话说孙行者一个筋斗翻上天空，这一下可把观音院的大小和尚、头陀、幸童以及道人等全都吓了一跳，他们纷纷朝天礼拜，嘴里喊道：“爷爷呀！原来是腾云驾雾的神仙下凡，怪不得大火都伤不了他们！都怪我们那个有眼无珠的老和尚，心思歹毒，结果今天反倒害了自己！” 三藏说道：“大家请起，不必怨恨了。这次要是能寻回袈裟，那便万事大吉；但要是找寻不到，我那徒弟性子可不好，你们的性命恐怕就难说了，怕是没一个人能逃脱。” 众僧听了这话，一个个提心吊胆，纷纷向老天许愿，只求能找回袈裟，保住各自的性命，暂且按下不表。
且说孙大圣到了空中，把腰轻轻一扭，转眼间就来到了黑风山上。他停住云头，仔细打量，这山果然风景秀丽。此时正值春光烂漫的时节，只见：
万壑争流，千崖竞秀。鸟儿啼鸣，却不见人影，花朵飘落，树木依旧散发着香气。雨后天空湛蓝，青山显得更加温润，风吹过时，松树摇曳，像是展开了翠绿的屏风。山间的野草生长，野花绽放，悬崖峭壁高耸；薜萝四处蔓延，佳木葱茏，峻岭与平岗相互映衬。若不是遇到隐居的高人，又怎能寻到打柴的樵夫？涧边有双鹤在饮水，石上有野猿肆意玩耍。山峰连绵，如黛色的螺髻堆积，巍峨高耸，翠色中闪耀着岚光。
行者正在观赏山景，忽然听到芳草坡前有人说话。他便轻手轻脚，悄悄地闪到石崖下面，偷偷地观察。只见有三个妖魔席地而坐：上首是一条黑汉，左边是一个道人，右边是一个白衣秀士。他们正在高谈阔论，谈论的是炼丹之术，诸如立鼎安炉、抟砂炼汞、白雪黄芽之类的旁门左道。正说着，那黑汉笑着说：“后天是我的生日，二位可一定要来捧场啊？” 白衣秀士说：“每年都给大王祝寿，今年哪有不来的道理？” 黑汉又说：“我昨晚得到了一件宝贝，叫做锦襕佛衣，真是件稀世珍宝。我明天就用它做寿礼，大摆筵席，邀请各山的道官，来庆贺这件佛衣，就把宴会称为‘佛衣会’，你们觉得怎么样？” 道人笑着说：“妙！妙！妙！我明天先来给大王拜寿，后天再来赴宴。” 行者听到佛衣这两个字，认定这就是自己的宝贝。他再也忍不住心中的怒火，从石崖后跳了出来，双手举起金箍棒，大声喊道：“你们这群贼怪！偷了我的袈裟，还想搞什么‘佛衣会’！赶紧把它还给我！” 接着大喝一声：“休要逃走！” 抡起金箍棒，照着他们的头就打了下去。
这一下可把黑汉吓得化作一阵风逃走了，道人也驾着云跑了，只有那个白衣秀士被一棒打死。行者把他拖过来一看，原来是一条白花蛇精。行者索性把它提起来，摔成了五七段，然后径直进入后山，寻找那个黑汉。他转过尖峰，越过峻岭，又看到在那陡峭的山崖前，耸立着一座洞府。只见这里：
烟霞缥缈，松柏茂密。烟霞弥漫，笼罩着洞府的大门，松柏郁郁葱葱，环绕着房屋。脚下是枯木搭建的桥，峰巅上薜萝缠绕。鸟儿叼着红蕊从云壑飞来，小鹿在芳草丛中踏上石台。门前时令催开花朵，微风送来阵阵花香。堤边的绿柳间黄鹂婉转啼鸣，岸边的夭桃上粉蝶翩翩起舞。这里虽然地处旷野，但景色却可与蓬莱山下的美景相媲美。
行者来到洞府门前，看到两扇石门紧紧关闭着，门上有一块横石板，上面清清楚楚地写着六个大字 ——“黑风山黑风洞”。行者立刻抡起金箍棒，大声喊道：“开门！” 里面有把门的小妖打开门出来问道：“你是什么人，竟敢来敲打我们的仙洞？” 行者骂道：“你这个不知死活的孽畜！这是什么地方，竟敢称仙洞！‘仙’字也是你能叫的？赶紧进去通报你们那个黑汉，让他快点把老爷我的袈裟送出来，饶你们这一窝妖怪的性命！” 小妖急忙跑到里面报告：“大王！佛衣会办不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨要袈裟哩！”
那黑汉被行者在芳草坡前追赶，刚刚关上洞门，还没坐稳，又听到这话，心中暗自想道：“这家伙不知道是从哪里来的，这么无礼！竟然敢在我家门口叫嚷！” 于是喊道：“拿我的披挂来！” 随即穿戴整齐，拿起一杆黑缨枪，走出门来。行者闪在门外，手持铁棒，睁大眼睛仔细观看，只见那妖怪长得十分凶恶：
头戴碗口大的铁盔，漆着火红的颜色，闪闪发光，身上的乌金铠甲亮堂堂的。
黑色的罗袍罩着随风飘动的衣袖，黑绿的丝绦上垂着长长的穗子。
手里拿着一杆黑缨枪，脚上穿着一双乌皮靴。
眼睛里闪烁着金色的光芒，如同闪电一般，他正是山中的黑风王。
行者暗自笑道：“这家伙真像个烧窑的，跟挖煤的没什么两样！想必是在这里靠刷炭为生，不然怎么一身这么乌黑？” 那妖怪厉声高叫：“你是哪个和尚，竟敢在我这里如此大胆？” 行者拿着铁棒，冲到他面前，大声喝道：“少废话！快把你老外公的袈裟还来！” 那妖怪问道：“你是哪个寺里的和尚？你的袈裟在哪里丢的，竟敢跑到我这里来要？” 行者说：“我的袈裟，放在正北方向观音院的后方丈里。因为那院里失了火，你这妖怪趁乱偷走，还想用来做佛衣会的寿礼，怎么敢抵赖？快快还给我，饶你性命！要是敢说半个‘不’字，我就推倒黑风山，铲平黑风洞，把你们这一洞的妖怪都碾成粉末！”
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