孔明挑选了一个能言善辩的士兵，在他耳边悄悄嘱咐了一番。士兵领命，拿着信径直来到魏营，求见司马懿。司马懿把他叫进去，拆开信看完，问道：“你是什么人？”士兵回答：“我是中原人，流落到了蜀中，郑文和我是同乡。现在孔明因为郑文立了功，让他做先锋。郑文特意托我来献这封信，约定在明天晚上，以举火为信号，希望都督您带领大军来劫寨，郑文在里面接应。”
司马懿反复追问，又把信仔仔细细查看了一遍，觉得确实不假，就赏给士兵酒食，嘱咐道：“就定在今晚二更，我亲自来劫寨。要是大事能成，一定重用你。”士兵拜别司马懿，回到蜀营，把事情告诉了孔明。
孔明手持宝剑，踏着罡步，祈祷完毕，把王平、张嶷叫来，如此这般地吩咐了一番；又把马忠、马岱叫来，也交代了一番；还把魏延叫来，另行安排。之后，孔明自己带着几十个人，坐在高山之上，指挥众军。
司马懿看了郑文的信，就想带着两个儿子率领大军去劫蜀营。长子司马师劝谏道：“父亲，怎么能仅凭一张纸就亲自深入险地呢？要是有个闪失，可怎么办？不如派别的将领先去，父亲您在后面接应。”司马懿觉得有理，就命令秦朗带领一万士兵，去劫蜀营，自己带兵接应。
当天夜里初更，风清月朗，快到二更的时候，突然阴云密布，黑气弥漫，对面都看不见人。司马懿高兴地说：“这是上天要助我成功啊！”于是，士兵们都口中衔枚，马匹都勒紧缰绳，悄无声息地快速前进。秦朗一马当先，带领一万士兵直冲进蜀营，却发现里面一个人都没有。秦朗知道中计了，急忙下令退兵。这时，四下里火把齐明，喊声震天：左边有王平、张嶷，右边有马岱、马忠，两路兵马杀了过来。秦朗拼死作战，却冲不出去。
背后的司马懿看到蜀营火光冲天，喊声不断，又不知道魏兵的胜负情况，只顾催兵接应，朝着火光处杀来。忽然一声大喊，鼓角齐鸣，火炮震地：左边有魏延，右边有姜维，两路兵马杀出。魏兵被打得大败，十成里死伤了八九成，四散奔逃。此时，秦朗带领的一万士兵，都被蜀兵围住，箭像飞蝗一样射来，秦朗死在了乱军之中。司马懿带着败兵逃进自己的营寨。
三更以后，天空又恢复了晴朗。孔明在山头上鸣金收兵。原来二更时的阴云暗黑，是孔明用遁甲之法弄出来的，收兵结束后，天空又变晴朗，是孔明驱使六丁六甲驱散了浮云。
孔明得胜回到营寨，下令把郑文斩了，接着又商议夺取渭南的计策。每天派士兵去魏营挑战，魏军却始终不出营迎战。孔明亲自乘坐小车，到祁山之前、渭水东西一带查看地形。忽然来到一个谷口，只见山谷形状像葫芦，里面能容纳一千多人；两山之间又有一个小山谷，能容纳四五百人；背后两山环抱，只能容一人一马通过。
孔明看了，心中十分高兴，问向导官：“这里是什么地方？”向导官回答：“这里叫上方谷，也叫葫芦谷。”孔明回到帐中，把裨将杜睿、胡忠二人叫来，在他们耳边传授了密计。让他们召集一千多名随军工匠，到葫芦谷中，制造“木牛”“流马”备用，又命令马岱带领五百士兵守住谷口。
孔明嘱咐马岱：“工匠们不许放出去，外人不许放进来。我还会时不时亲自来查看。捉拿司马懿的计策，就全靠这次了，千万不能走漏消息。”马岱领命而去。杜睿等二人在谷中监督工匠，按照方法制造。孔明每天都来指导。
有一天，长史杨仪进来报告说：“现在粮米都在剑阁，靠人夫和牛马搬运，很不方便，这可怎么办呢？”孔明笑着说：“我已经谋划很久了。之前堆积的木料，以及在西川收购的大木，我让人用来制造‘木牛’‘流马’，搬运粮米非常方便。这些牛马不用喝水吃草，可以昼夜不停地转运。”众人都惊讶地说：“从古到今，都没听说过‘木牛’‘流马’这种东西。不知道丞相有什么妙法，能造出这么神奇的物件？”
孔明说：“我已经让人按照方法制造了，还没全部完工。现在我先把制造木牛流马的方法，尺寸、方圆、长短、阔狭，都写清楚，你们看看。”众人都很高兴。孔明当即亲手写了一张纸，交给大家观看。众人围过来，只见造木牛的方法是这样的：
方腹曲胫，一股四足；头入领中，舌着于腹。载多而行少：独行者数十里，群行者二十里。曲者为牛头，双者为牛足，横者为牛领，转者为牛脚，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛秋轴。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步。每牛载十人所食一月之粮，人不大劳，牛不饮食。
造流马的方法是这样的：
肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分：左右同。前轴孔分墨去头四寸，径中二寸。前脚孔分墨二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠分墨一尺五分，大小与前同。后脚孔分墨去后轴孔三寸五分，大小与前同。后杠孔去后脚孔分墨四寸七分，后载克去后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分。后杠与等。板方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸：每枚受米二斛三斗。从上杠孔去肋下七寸：前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分：八孔同。前后四脚广二寸，厚一寸五分。形制如象，靬长四寸，径面四寸二分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。
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