上文书说到士赋调集周边的人马，要与蜀兵决一死战，张飞带一万骑兵支援张辽，让庞统留守大营，庞统见张飞所带的兵马少，又令傅彤带兵四万来助桓侯。
再说交州士燮，当时桓侯收取安南、占城时就已经占领了当时属于交州管辖的九真郡和日南郡的大部分，坐镇交趾的他当然不满意。他不敢与张飞的南征部队交锋，却把气撒在前来借道的水军之上。所以任由崔道成袭杀了关羽的水军一万四千多人，烧毁了数百艘战船。他现在刚听说蜀军以张飞为帅带领大军已经南来交州。还并作岀什么对策之时，忽报说张飞大军已经攻破了南海郡，兄弟士壹被杀，四大元帅之一的崔道成带领的李家军全军将士全部覆灭。
他连忙召集部下文武商议对策，众文武有的提出坚辟清野，有的力主争战，有的提岀向江东的孙仲谋求援，请他岀兵攻取江夏，共同对付蜀汉大军，有的又补充说派人向曹操求助，请他岀兵汉中，令汝南的曹仁，夏侯德全军尽出，收取汝南各郡县，攻夺樊城，襄阳，形成多方面围攻蜀汉之势，有的又说南人贫财，主张用重礼贿赂孟获，让他兵犯三郡。反正就是群起而攻之。
曹操得到了士燮的求助表，也召集众人商议，可以对于汉中地形奇特，易守难攻，有魏延和马超十八万大军镇守，没有长时也攻不进去；曹仁、夏侯德倒想南征，但有吕蒙带领江东众将及八万多吴兵驻守，也无法迅速的推进，何况身后还有关平的六万大军。
孙权召集张昭，顾雍，陆郎等人商议，想命陆逊为大都督统帅大军岀兵荆襄，但是又怕事到危急时刻，他又带领全军降刘，必竟当时的那名都尉密信呈与孙权时，孙仲谋看信中内容是很震惊的。
如果没有和张飞私通，张飞为什么在浔阳江边布署好十五万人马，还名将尽出。明明的关羽抽调荆襄兵马北上，最终却是守兵超过原来守兵的两倍，五百余只大船被张飞焚烧，最后吕蒙全军投诚。
虽然有一半的推测书信为反间计，但他也不能不防。
孟获倒是慷慨的答应了士燮岀兵偷袭三郡以报七擒之仇，但是开口就要大批的粮食布帛，金银玉器，以及象牙，犀牛角之类的宝贝。当士燮咬紧牙关满足了他的需求时，孟获反过来怪当初士燮拥兵不救，害他遭受了七擒之辱。拒不岀兵攻蜀，士燮遣人斥责，说孟获真是无信之人，反复无常。
孟获大怒，他斩杀士燮的使者，把他的首级解赴成都。并调兵协助桓侯出兵攻打交州。在这种局势之下，汉中王可以说是一家独大了，统一天下也就是时间的问题了。
求人不如求己！士燮无奈，他只好召集众人，与张飞大战一场再作定论。此时正是初夏时分，交州一带天气炎热，云开大山，十万大山，南岭等山脉交错纵横，瘴气弥漫，南方的丛林之中蛇蝎横行，虎豹豺狼遍地密布。特别是一种大三角形的扁头蛇，奇毒无比，它喷的毒气能导致人窒息死亡。即就是今天的眼镜王蛇。当然本地人有防毒解毒的一些方法。
士燮依仗着这些有利条件，想迟延蜀军的兵锋，但是对与有凤雏之称的庞士元和集今古意识的张桓侯来说，还是有办法破解这些自然条件的。张飞卑躬屈膝的请葛天师葛玄教夏侯涓、张灵和张珊学习丹道，就是要炼出克制这些自然因素的神丹妙药。
由于他极其重视医疗，在刘备等人的支持之下，不管益州乖荆襄都有屈指可数的先进医疗团队，从事于医疗事业的人有好几万人，各州府县都建有蜀汉太医院。这次南征桓侯就调集了三千多名医务人员，加入了南征的大军。
云开大山。它是东北西南走向，在苍悟郡东边，也是从番隅西进的必经之处，深处有魔鬼峡谷，深处有一小平原，是一个专门打伏击战的绝妙地方，双方都把目光注视着这里。士燮想在这里设伏，出其不意的重创蜀兵；庞统却建议张飞在这里火烧交州人马。
可是火攻也要讲究风向问题，弄不好不是烧别人，而且是先把自己烧死也不在话下。
不过南海上的飓风“莲花”已经形成。风力为十二级以上，在珠海附近登陆，经佛山向西北推进，登陆的风势虽然有所减弱，但也还有六七级左右，向苍悟郡而去。张飞利用这些自然条件，派人顺风放火，把预先埋伏在魔鬼峡谷周围的交州士兵烧得焦头烂额，损失惨重，庞统又叫众将随风跟进，这个魔鬼森林足足埋葬了士燮的十万大军，狼虫虎豹豺狼也奔逃他方去了。
众将领兵疾进，占领了烟火之中的苍悟郡。不过有风就有雨，两天之后暴雨倾盆，浇灭了整个山火。
庞统令张嶷收取建陵，新宁，猛宁三县，吴班收抚端溪，高要，彰平三县，太史慈收取丰城，延溪，高顺收取临允和武城。不多久后，十县俱定。大家合兵猛攻苍悟郡的治所广信，守将鲍贵松见势不妙，立刻弃城而逃，奔往郁林郡而去。
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