罗刹海市
马骥，字龙媒，是商人的儿子。他生得风度翩翩，年少时便洒脱不羁，喜好歌舞，常常跟着戏班子的演员们一起，用锦帕裹着头，模样俊美如同女子，因此又有了“俊人”的称号。十四岁时，他进入郡学读书，就已经小有名气了。后来，他的父亲年纪大了，不再经商，闲居在家，对马骥说：“读那几卷书，饿了不能煮来吃，冷了不能当衣穿。我儿你还是继承为父的老本行，去经商吧。”马骥于是开始学着做一些买卖，经营起生意来。
一次，马骥跟着别人出海，却被飓风卷走，在海上漂流了几天几夜，最终到了一个大城市。这里的人都长得极其丑陋，他们看到马骥到来，以为是妖怪，吓得大声喧哗，四处奔逃。马骥刚看到他们的样子时，也十分害怕，等到知道这些人是因为害怕自己而逃跑，他反倒利用这一点来吓唬当地人。遇到正在吃饭的人，他就跑过去，等人被吓跑了，他就吃剩下的食物。
时间久了，马骥走进了一个山村。这里的人，有些容貌看起来稍微像人，但都衣衫褴褛，如同乞丐一般。马骥在树下休息，村里的人一开始不敢靠近，只是远远地望着他。过了很久，他们觉得马骥不会吃人，才渐渐靠近他。马骥微笑着和他们交谈，这里的人说话虽然和自己家乡的不一样，但也能听懂一半。马骥于是向他们讲述了自己的来历。村里的人很高兴，把这个消息告诉了邻里，说这个客人不会伤害人。然而，那些长得特别丑的人远远看一眼就离开了，始终不敢靠近。那些敢过来的人，口鼻的位置，还都和中国的人差不多，他们一起凑来酒浆，招待马骥。
马骥问他们为什么会害怕自己，他们回答说：“曾经听祖父说过，向西走二万六千里，有个中国，那里的人长相都很奇特怪异。我们只是听说而已，今天才相信。”马骥又问他们为什么如此贫穷，他们说：“我们国家看重的，不是文章学问，而是人的容貌。长得极其美丽的人，能当上卿；稍次一些的，能管理百姓；再下等的，也能得到贵人的宠爱，所以能享受丰盛的食物来养活妻子儿女。像我们这些人，刚出生的时候，父母都认为不吉利，往往就把我们抛弃了，那些不忍心立刻抛弃的，也只是为了延续香火罢了。”马骥问：“这是什么国家？”他们回答说：“大罗刹国。都城在北边三十里的地方。”马骥请求他们带自己去看看。于是，天刚蒙蒙亮，大家就起身，带着马骥一起前往都城。
天亮的时候，他们终于到达了都城。都城的城墙是用黑石砌成的，颜色如同墨一般。楼阁将近百尺高。然而，这里很少有瓦片，屋顶覆盖着红色的石头，捡起一块残块在指甲上研磨，和丹砂没有什么不同。当时正值官员退朝，看到朝中有人戴着帽子、坐着车子出来，村里的人指着说：“这是相国。”马骥看去，只见那相国双耳都长在后面，鼻子有三个孔，睫毛像帘子一样覆盖着眼睛。又有几个骑着马的人出来，村里的人说：“这是大夫。”接着依次指着说出他们的官职，这些人大多长相狰狞怪异，不过官位越低，容貌也相对没那么丑。
没多久，马骥回城，街道上的人远远望见他，叫嚷着奔跑，有的甚至摔倒在地，就像遇到了怪物一样。村里的人极力解释，街上的人才敢远远地站着。马骥回到住处后，全国上下无论大小人物，都知道村里来了个奇异的人，于是那些达官显贵们，都争着想见识见识，便让村里的人去邀请马骥。然而，每当马骥到一户人家，看门人就立刻关上门，男男女女们在门缝里偷偷地窥视、议论，一整天下来，没有一个人敢请他进去相见。村里的人说：“这里有一位执戟郎，曾经为先王出使过外国，见过的人很多，或许他不会害怕你。”马骥便前往执戟郎的家，执戟郎果然很高兴，以贵宾之礼迎接他。马骥看执戟郎的容貌，像八九十岁的人，眼睛突出，胡须卷曲得像刺猬。执戟郎说：“我年轻时奉王命，出使的地方最多，唯独没有到过中华。如今我一百二十多岁了，又能见到上国的人物，这一定要向天子禀报。不过我退隐多年，已经十多年没有上朝了，明天一早，我为你走一趟。”于是，执戟郎准备了酒菜，以主人的身份热情款待马骥。
喝了几杯酒后，执戟郎唤出十多个女乐伎，轮番歌舞。这些女乐伎的模样像夜叉，都用白锦缠头，红色的衣服拖到地上。她们演唱的不知道是什么词，腔调、节拍都十分奇特怪异。执戟郎看着很高兴，问马骥：“中国也有这样的音乐吗？”马骥说：“有。”执戟郎请他模仿一下中国音乐的声音，马骥便敲着桌子，唱了一曲。执戟郎高兴地说：“真奇特啊！这声音如同凤鸣龙啸，我从来没有听过。”第二天，执戟郎上朝，向国王举荐了马骥。国王欣然下诏接见。但有两三位大臣，说马骥的样子怪异，恐怕会惊吓到国王，国王于是打消了这个念头。执戟郎出宫后告诉马骥，为他深感惋惜。
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