在大宋盛世的朝阳之下，京城的繁华似锦，然而，正是这光鲜背后藏着无数阴暗的阴谋与邪术。近日，京城发生了一桩骇人听闻的案件，受害者是一个名叫柳如烟的女子，天生丽质，肌肤如雪，纤细的腰肢在她的华服中显得格外楚楚动人。柳如烟不仅有令人惊艳的美貌，更有一段悲惨的经历——她的家人因替皇上办事被人陷害致死，独留她一人孤苦伶仃，在京城中求生。
这一天，柳如烟在京城的一家茶楼中被发现，脸色苍白，浑身无力，双眼宛若无神的木木。她向茶楼老板哭诉，最近频频梦见自己的父母，梦中父亲恳求她查明真相，若不如此，他的亡魂将不得安息。但就在她准备离开时，忽然神色慌张，不顾身边的围观者，跌坐在地，浑身颤抖，脸上的恐惧无不显露。
包拯闻讯赶到，见她状若癫狂，立刻心生疑虑。他知道，柳如烟身上肯定隐藏着不为人知的秘密。于是，他将其带回自己的衙门，打开了案件调查的序幕。随她而来的还有南侠展昭，以及机智过人的公孙策，他们分别是包拯的得力助手。
随着调查的深入，柳如烟讲述了自己经历的可怜故事——她的父亲曾代替朝廷调查东洋商人，但不幸被人诬陷。一时间，他和家族的遭遇让包拯愤慨。他坐在正堂上，双手抱拳，眉头紧皱，心中满是铮铮正气。他决心为柳如烟伸张正义，追查真相，还她父亲及家人的清白。
就在包拯与众人策划着下一个行动时，柳如烟出乎意料地恢复了几分神色，她对包拯缓缓说道：“包大人，最近我梦到一种东洋的邪术，似乎与我家遭遇有关。我曾遭遇一名神秘的东洋武士，他似乎懂得忍术与傀儡术，试图让我成为他手中的一具傀儡。”
这使包拯更加坚定了查找真凶的决心。展昭则提议去查找与邪术相关的线索，他们一行人便制定了计划，准备在京城中暗访。此时，公孙策以敏锐的观察力留心到周围的动静，提出要进行一次卧底的行动，摸清东洋势力的底细。
几日后，他们在一个秘密集会中发现了传说中的忍者，正是几名东洋武士正在施展邪术。包拯一行人尾随其后，见他们在一个偏僻的山谷中秘密聚会，正在讨论着一种名为“机关术”的黑暗技艺，包拯暗自心惊。
就在这时，展昭的眼角余光扫到一名东洋武士，样貌如同柳如烟所描述的那名“神秘武士”。他立刻上前制住了他，发现他嘴角流露的阴险微笑，心中顿时警觉。东洋武士惊慌失措，一边挣扎一边低声道：“你们都太天真，包拯之名勉强可听，但你们绝无法阻止我们的计划！”
“你们想要做什么？”包拯厉声问道，眼中闪烁着愤怒的火焰。
“我们要让整个大宋人都成为我们的傀儡！”东洋武士语气高傲，神情狂妄。
展昭一声冷笑，迅速出手，迅捷如风地将东洋武士抓住。然而，没等他们安排审问，忽然，一阵黑烟弥漫开来，四周的角落中传来了细微的机关声。众人警觉，一名东洋人施展了“机关术”，诸多傀儡兵随之而生，形成包围之势。
“快退！”公孙策高喊，他和展昭迅速护在包拯的身前，三人联手对抗。
火弹从天而降，众人被迫后退，展昭一声令下：“马汉，快带我们出去！”
马汉，个头魁梧，是展昭的好友，临危不惧，立刻扛起包拯，大步向后退去。他的身边，公孙策和展昭并肩作战，打破层层包围。拳脚相交之声震耳欲聋，四人挥出无数拳脚，直击东洋武士，杀出一条生路。
就在此时，局势突变，一名穿着华丽的女子从人群中走出，面带微笑的她正是柳如烟。她的出现引起了众人的惊诧。柳如烟一步一步走上前，清脆的声音却满是寒意：“谢大人，今晚就让我当这个傀儡与否者！”
众人愕然，包拯心中不知所措，喃喃道：“你怎么会——”
“我其实并不是一个无辜的女子，我是被人复仇安排的，这一切都是为了引出你们。”柳如烟嘴角扬起冷冽的笑容，揭露着隐藏在她深处的恨意。
“你想要复仇？为何不直接说出来？”展昭愤怒地质问，而柳如烟意味深长地道：“你们无法理解我的痛苦，我要亲手结束这一切！”
就在她施展“分身术”之时，四周忽然闪烁如电，展昭猛然出手准备制住她，可是眼前一闪，竟匆然洞穿了她的分身。犹如无数幻影在空中闪现，瞬息之间，一个接一个的“她”朝他们袭来，难以分辨真实与虚假。
“别被迷了心智，她的分身术可以让她在瞬息之间换位！”
包拯急声提醒，然而眼下的混战中，另一个“柳如烟”已然朝包拯扑来，包拯大吼，拔出佩刀，迎刃而上。
这时，东洋武士趁机从背后捅出一刀，刀刃声破空而来，公孙策恰好看到，纵身一跃，替包拯挡下致命一击。鲜血狂喷而出，公孙策闷哼一声，朝后栽去。包拯心如刀绞，怒转身劈砍，正好斩下那东洋武士的手，使其失去武器。
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