姜维从董亭向南安进发，来到武城山前，对夏侯霸说：“靠近南安有一座山，名叫武城山，如果先占领了它，就可以夺取南安的有利形势。只是担心邓艾足智多谋，必定事先有所提防。”正在疑虑之时，忽然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣，旌旗遍布，全是魏兵。中央迎风飘起一面黄旗，上面写着大大的“邓艾”字样。蜀兵大惊。山上有几处精兵杀下山来，势不可当，蜀兵前军大败。姜维急忙率领中军前去救援，魏兵却已经退去。姜维直接来到武城山下，向邓艾挑战，山上的魏兵却并不下来。姜维命令军士辱骂，直到傍晚，正要退兵时，山上鼓角齐鸣，却又不见魏兵下来。姜维想要上山冲杀，山上炮石密集，无法前进。一直守到三更，想要撤回，山上鼓角又响起来。姜维只好移兵下山屯扎。等到命令士兵搬运木石，正要竖立营寨时，山上鼓角再次响起，魏兵突然杀到。蜀兵大乱，自相践踏，退回旧寨。第二天，姜维命令士兵运送粮草车仗到武城山，连接排列好，想要立起寨栅，作为屯兵的据点。当天夜里二更，邓艾命令五百人，每人手持火把，分两路下山，放火烧毁车仗。双方混战了一夜，营寨又没能建成。姜维再次领兵后退，又和夏侯霸商议说：“南安没有夺取，不如先取上邽。上邽是南安屯放粮食的地方，如果夺取了上邽，南安自然就危险了。”于是，留下夏侯霸屯守在武城山，姜维率领全部精兵猛将，直接去夺取上邽。行军一夜，将近天明时，只见山势狭窄险峻，道路崎岖，姜维便问向导官：“这里叫什么名字？”向导官回答：“段谷。”姜维大惊道：“这名字不吉利：‘段谷’，就是‘断谷’啊。倘若有人截断谷口，该怎么办呢？”正在犹豫不决时，忽然前军来报告：“山后尘土飞扬，必定有伏兵。”姜维急忙下令退兵。这时，师纂、邓忠两支军队杀出，姜维边战边退，前面喊声大震，邓艾领兵杀到，三路夹攻，蜀兵大败。幸好夏侯霸领兵杀到，魏兵才退去，救了姜维，他们想要再前往祁山。夏侯霸说：“祁山寨已经被陈泰攻破，鲍素阵亡，全寨人马都退回汉中去了。”姜维不敢再取董亭，急忙从小路返回。后面邓艾紧追不舍，姜维命令各军前进，自己断后。正行进间，忽然山中一支军队杀出，是魏将陈泰。魏兵齐声呐喊，将姜维围困在核心。姜维人马困乏，左冲右突，无法突围。荡寇将军张嶷，听说姜维被困，带领数百骑兵杀入重围。姜维趁机杀出，张嶷却被魏兵乱箭射死。姜维突出重围，回到汉中，有感于张嶷忠勇，为国家大事牺牲，便上表请求赏赐他的子孙。此次战役，蜀中将士有很多阵亡，众人都将罪过归到姜维身上。姜维依照武侯街亭战败的旧例，上表将自己贬为后将军，代行大将军事。
邓艾见蜀兵全部退去，便和陈泰设宴庆贺，对三军进行了重赏。陈泰上表陈述邓艾的功劳，司马昭派遣使者手持符节，为邓艾加官进爵，赐予印绶，还封他的儿子邓忠为亭侯。
此时，魏主曹髦将正元三年改为甘露元年。司马昭自任天下兵马大都督，出入时常有三千铁甲骁将前后簇拥作为护卫。一切事务，他都不向朝廷上奏，直接在相府裁决处理，从此心中常常怀有篡逆的想法。他有一个心腹之人，姓贾，名充，字公闾，是已故建威将军贾逵的儿子，担任司马昭府中的长史。贾充对司马昭说：“如今主公掌握大权，四方人心必然还未安定，应当暗中查访，然后再慢慢图谋大事。”司马昭说：“我正有此意。你可以为我向东出行，就以慰劳出征军士为名，去打探消息。”贾充领命，直接前往淮南，拜见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，是武侯诸葛亮的族弟。他以前在魏国为官，因为诸葛亮在蜀地为相，所以得不到重用。后来诸葛亮去世，诸葛诞在魏国历任重要职位，被封为高平侯，总领两淮地区的兵马。当天，贾充以慰劳军队为名，到淮南见到诸葛诞，诸葛诞设宴招待他。酒喝到半醉时，贾充用话试探诸葛诞说：“近来洛阳的各位贤士，都认为主上懦弱，不堪为君。司马大将军三代辅佐国政，功德齐天，可以取代魏统。不知您意下如何？”诸葛诞大怒道：“你是贾豫州的儿子，世代享受魏国的俸禄，怎么敢说出这种乱臣贼子的话！”贾充连忙谢罪说：“我只是把别人的话告诉您罢了。”诸葛诞说：“朝廷有难，我定当以死相报。”贾充听后沉默不语。
第二天，贾充告辞返回，向司马昭详细讲述了事情的经过。司马昭听后勃然大怒，说道：“这个家伙怎么敢这样！”贾充说：“诸葛诞在淮南深得人心，时间长了必然成为祸患，得赶紧除掉他。”于是，司马昭暗中给扬州刺史乐綝发了密信，同时派使者带着诏书征召诸葛诞为司空。
诸葛诞接到诏书，立刻明白这是贾充告的密，于是抓住来使进行拷问。使者说：“这件事乐綝知道。”诸葛诞问：“他怎么会知道？”使者回答：“司马将军已经派人到扬州给乐綝送了密信。”诸葛诞怒火冲天，喝令左右将使者斩首，然后带领部下一千士兵，杀奔扬州。快到南门时，城门已经紧闭，吊桥也被拉起。诸葛诞在城下叫门，城上没有一个人回应。他愤怒地吼道：“乐綝这个家伙，怎么敢这样！”随后命令将士攻城。他手下十几名勇猛的骑兵，下马渡过城壕，飞身爬上城墙，杀散守城的军士，大开城门。诸葛诞领兵入城后，趁着风势放火，一直杀到乐綝家中。乐綝惊慌失措，跑到楼上躲避，诸葛诞提剑上楼，大声喝道：“你父亲乐进，当年受了魏国的大恩，你却不考虑报答，反而想要顺从司马昭吗！”乐綝还没来得及回答，就被诸葛诞杀死。
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