此时，坐在上面的行者听到他们的对话，心中已然识破了真相。他暗自寻思道：“我得想个法子，索性留个名儿吧。”
于是，他大声叫嚷起来：“道号！道号！你们真是胡思乱想！那三清怎会轻易降临凡间？我现在就把我的真实身份告诉你们。我们乃是大唐的僧众，奉皇帝旨意前往西天取经。今晚闲来无事，便降临这宫闱之中。你们享用了我们的供养，却在这里闲坐嬉笑。既然你们如此虔诚地叩拜，我又该如何报答你们呢？实话告诉你们吧，这哪里是什么圣水，你们喝的分明是我老孙的一泡尿！”
那道士听闻此言，面色骤变，怒目圆睁，一声令下，众道士纷纷操起手中的叉钯、扫帚、瓦块、石头，如潮水般向门口涌去，口中还大声叫骂着。行者见状，却丝毫不惧，他左手挟着沙僧，右手挟着八戒，身形一闪，便如鬼魅般闯出了门去。只见他脚下生风，驾着祥光，径直奔往智渊寺方丈。
到了方丈，行者不敢惊动师父，轻轻将沙僧和八戒放下，三人又复睡下。此时，天还未亮，四周一片寂静。
不知不觉间，已是五鼓三点。那国王设朝，聚集了两班文武，四百朝官。只见朝堂上绛纱灯火通明，宝鼎中香烟袅袅，叆叇弥漫。
此时，唐三藏从睡梦中醒来，他揉了揉眼睛，叫喊道：“徒弟，徒弟，快服侍我倒换关文去。”行者与沙僧、八戒急忙起身，迅速穿好衣服，侍立在师父左右，说道：“上告师父，这昏君听信那些道士的谗言，竟然兴道灭僧，我们担心言语上会有差错，所以不敢轻易倒换关文。不过，师父放心，我们会护持着您，一同进朝去的。”说罢，师徒四人便整好衣冠，向着朝堂走去。
唐僧听闻此言，心中大喜，赶忙披上那锦襕袈裟。行者则带着通关文牒，吩咐悟净小心地捧着钵盂，悟能稳稳地拿着锡杖。他们将行囊和马匹交与智渊寺的僧人看守后，便径直来到了五凤楼前。
行者上前对黄门官行礼，报上了自己和师父以及师弟们的姓名，并说明他们是来自东土大唐的取经和尚，此次前来是为了倒换关文，烦请黄门官代为转奏。那阁门大使听后，立即进朝，俯伏在金阶之上，向国王奏道：“外面有四个和尚，自称是东土大唐取经的，想要倒换关文，现在正在五凤楼前等候陛下的旨意。”
国王听闻奏报，说道：“这和尚真是自寻死路，竟然跑到这里来送死！那巡捕官员为何不将他们捉拿解来？”就在这时，旁边闪过当驾的太师，他启奏道：“东土大唐位于南赡部洲，号称中华大国。从那里到此地有万里之遥，路途上多有妖怪出没。这和尚既然敢西来，想必一定有些法力。还望陛下看在他来自中华大国的份上，召见他们验牒放行，也算是不失善缘之意。”国王听了太师的话，觉得有道理，便准奏了。
随后，唐僧师徒被宣至金銮殿下。他们在阶前排列整齐，唐僧双手捧着关文，递交给了国王。
国王展开方看，又见黄门官来奏：“三位国师来也。”国王听闻，赶忙收了关文，匆忙走下龙座，吩咐近侍设置绣墩，自己则躬身迎接。三藏等人回头看去，只见那大仙摇摇摆摆地走来，身后还跟着一双丫髻蓬头的小童儿，径直往里走去。两班官员都控背躬身，不敢抬头仰视。
大仙走上金銮殿，面对国王竟然不行礼。国王疑惑地问道：“国师，朕未曾奉请，今日为何肯屈尊降临？”老道士回答道：“有一事要告知陛下，所以前来。那四个和尚是从哪国来的？”国王回答道：“他们是东土大唐差去西天取经的，来此倒换关文。”那三位道士听后鼓掌大笑道：“我说他走了，原来还在这里！”国王惊讶地问道：“国师何出此言？他们刚刚才来报了姓名，朕正准备拿送国师处置，怎奈当驾太师所奏有理，朕考虑到他们远道而来，又为了不磨灭中华的善缘，这才召入验牒；没想到国师会有此一问。想必是他们冒犯了国师，有什么得罪之处吗？”
道士笑着说：“陛下有所不知啊。他昨天就来了，在东门外打死了我两个徒弟，放走了五百个囚犯和尚，摔碎了车辆，晚上又闯进道观里，把三清圣像都毁坏了，偷吃了御赐的供品。我们都被他骗了，还以为是天尊下凡呢；向他求些圣水和金丹，献给陛下您，希望能延年益寿；没想到他留下一些小便，欺骗我们。我们每人都喝了一口，尝到味道不对，正要动手捉拿他，他却跑了。今天还在这里，真是所谓的‘冤家路窄’啊！”国王听了这话非常生气，想要处死唐僧师徒四人。
孙悟空双手合十，高声喊道：“陛下请先平息怒火，让我们解释一下。”国王说：“你们冒犯了国师，国师的话怎么会有错呢？”
行者说道：“他声称我昨天到城外打死了他的两个徒弟，但谁能证明呢？我们暂且委屈承认，让两个和尚偿命，然后释放另外两个去取经。他还说我打碎了车辆，放走了囚犯和僧人，这件事也没有证据，料想不应该死罪，再找一个和尚认罪就行了。他说我毁坏了三清像，扰乱了道观，这也是诬陷我。”
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