孔明听闻老叟所言，焦急地说道：“倘若如此，那南蛮之地岂不是无法平定了？南蛮不平，又怎能吞并东吴、曹魏，复兴汉室呢？我有负先帝托孤的重任，真是生不如死啊！” 老叟连忙安慰道：“丞相不必担忧。老夫知晓一处地方，可解此困境。” 孔明一听，赶忙问道：“老丈有何高见，还望不吝赐教。” 老叟缓缓说道：“往正西方向几里处，有一个山谷，进入山谷前行二十里，有一条溪流，名叫万安溪。溪边有一位高士，号为万安隐者。此人已隐居在溪边数十年未曾外出。他的草庵后面有一眼泉水，名为安乐泉。人若中了毒，取这泉水饮用，便能痊愈。有人若是生了疥癞之疾，或是感染了瘴气，在万安溪中洗浴，自然也会无事。而且庵前有一种草，名叫薤叶芸香。人只要口中含上一片，就能不被瘴气侵袭。丞相可速速前去寻求。” 孔明连忙拜谢，又问道：“承蒙老丈这般救命之恩，实在感激不尽。还请问老丈尊姓大名。” 老叟走进庙宇，说道：“我本是此处的山神，奉伏波将军之命，特来为丞相指引。” 说罢，喝开庙后的石壁，闪身而入。孔明见状，惊讶不已，再次对着庙神叩拜，然后沿着来时的路回到车上，返回大寨。
第二天，孔明备好信香和礼物，带领王平以及那些中毒不能言语的士兵，连夜朝着山神所说的地方赶去。他们沿着山谷中的小径前行，大约走了二十多里，只见高大的松树、柏树，茂密的竹子，奇异的花朵环绕着一座山庄。篱笆之中，有几间茅屋，阵阵香气扑鼻而来。孔明心中大喜，来到庄前敲门。一个小童应声而出。孔明刚要通报姓名，就见一位头戴竹冠、脚穿草履，身着白袍、腰系皂绦，碧眼黄发的人，欣然走了出来，说道：“来的莫不是汉丞相？” 孔明笑着问道：“高士如何知晓？” 隐者回答：“早就听闻丞相率领大军南征，怎能不知！” 于是邀请孔明进入草堂。双方行过礼后，分宾主坐下。孔明说道：“我受昭烈皇帝托孤之重，如今承蒙嗣君圣旨，率领大军来到此地，想要收服蛮邦，使其归服王化。没想到孟获躲入洞中，军士们误饮了哑泉之水。昨夜承蒙伏波将军显圣，说高士有药泉可以救治。恳请高士大发慈悲，赐神水救救这些士兵的性命。” 隐者说道：“老夫不过是山野间的闲散之人，怎敢劳烦丞相亲自前来。那泉水就在庵后。” 随即让小童取来泉水给众人饮用。于是小童带着王平等一众哑军，来到溪边，取了泉水喝下。众人随即吐出恶涎，便能开口说话了。小童又带领众军到万安溪中沐浴。
隐者在庵中泡上柏子茶，端上松花菜，款待孔明。隐者告诉孔明：“这一带的蛮洞中有很多毒蛇恶蝎，柳花飘落到溪泉之中，这溪水便不能饮用；但只要掘地为泉，取井水饮用就可以。” 孔明向隐者求取薤叶芸香，隐者让众军随意采摘，说道：“各人口中含上一片，自然就不会被瘴气侵袭。” 孔明拜问隐者的姓名，隐者笑着说：“我便是孟获的兄长孟节。” 孔明听后，十分惊愕。隐者又说：“丞相不必起疑，且听我细细道来：我与孟获、孟优乃是一母同胞。父母早已亡故。两个弟弟生性强悍凶恶，不肯归服王化。我屡次劝谏，他们都不听从，所以我才更名改姓，隐居在此。如今我那不争气的弟弟造反，又让丞相劳师远征，深入这荒蛮之地，受此辛苦，我孟节罪该万死，所以特来在丞相面前请罪。” 孔明感叹道：“如今才相信，像盗跖与下惠这般善恶截然不同的人，确实存在啊。” 于是对孟节说：“我向天子上奏，封你为王，可好？” 孟节说：“我正是因为嫌弃功名，才逃到这里，怎会还有贪图富贵的心思！” 孔明便准备了金银绸缎相赠，孟节坚决推辞，不肯接受。孔明叹息不已，拜别孟节，回到大寨。后人有诗赞曰：“高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。”
孔明回到大寨后，命令军士掘地取水。挖了二十多丈深，都没有一滴水；总共挖了十几处，都是如此。军心开始有些慌乱。孔明半夜焚香向天祷告：“臣诸葛亮不才，仰仗大汉的福泽，受命平定南蛮。如今途中缺水，军马干渴难耐。倘若上天不绝大汉，就请赐予甘泉！若大汉气运已尽，臣诸葛亮等人甘愿死在此处！” 当晚祷告完毕，到了天亮一看，所有挖井之处都涌出了满满的甘泉。后人有诗赞道：“为国平蛮统大兵，心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。” 孔明的军马得到了甘泉，便安然地从小路径直来到秃龙洞前扎下营寨。蛮兵探听到消息，跑去报告孟获：“蜀兵没有染上瘴疫之气，也没有干渴之苦，那些毒泉都对他们不起作用。” 朵思大王听了，根本不信，亲自和孟获登上高山眺望。只见蜀兵安然无恙，用大桶小担搬运着水浆，饮马做饭。朵思见状，吓得毛发直立，回头对孟获说：“这一定是神兵啊！” 孟获说：“我兄弟二人要与蜀兵决一死战，就算死在军前，也绝不肯束手就擒！” 朵思说：“要是大王兵败，我的妻子儿女也性命不保。应当杀牛宰马，重赏洞丁，让他们不避水火，直冲蜀寨，才有取胜的可能。” 于是，他们重赏蛮兵，准备出征。
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