产权状况核查方面,法务部团队联合香江知名律师事务所(高伟绅律师行),对12栋建筑的产权进行了全面核查,确认所有物业的产权均清晰无纠纷,无抵押、无查封、无租赁纠纷,产权所有人共5位,其中3位为香江本地商人,2位为海外投资者,所有产权证书均齐全有效,土地使用年限均剩余45年(香江商业用地土地使用年限为50年),完全符合收购条件。
业主情况调研方面,地产部团队通过多种渠道了解到5位业主的出售意愿和心理预期:3位本地商人由于自身业务转型需要,急于套现,出售意愿强烈,心理预期总价合计28亿港元;2位海外投资者则更关注投资回报,希望获得合理的溢价,心理预期总价合计22亿港元,5位业主的整体心理预期总价为50亿港元,与集团的初步估值45亿港元存在5亿港元的差距,为后续谈判留下了空间。
融资方案方面,财务部团队制定了“自有资金+银行贷款”的组合融资方案,总收购资金45亿港元,其中集团自有资金25亿港元(来自稀有矿产项目和影院运营的现金流),银行贷款20亿港元。集团已与汇丰银行、渣打银行、恒生银行等3家香江本地银行达成合作意向,3家银行联合为项目提供20亿港元的并购贷款,贷款期限10年,年利率5.8%,还款方式为等额本息,每月还款约2170万港元,集团的月均现金流完全能够覆盖还款压力,贷款申请已通过银行内部初审,只需完成物业评估后即可正式签约。
调研工作完成后,专项小组于2009年下半年正式启动谈判工作,谈判采取“分批次、一对一”的方式,先与出售意愿强烈的3位本地商人谈判,再与2位海外投资者沟通。针对3位本地商人,地产部团队突出“快速交易、一次性付款”的优势,提出在签约后30天内支付80%的收购款,剩余20%在产权过户完成后支付,同时承诺为其提供后续业务转型的咨询支持,最终以26亿港元的价格达成收购意向,较其心理预期低2亿港元;针对2位海外投资者,团队则强调铜锣湾商圈的长期发展潜力和集团的运营能力,承诺收购后为其提供优先租赁权(若其有意回租部分商铺),并通过专业的物业评估报告展示物业的真实价值,最终以19亿港元的价格达成协议,较其心理预期低3亿港元,5位业主的总收购价格为45亿港元,完全符合集团的预算。
谈判过程中,法务部团队同步起草了《物业收购协议》,协议共38页,详细约定了收购标的、价格、付款方式、产权过户、税费承担、违约责任等核心条款,明确了所有税费(包括印花税、契税、土地使用费等)合计约2.25亿港元,由买卖双方各承担50%,产权过户时间约定在签约后60天内完成,若一方违约,需支付收购总价10%的违约金。协议经双方律师审核修改后,于2009年下半年末在香江汇丰银行总行的贵宾会议室举行签约仪式。
签约仪式现场布置简洁而庄重,会议室长20米、宽12米、高3米,地面铺设红色地毯,墙面悬挂着集团和业主方的标志,会议桌中央摆放着协议文本和签字笔。王莽作为飞天集团代表,与5位业主分别签订《物业收购协议》,汇丰银行、渣打银行、恒生银行的代表,以及高伟绅律师行的律师作为见证人出席了签约仪式。签约完成后,王莽与各位业主握手合影,现场响起热烈的掌声,标志着铜锣湾商铺物业收购项目正式落地。
签约后,专项小组立即启动产权过户工作,法务部团队与香江土地注册处、税务局等政府部门密切沟通,准备了齐全的过户材料(包括收购协议、产权证书、身份证明、税费缴纳凭证等),由于材料齐全、流程规范,产权过户工作仅用了45天便顺利完成,集团于2009年下半年末正式取得了12栋商铺物业的产权证书,证书编号分别为“港府地注册第2009-0888号”至“港府地注册第2009-0899号”。
产权交割完成后,集团随即启动物业改造升级计划,总投资5亿港元,改造周期为6个月,计划将其打造成集高端零售、特色餐饮、影视娱乐、精品办公于一体的综合性商业体,命名为“飞天铜锣湾中心”。改造方案由香江知名建筑设计事务所“吕元祥建筑师事务所”设计,遵循“保留建筑风貌、提升空间品质、优化业态布局”的原则,具体改造内容包括:
外立面改造:保留建筑原有主体结构,将外立面更新为玻璃幕墙与金属格栅相结合的设计,玻璃幕墙采用双层中空LOW-E玻璃(透光率75%,遮阳系数0.45,传热系数1.6W/(㎡·K)),金属格栅采用铝合金材质(表面喷涂氟碳漆,耐腐蚀性强),搭配LED动态灯光系统(共安装1200盏LED灯,可变换多种灯光效果),使建筑在白天彰显现代简约风格,夜晚则成为铜锣湾的灯光焦点。
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