1805年12月2日，马德里宫廷。
费尔南多七世刚刚登上王位，年轻的国王正为稳固统治而忙碌。然而，命运却没有给他任何喘息的机会。拿破仑的使者带来了诏书：为了保障大陆体系的完整，法军将进入西班牙，由拿破仑的哥哥约瑟夫·波拿巴即位为西班牙国王。
消息一出，举国哗然。西班牙贵族与百姓感到愤怒与耻辱。有人甚至说：“宁要地狱的统治，也不要波拿巴家族的枷锁！”
12月5日，佐罗出现。
南方的安达卢西亚地区，一位蒙面骑士在夜色中疾驰。他就是西班牙传奇的佐罗。佐罗集结了一批游击队员，迅速联系拜莱公爵、福安·马丁·迪耶兹和萨拉戈萨公爵等地方力量。
“我们要的不仅是赶走法国人，”佐罗在一处隐秘的修道院会议上说道，“我们要点燃全西班牙的反抗之火。”
12月7日，亚诺抵达萨拉戈萨。
从法国潜入的亚诺终于与佐罗会面。两人一见如故，仿佛多年老友。
亚诺说：“共和的斗士，不论在哪个国家，都是同志。”
佐罗点头：“欢迎来到西班牙，你的刺客之刃，我们需要。”
法国这边，拿破仑派出了缪拉总督，带着五万法军进入西班牙。缪拉信心满满：“西班牙？只是个脆弱的南方国家罢了。”他根本没意识到，半岛战争的泥潭将成为法国帝国衰落的起点。
12月10日，半岛战争全面爆发。
西班牙人不是正规军出身，却比任何军队都更顽强。他们用游击战袭扰法军后方、破坏补给线、制造恐慌。
拜莱公爵在南方成功伏击了一支法军运输队。福安·马丁·迪耶兹则在加泰罗尼亚建立山地根据地。萨拉戈萨公爵在北方坚守城堡，三次击退缪拉的进攻。
亚诺利用自己的刺杀技巧，专门对付法军军官。短短一周，法军损失了数十名高级军官，使得缪拉的指挥陷入混乱。
12月13日，英军登陆。
小威廉·皮特在议会上大声疾呼：“欧洲的希望系于伊比利亚半岛！”随即派出海军三杰——纳尔逊、奥布里和马图林——搭载威灵顿公爵、希尔将军和夏普上校，率领一支远征军前往西班牙。
英军在加利西亚沿岸成功登陆，赢得了西班牙人如潮的欢迎。威灵顿公爵走下舷梯，对佐罗笑道：“我们听说，你们已经为我们打下了一片血色天地。”
佐罗握住他的手：“欢迎加入地狱。”
12月15日，第一次会战：托莱多之役。
缪拉集结三万大军，试图一举拿下托莱多。亚诺、佐罗、拜莱公爵和英军联军却设下圈套。纳尔逊指挥炮兵封锁河口，奥布里和马图林带领舰队在塔霍河沿岸支援，威灵顿率军正面阻击，佐罗与游击队则袭扰侧翼，亚诺趁夜潜入法军营地，刺杀缪拉的副官，制造混乱。
经过激战，法军溃退。西班牙民众欢呼雀跃，纷纷高呼：“共和国万岁！自由万岁！”
半岛战争的泥潭效应显现。
缪拉在马德里发出求援信：“陛下，西班牙人不像奥地利人、普鲁士人、俄国人，他们没有战线，也没有首都，一旦击碎，他们又会从每一个角落冒出来！”
拿破仑在杜伊勒里宫里脸色阴沉：“西班牙，这个帝国的泥沼……”他召集参谋部：“我要亲征西班牙。”
佐罗、亚诺和威灵顿的酒馆议会。
托莱多之役后，三人聚首于一间隐秘的酒馆。
佐罗举杯：“为了自由而战的人，无论出身，都值得敬重。”
威灵顿微笑：“我更敬重能让法军头疼的朋友。”
亚诺低声：“这场战争，远不只是西班牙的战争，它是一场欧洲的觉醒。”
此时的欧洲，表面平静，暗流涌动。大陆体系、半岛战争、北方俄国的重整、英国的援军、奥地利的报复心……拿破仑虽然未败，却已经走上了一条无法回头的道路。
1806年1月，马德里城外的荒野上，隆冬的寒风卷起枯叶，法国军旗在营地中猎猎作响。缪拉将军坐在帐中，眉头紧锁。四年来，他接连向巴黎求援，而拿破仑在忙于奥地利、普鲁士的战事，只能断断续续增派援军。
“将军，我们的补给线又被切断了。”副官带着一张憔悴的脸走进帐篷。
“又是那些游击队！”缪拉一拳砸在桌上。
亚诺、佐罗、威灵顿、希尔、夏普、萨拉戈萨公爵、拜莱公爵——这个联盟已经磨合成一支奇特的混编军队。
佐罗带着游击队潜入法军后方，破坏桥梁、劫掠军需。
亚诺专门暗杀法军官员，使法军指挥层混乱。
威灵顿、希尔、夏普则率领英军正规军，正面迎敌。
萨拉戈萨公爵与拜莱公爵则领导西班牙地方军，与民众合力守城抗敌。
1808年：拜莱战役的胜利。
在南方拜莱小镇，法军主力被英西联军包围。亚诺夜间潜入法军营地，将火药库引爆。翌日，威灵顿和佐罗率军猛攻。法军投降，人沦为俘虏。这是拿破仑帝国第一次面对全面投降的法军野战军，震惊了整个欧洲。
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