再说孔明派蛮人去打探孟获的消息，探子回来报告说：“孟获请来了乌戈国主，带领三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。孟获还在各个番邦聚集蛮兵，准备合力抵抗我军。” 孔明听后，率领大军继续前进，一直来到桃花渡口。隔着江岸，孔明望见那些蛮兵，模样怪异，不像正常人，十分丑陋。他又向当地人打听，得知当下桃叶正飘落，江水不能饮用。孔明于是退兵五里扎下营寨，留下魏延守寨。
第二天，乌戈国主带领一队藤甲军渡过江来，金鼓喧天。魏延率领士兵出寨迎战。蛮兵如潮水般涌来。蜀兵用弩箭射向藤甲，却都无法穿透，箭纷纷落在地上；用刀砍、用枪刺，也无法伤到他们。蛮兵们都手持锋利的刀和钢叉，蜀兵根本抵挡不住，纷纷败逃。蛮兵没有追赶，退回了营地。魏延回到营中，再次赶到桃花渡口，只见蛮兵穿着铠甲渡水返回；其中有疲惫困乏的，把铠甲脱下来放在水面上，坐在上面渡江。魏延急忙回到大寨，向孔明详细禀报了这些情况。孔明找来吕凯和当地人询问。吕凯说：“我向来听闻南蛮中有个乌戈国，那里的人不遵循人伦纲常。而且他们有藤甲护身，很难受伤。还有这桃叶恶水，本国人喝了反而精神抖擞，别的国家的人喝了就会死亡。这样的蛮方之地，就算我们大获全胜，又有什么好处呢？不如早点班师回朝。” 孔明笑着说：“我好不容易来到这里，怎么能轻易离开！我明天自然有平定蛮方的计策。” 于是，孔明命令赵云协助魏延守寨，暂且不要轻易出战。
第二天，孔明让当地人带路，自己乘坐小车来到桃花渡口北岸一处偏僻的地方，仔细观察地理环境。遇到山势险峻、道路崎岖，车子无法通行的地方，孔明就下车步行。忽然，他来到一座山前，望见一个山谷，形状如同长蛇，四周都是光滑陡峭的石壁，没有树木，中间只有一条大路。孔明问当地人：“这个山谷叫什么名字？” 当地人回答：“这里叫盘蛇谷。出了山谷就是通往三江城的大路，山谷前面叫塔郎甸。” 孔明听后十分高兴，说道：“这是上天赐给我在这里成功的机会啊！” 于是，他沿着原路返回，上车回到营寨，叫来马岱，吩咐道：“给你十辆黑油柜车，还要一千根竹竿，柜里装的东西，要按照这样准备。你带领本部士兵，守住盘蛇谷的两头，依照计划行事。给你半个月的时间，务必把一切准备妥当。到时候就按计划实施。倘若有任何泄漏，一定按照军法处置。” 马岱领命而去。孔明又叫来赵云，吩咐道：“你去盘蛇谷后面，在三江城的大路口按照这样的安排防守。所需的物品，要按时准备好。” 赵云领命离开。孔明接着叫来魏延，说道：“你带领本部士兵去桃花渡口扎营。如果蛮兵渡水来进攻，你就放弃营寨，朝着插有白旗的地方撤退。半个月内，你必须连续输掉十五场战斗，放弃七个营寨。要是只输了十四场，就别来见我。” 魏延领命，心中很不痛快，怏怏地离开了。孔明又让张翼另外带领一支军队，按照指定的地方，修筑营寨；然后命令张嶷、马忠带领本洞投降的一千人，按照计划行动。每个人都依照计策开始执行。
再说孟获对乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮诡计多端，最喜欢设下埋伏。今后交战，要吩咐三军：只要看到山谷中林木茂盛的地方，千万不可轻易前进。” 兀突骨说：“大王说得有道理。我已经知道中原人擅长使用诡计。今后就按照大王说的办。我在前面厮杀，你在后面指挥。” 两人商议妥当。忽然有人来报，说蜀兵在桃花渡口北岸扎起了营寨。兀突骨立刻派两名俘长带领藤甲军渡过河，与蜀兵交战。没打几个回合，魏延就战败逃走。蛮兵担心有埋伏，没有追赶，自行返回。第二天，魏延又去扎营。蛮兵侦察到后，再次带领众人渡河来挑战。魏延出兵迎战。没打几个回合，魏延又败逃。蛮兵追杀了十多里，见四周没有任何动静，就在蜀兵的营寨中驻扎下来。第三天，两名俘长请兀突骨到营寨，报告了这件事。兀突骨随即率领大军前进，追击了魏延一阵。蜀兵纷纷丢弃铠甲和兵器逃走，只见前方有一面白旗。魏延带领败兵，急忙朝着白旗的方向奔去，那里早有一座营寨，他们便在营寨中驻扎下来。兀突骨驱赶着士兵追到这里，魏延又带领士兵放弃营寨逃走。蛮兵占领了蜀兵的营寨。第四天，蛮兵又继续向前追杀。魏延回兵交战，不到三个回合又战败，依旧朝着白旗的方向逃跑，又有一座营寨，魏延便在营寨中屯驻。第五天，蛮兵再次追到。魏延稍微交战一下又逃走。蛮兵又占领了蜀兵的营寨。
长话短说，魏延边战边退，已经连续输掉了十五场战斗，接连放弃了七个营寨。蛮兵大举进攻，一路追杀。兀突骨亲自在军前破敌，一路上只要看到林木茂盛的地方，就不敢前进；他派人远远望去，果然看到树阴中有旌旗飘动。兀突骨对孟获说：“果然不出大王所料。” 孟获大笑道：“诸葛亮这次被我识破了计谋！大王连日来战胜了他十五场，夺取了七个营寨，蜀兵望风而逃。诸葛亮已经无计可施了；只要再向前推进，大事就成了！” 兀突骨十分高兴，于是不再把蜀兵放在心上。
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