“就是——”小兰的话未说完，门外突然响起惊呼声，众人立刻跑出，便见镇上的百姓聚在一起，惊慌失措，原来是又一起命案发生。
再一次，走入包拯与展昭的视线中的是一名年长的女子，额头上贴着符咒，脖子上挂着各种符咒，看起来神秘异常。她便是传说中的邪术师，破弄动邪术的黑暗势力背后操纵者。
“我来此是为取回天机石，若无，便要让所有人付出代价！”老者声音如幽灵，再加上她那张满是皱纹的面孔，显得无比狰狞。
包拯心中警觉，随即挺身而出：“你是邪恶的根源，杀人如芝麻，快快收手！”
展昭同时也在心中推断，千百年来的江湖传说，作为南侠的他，几乎从未见过如此莫测的敌人。二人立刻展开进攻。
一场激烈的打斗随即展开，包拯与展昭的内力与智慧相结合，将其击退。然而，包拯心中却郁闷于这次打斗的复杂性。就在他们即将获胜之际，老者一声咳嗽，突然变得苍老，随即化作黑雾，意图逃离。
“不许走！”包拯喃喃，飞身追去，展昭亦紧随其后。追逐中，包拯发现了一个隐蔽的洞穴，里面散落着散落的符咒和诡异的道具，似乎正是天机石藏匿之所在。
“天机石！”展昭惊呼，然而二人根本无时间去分辨，老者只要一瞬间便已重归黑雾，向洞外逃去。
“天机石乃人心所欲，不可交于邪恶之辈！”包拯冷冷一笑，内力全开，李白的诗句随之涌现，令人心潮澎湃，一举挽狂澜！
最后，伴着一声轰鸣，洞口的夯土崩塌，老者也随之消失在天道之间。浮昇的石头在阳光下发出夺目的光芒，最终化作尘埃飘散在空中，片刻之间，四周恢复了宁静。
众人心如灰烬，但以“包青天”的坚持和街头的美丽重生，镇子在经历过恐惧之后，开始慢慢恢复宁静，传言犹在耳边流转。
随后，整个故事的真相逐渐浮出水面。原来这整桩邪案在于天机石，其能够操控人的不可思议，刘青为了寻求财富与地位而不惜与邪恶为伍，最终却被其吞噬，成为牺牲品，而小兰、青儿则是被无辜卷入此事的可怜女子。
此后几个月内，包拯也令所有曾经的江湖术士良心回归，不再再许邪法于人，并建立了新的法治力量。正是他这一番深思熟虑的改革，使得世人对他敬畏不已，包拯的名声再次如日中天。
几个月后，梦回雨夜，展昭与青儿低语，轻声细语，身旁的小兰同样心有所属，而包拯则依然沉淀于思考之中。正义的火焰始终在燃烧，内心的光辉也将永远照亮黑暗的道途。此刻的包拯，犹如那座巍峨的高山，坚定不移，心中渴望着未来的光明。
故事到此结束，正义将永远伴随在这个江湖。
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