，说那山谷位于武当山以西百里处，地势险要，易守难攻，而且山谷中时常传出诡异的声响，好像有猛兽出没。
张无忌等人商议之后，决定亲自前往一探究竟。他们收拾好行囊，准备妥当，便朝着那神秘山谷进发。一路上，张无忌运起九阳神功，时刻感知四周的气息，以防意外；杨逍手持软鞭，警惕地观察着周围的动静；韦蝠王则施展轻功，在前面探路。
到了山谷口，只见谷中雾气弥漫，阴森恐怖，比起黯风谷，有过之而无不及。张无忌心中暗自警惕，他运起乾坤大挪移心法，感知谷内的气息，却发现谷中气息杂乱无章，似乎有重重机关埋伏。
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