董生心中狂喜，刚刚的恐惧瞬间消散了大半。他带着一丝好奇，又伸手去试探女子的下体，没想到竟然摸到了一条长长的毛尾巴。这一下，董生吓得魂飞魄散，转身就想逃跑。可女子已经醒来，她迅速伸出手，紧紧抓住董生的手臂，轻声问道：“你要去哪里？”董生更加害怕了，浑身颤抖，苦苦哀求女子放过自己，还称女子为仙人，希望她能怜悯自己。女子笑着说：“你为什么把我当成仙人呢？”董生战战兢兢地说：“我不怕你的头，就怕你的尾巴。”女子又笑了，说道：“你弄错了，我哪里有什么尾巴？”说着，她拉过董生的手，强行让他再次去试探。这一次，董生摸到的是女子光滑如脂的大腿和圆润的臀部，并没有尾巴。女子笑着说：“怎么样？你喝醉了，迷迷糊糊的，不知道看到了什么，就把人说成这样。”董生本来就被女子的美貌所吸引，此时更是被她的话迷惑住了，反而开始责怪自己刚才的错误判断。不过，他心里还是对女子的突然出现感到十分疑惑。
女子见状，解释道：“你不记得东邻那个黄头发的女孩了吗？算起来，我们搬家都已经十年了。那时候我还没到及笄之年，你也是个小孩子。”董生恍然大悟，说道：“你是周氏家的阿琐吧？”女子点头称是。董生又问：“听你这么一说，我好像有点印象了。十年不见，你竟然出落得如此苗条美丽！可你怎么会突然来到这里呢？”女子叹了口气，说道：“我嫁给了一个痴呆的丈夫，过了四五年，公公婆婆相继去世，我又不幸守了寡。如今只剩下我孤身一人，无依无靠。我想起小时候认识的人里，只有你还算熟悉，所以就来投奔你了。我进门的时候天已经黑了，正好有人来邀请你出去喝酒，我就只好先躲起来，等你回来。等了好久，我的脚都冻僵了，身上也起了鸡皮疙瘩，所以才借你的被子来暖和一下，希望你不要怀疑我。”董生听了这番话，心中十分欢喜，便脱下衣服，和女子一起睡了，心里还暗自得意。
就这样，一个多月过去了，董生的身体渐渐变得瘦弱不堪。家人看到他的样子，都感到十分奇怪，纷纷询问他是怎么回事，董生却总是说自己也不知道。又过了一段时间，董生的面容变得更加憔悴，整个人瘦得不成样子，他这才开始感到害怕，于是又去找那位擅长脉诊的医生为自己诊治。医生看了他的脉象，脸色凝重地说：“这是妖气入侵的脉象。之前我说的死亡征兆已经应验了，你的病已经无药可救了。”董生听了，大哭起来，不肯离开。医生实在没有办法，只好为他扎针、艾灸，又开了一些药，叮嘱他说：“如果再遇到什么异常的情况，一定要坚决拒绝，不要被迷惑。”
董生心里也明白自己的处境十分危险，回到家后，女子像往常一样笑着来邀请他。董生却一脸愤怒地说：“别再来纠缠我了，我马上就要死了！”说完，头也不回地离开了。女子感到十分羞愧，也生气地说：“你还想活下去吗！”到了晚上，董生按照医生的嘱咐，服下了药，独自睡觉。可他刚一闭上眼睛，就梦见和女子发生了关系，醒来后发现自己已经遗精了。他更加害怕了，于是搬到内室去睡，让妻子在一旁点着火守着自己，可还是会做同样的梦。等他醒来，却发现女子已经不见了踪影。又过了几天，董生突然大口吐血，吐了一斗多，最终还是死了。
与此同时，王九思在自己的书房里，也遇到了一个女子。王九思见她容貌美丽，便忍不住和她有了私情。他询问女子从哪里来，女子回答说：“我是董遐思的邻居。他以前和我关系很好，没想到被狐狸迷惑而死。这些狐狸的妖气十分可怕，读书人应该小心防范。”王九思听了，对女子更加敬佩，于是对她百般宠爱。可没过几天，王九思也变得神情恍惚，身体越来越瘦弱，还生了病。
一天晚上，王九思突然梦见董生，董生对他说：“和你相好的那个女子，是一只狐狸。她不仅害死了我，现在又想害你。我已经向冥府申诉了，要发泄我心中的怨恨。七天后的晚上，你一定要在室外点上一炷香，千万不要忘记。”王九思醒来后，觉得这个梦十分奇怪，便对女子说：“我病得很重，恐怕就要死了，有人劝我不要再和女人亲近了。”女子却笑着说：“如果你的命里该长寿，就算和女人亲近也能活下去；如果命里不该长寿，就算不亲近女人也还是会死。”说着，她又坐在王九思身边，和他调笑起来。王九思心里实在无法抗拒，又和女子发生了关系。事后，他心里十分后悔，但却无法拒绝女子的诱惑。
到了第七天晚上，王九思按照董生的嘱咐，在门口插上了一炷香。女子来了之后，看到香，立刻拔出来扔掉了。当天晚上，王九思又梦见董生，董生责怪他没有遵守约定。第二天晚上，王九思悄悄地嘱咐家人，等他睡下后，偷偷地再点上一炷香。女子躺在床上，突然惊叫道：“又点香了！”王九思装作不知道，说：“我也不清楚。”女子急忙起身，找到了香，又把它折断熄灭了。她回到屋里，问道：“是谁让你这么做的？”王九思回答说：“可能是我的妻子担心我的病，听了巫师的话，想通过这种方式来驱除邪气。”女子听了，显得有些不安，在屋里徘徊着，很不开心。家人偷偷地看到香又灭了，就再次点上了。女子突然叹了口气，说道：“你的福泽深厚。我误杀了董遐思，又来迷惑你，确实是我的过错。我要和他一起到冥府去对质。如果你还念着我们往日的情分，就不要毁坏我的皮囊。”说完，她慢慢地走下榻，倒在地上死了。王九思点上蜡烛一看，原来是一只狐狸。他还是担心狐狸会复活，赶紧叫来家人，把狐狸的皮剥了下来，挂在一旁。
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